 爱奇艺 IPO 发行价定在 18 美元 /ADS，按照本次 IPO 发行 1.25 亿股 ADS 来算，融资金额达到了 22.5 亿美元。 北京时间 3 月 26 日，爱奇艺在提交给美国证券交易委员会的招股说明书 1 号修正文件中称，该公司将在首次公开募股（IPO）中发行 1.25 亿股美国存托凭证 ( ADS ) ，发行价格区间为 17 美元至 19 美元，募集资金为 21.25 亿美元至 23.75 亿美元。爱奇艺每股美国存托凭证相当于 7 股 A 类普通股。 加上承销商执行超额配售的 1875 万股美国存托凭证，爱奇艺通过首次公开招股最大募资额将达到 27.3125 亿美元。 在完成首次公开募股后，爱奇艺流通股将包括 A 类普通股和 B 类普通股。爱奇艺控股股东百度将持有全部的 B 类普通股。爱奇艺的 A 类和 B 类普通股只在转换权和表决权上有所不同。1 股 A 类普通股含有 1 股表决权，不可转换为 B 普通股；1 股 B 类普通股含有 10 股表决权，并可转换为 A 类普通股。 爱奇艺从未实现盈利 爱奇艺 2017 年的营收达到 26.7 亿美元，同比增长 55%；但净亏损达到 5.74 亿美元，较上一季度的净亏损扩大 22%。该公司的招股说明书显示，这种情况不可能迅速发生变化。爱奇艺 2017 年的营收成本达到 26.7 亿美元，等同于公司营收。其中内容支出同比增长 67%，达到 19.4 亿美元；带宽支出同比增长 17%，达到 3.36 亿美元。 爱奇艺当前预计公司营收成本仍将继续增长，且增速至少在短期内超过营收增速。 爱奇艺拥有 6010 万订户 98% 为付费用户 根据中国第三方市场调研公司艾瑞咨询的统计，截至 2 月 28 日，爱奇艺拥有 6010 万订阅用户，其中超过 98% 为付费用户。与之形成对比的是，Netflix 去年第四季度在美国的订阅用户总数约为 5300 万，海外订阅用户约为 5800 万。 在截至 2017 年 12 月 31 日的第四季度，爱奇艺的移动月平均访问用户约为 4.213 亿人，移动日平均访问用户为 1.260 亿。单是在去年 12 月，用户在爱奇艺平台观看了 92 亿小时时长的视频内容，每用户平均每天在爱奇艺应用上观看 1.7 小时的视频内容。 股权架构 爱奇艺所有董事和高管当前持有公司 2,946,341,194 股流通股，占总股本的 70.6%。在首次公开募股之后，他们将持有爱奇艺 106,810,489 股 A 类股票，以及 2,839,530,705 股 B 类股票，占公司总表决权的 93.4%。 在爱奇艺首次公开招股之前，百度持有该公司 2,839,530,705 股股票，占总股本的 69.6%；在首次公开招股后，百度将持有爱奇艺 2,839,530,705 股 B 类股票，占公司表决权的 93.1%。 在爱奇艺首次公开招股之前，小米科技旗下子公司小米投资持有该公司 341,874,885 股股票，占总股本的 8.4%；在首次公开募股之后，小米投资持有公司 341,874,885 股 A 类股票，占 A 类普通股总量的 16.2%，占公司表决权的 1.1%。 高瓴资本旗下的 HH RSV-V Holdings Limited 在首次公开招股前持有爱奇艺 232,060,527 股普通股，占总股本的 5.7%。在首次公开募股之后，该公司将持有爱奇艺 232,060,527 股 A 类股票，占 A 级普通股总量的 11.0%。 投资银行高盛、瑞士信贷和美银美林将担任爱奇艺首次公开募股的联席主承销商，华兴资本、花旗集团和瑞银证券将担任联席副承销商。 |
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