2018年1月，辰韬资本第一届美好生活年会期间，朱李叶集团创始人兼董事长、原阿里巴巴集团副总裁李俊凌先生做了题为“终局还是序幕（The End, or the Beginning）”的演讲。 演讲从两本书和一个流传的小故事讲起，跳脱出当下，梳理历史发展脉络的同时挖掘事物本质，畅谈未来创业及投资方向的把握和选择。演讲内容概括如下，Enjoy。
一、 互联网的本质 过去几年我读过的最好的书，就是希伯来大学历史系教授尤瓦尔·赫拉利的《人类大历史》（大陆译名：人类简史）。但无论是《人类大历史》还是《未来简史》，下面两个问题作者都没有回答清楚：
科学的本质是什么？爱因斯坦的答案是，这个世界是善良的还是邪恶的。 如果科学家相信这个世界是善良的，我们就会做出所有努力，增进人和人之间的交流，往来，包括商贸、社交；如果我们相信这个世界是邪恶的，我们的所有努力都应是把人和人隔绝开来，让机器服务人。 这是我听到的关于互联网的解释中最到位的一个。它最本质地解释了什么是互联网，我们做互联网的是希望把人和人连接起来，还是隔绝开来？对于这个问题的思考，是我们做互联网研究和创业真正的驱动力。 二、 所有过往皆为序章 自从有了互联网，信息爆炸便成为我们必须面对的情况。新概念层出不穷，而每个新概念基本上都可以掀起一股资本的热潮。然而，伟大的进步虽多，却并不见得与媒体、资本的热潮同步。20年前的硅谷，电视里就已经有了家喻户晓的推广VR设备的广告。当时也没觉得多了不起，最近两年竟成为了热潮。这样的例子不胜枚举。如果大家真的研究技术便会明白，一些实质性的变化早就已经发生。 20世纪40年代是信息革命的分水岭，因为两样东西的诞生：原子弹与电子计算机。而信息革命之前的工业革命，任何一样东西都是颠覆性的，都改变了我们的生活，推动着文明的进步，例如电力、动力、化工、航空、能源等等。40年代开始，IT时代也可称作互联网的前传全面降临，又出现了很多革命性的事物：服务器、个人电脑、机器人、芯片、软件，如今我们对这些事物习以为常，但曾经每一个进步都改变了世界。 20世纪90年代，互联网的大幕拉开，带来了真正的互联网革命。从网景公司，到雅虎、谷歌、脸谱、亚马逊，都是90年代成立的伟大公司。 离我们最近的一次革命发生在2007年，苹果公司推出了它的智能手机，一个真正的平台型载体，它的意义相当于之前的个人电脑，路由器，所以它是具有划时代意义的，亦是对我们这个时代的贡献。正因为有了苹果公司，有了真正的智能手机，才有了移动互联网时代，有了今天每一位都离不开的微信，有了移动支付，有了滴滴这个独角兽企业… 以2017年为例，全球市值最高的十大公司中第一名是苹果，第二名是谷歌，第三名是微软，第六第七终于出现了两家中国公司，腾讯和阿里巴巴。第八名之后开始是传统企业。这就是技术革命反映在资本市场的真正价值。我们越来越能感受到，一个新的公司、一种新的技术、尤其是一个新的平台和新的平台型智能终端的出现对行业，对生活的影响之巨。 三、 人工智能是互联网革命的延续 互联网有几个关键的维度，第一点是通过技术做到在线化，第二点是网络化，第三点是智能化。如何让每一个机器人，每一个终端之间发生互动并产生经济效益，这才是关键问题。提到人工智能，大家普遍想到的是机器人，但其实机器人是人工智能最简单的一种应用。让小孩欲罢不能的网络游戏，把成年人牢牢拴在手机屏幕前的今日头条都是了不起的人工智能应用。这些以大数据为基础的工作依赖的都是中心化、结构化的数据库，这个数据库是有大脑的，它会自动学习如何左右每一个终端，这才是互联网真正要去的方向。 并不是所有的技术研发都会有回报，基础科研是政府的责任，不应该是投资领域的责任。我们在硅谷做创业公司有一项基本原则，绝对不做技术发明，但大公司可以做，比如谷歌，微软做研究院是个公益行为，他们分担了一部分政府的责任，但这不是商业行为。 当下很多媒体都喜欢讨论一个词“去中心化”，我个人不太能同意，真正了不起的互联网业务一定是中心化的，用新的中心替代传统的中心。值得投资的、有前途的、能够创造巨大商业价值的企业，无一例外都拥有中心化的数据库。因为做到了这一点，大家就都必须到这里查阅资料、买卖商品、完成信息往来，这样就拥有了资源分配的权利，最终能够赚钱的一定是分配资源的权利，即话语权。 这个规则并不复杂，但它对于我们判断什么样的企业值得投资，显得至关重要。不管哪场革命，哪次技术变革，有些东西是不会变的，只要我们掌握了那些不变的永恒，我们就可以判断哪些事物可以代表未来，哪些只是阶段性产物。 四、 互联网营销革命的下半场 生意有两种，一种是只要在百度投放广告或者在淘宝开店就可以把东西卖出去的，我们把这种叫做互联网营销的上半场。这种生意百度、淘宝已经做得很好了，不需要我们做更多的努力了。但还有很多垂直行业，在百度做推广收益甚微，这些则是需要深度运营的行业，属于互联网营销的下半场，也是未来五年最能够做出新的平台型公司的领域。 保险行业的每个经纪人都想经营自己的公众号，但任何一个独立的人做公众号就像在淘宝之前每个人自己搭建一个网站做B2C一样，没有任何效率可言，那么这个行业就需要有平台型的公司统一地规模化地做行业运营、营销，再把结果分配给不同的保险公司。医疗健康尤其属于在百度做广告没有效果，需要长期持续运营的领域。让每个医生甚至每家医院开公众号的意义都不大，一定要有平台化的公司集中把行业运营起来才行。 这是我认为接下来几年在互联网领域，最值得我们去努力的方向与机会。 五、 快速变化时代的四种角色 任何一个生态里面都存在四种角色，每一个人都在有意无意的扮演着这四种角色中的一种，但其中只有一种是值得我们投资的。 第一种角色，发现发明新技术的科学家、工程师。互联网、区块链技术、智能手机的开发创造都是真正的原创技术，都是很好的例子。前面提到的几次革命，其背后的技术动力都来自于这一群人。 第二种角色，代表人物是马云，他们可能不懂技术，但是他们知道如何利用新技术去改变一个行业的游戏规则和秩序。滴滴的创始人不见得懂技术，不是他发明了互联网技术或者打车软件，但他改变了人们的打车习惯。 第三种角色，他既不能发明一种新技术，也可能不具备重新定义行业规则的眼光和能力，但是他会最先适应并掌握新规则，先人一步，利用新的规则赚到钱，创造财富。比如第一批炒比特币的人，最早一批在淘宝上开店的年轻人，最早一批在谷歌上做广告的那群人。 第四种角色，从比例来讲，90%的人都属于第四种人，跟风的人。这种角色的使命很具体——花钱。通俗的说，他们是接盘侠以及薅羊毛的对象。他们只能被动的接受新秩序，是消费主义。 六、 结语 回到最开始的那个问题，并不是所有的智人都是赢家，因为智人也有不同的使命，只有第二种角色的智人才是真正的赢家，可以真正决定这个社会的进步与否。从投资角度讲，如果可以找到这样的人带领企业，投入再多的钱都是必要的。 我非常尊敬和崇拜这样的人，他们特立独行，他们桀骜不驯，他们惹是生非，他们格格不入。他们用与众不同的眼光看待事物。他们不喜欢墨守成规，他们也不愿安于现状。你可以认同他们，反对他们，颂扬或是诋毁他们。但唯独不能漠视他们。他们推动了人类向前迈进。或许他们是别人眼中的疯子，但他们却是我眼中的天才。因为：只有那些疯狂到以为自己能够改变世界的人，才能真正改变世界。 最后，我们一起enjoy being sapiens！ 辰韬资本、朱李叶集团 / 编辑 辰韬资本秉持“为美好生活投资”的投资理念，专注布局新能源汽车、智能互联两大领域。目前旗下共管理四只基金，首期基金规模达人民币30亿元。 辰韬团队汇集顶级投资、投行精英，资深市场、财务、行业专家，各大研究机构、著名高校等强大的外脑精英库。2017年，辰韬资本荣登清科“2017年中国清洁技术领域投资机构十强”榜单。 |
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