【独家】2017年银行业小微企业贷款大盘点

《中国中小微企业金融服务发展报告（2018）》课题组

执笔人：云璐

2017年被金融业称为“史上最严”监管年，监管令密集发布，大额罚单不断开出，旨在防控金融风险。然而另一方面，多项政策助力小微企业金融服务。在这样的背景下，小微企业金融服务发展如何？就请随小编一起来细数2017年银行业金融机构小微企业贷款发展的特点吧！

1. 小微企业贷款余额整体稳步上升，贷款余额增速与贷款户数增速双双回升。

银监会数据显示，截至2017年末，我国银行业金融机构广义小微企业贷款总余额达30.7万亿（包括小型企业贷款、微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主个体经营性贷款，下文若非特别强调狭义口径，均为广义口径的小微企业贷款），比2016年增加4.0万亿，增速15.1%，较2016年提高了1.3个百分点。总体来看，小微企业贷款增速在经历2015年的相对低点后，逐年逐步回升。2017年全国小微企业贷款户数达1520.9万户，比2016年增加172.8万户，增速13%，较2016年大幅提高了11.1个百分点。

2. 狭义小微企业贷款占广义小微企业贷款比例保持八成水平，以个人贷款形式发放的小微企业贷款增速显著提升。

按照中央财经大学《中国中小微企业金融服务发展报告》课题组的定义，广义小微企业贷款从形式上可以分为两大类，一类是以企业贷款形式发放的狭义小微企业贷款，即小型企业贷款和微型企业贷款；另一类是以个人贷款形式发放的个体工商户贷款和小微企业主贷款。

 

从结构维度来看，与2016年相比，2017年各类小微企业贷款余额占比没有明显变化。小型企业贷款占比最高，达72.2%；微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主个体经营性贷款分别占9.9%、10.4%和7.5%。总体来看，以个人贷款形式发放的小微企业贷款与以企业贷款形式发放的狭义小微企业贷款“二八开”的态势没有发生明显改变。

从增速维度看，与2016年增长态势截然不同的是，以个人贷款形式发放的小微企业贷款异军猛起，小微企业主个人经营性贷款和个体工商户贷款的增速分别为14.1%、10.3%，相较2016年分别提升了8.1个百分点以及10.3个百分点。而以企业贷款形式发放的小微企业贷款增速则略有下降。但即便如此，四类贷款中，微型企业贷款余额增速仍为最快，高达24.8%。

3. 五大行、农商行及城商行小微企业贷款余额蝉联前三，各类机构小微企业贷款余额排名稳定。

从小微企业贷款余额看，五大商业银行（工农中建交）仍处于第一梯队，以7.4万亿元占到银行业金融机构小微企业贷款余额的24.1%；第二梯队是农村商业银行、城市商业银行和股份制商业银行，三类银行余额占比分别为19.5%、17.5%和13.9%。其中农商行继2015年首次跃居第二后，至2017年已经连续三年蝉联第二，2017年其小微企业贷款余额为6.0万亿；城市商业银行与股份制商业银行排名与2016年保持一致，分别是第三名和第四名。

一二梯队四类银行的小微企业贷款余额合计占比超过3/4，剩下的1/4主要是由政策性及国开行和农村信用社所贡献，两类机构的余额分别约为3.6万亿以及1.6万亿元，占比分别为11.7%和5.1%。

与2016年相比，五大商业银行、股份制商业银行和农村信用社小微企业贷款余额占银行业金融机构总体小微企业贷款余额的比例略有下降，政策性银行及国开行、城市商业银行和农村商业银行的占比略有上升，占比增加最多的是政策性银行及国开行，增加了1.2个百分点。

4. 各类主要银行小微企业贷款余额增速普遍回落，股份制商业银行和外资银行小微企业贷款余额增速明显提升。

从各类银行业金融机构增速维度来看，民营银行以36.3%的小微企业贷款余额增速位居首位，主要是由于其小微企业贷款余额基数相较其他银行业金融机构过低而导致。政策性银行及国家开发银行增速虽有回落，但依然遥遥领先，排名第二，为28.4%。同往年一样，农商行、城商行和村镇银行在增速方面依然保持较高竞争力。但相较2016年，三者在2017年增速回落明显，其中农商行尤甚，增速回落达7.2%。2017年外资银行和股份制商业银行小微企业贷款余额增速明显提速，分别提高7.2个百分点以及6.9个百分点，其中外资银行增速提高至15.3%。而五大商业银行在其小微贷款余额高基数的基础上仍能达到11.6%的增速，且比2016年增速略有提升，这一点尤为不易。邮储银行2017年小微企业贷款余额增速掉至最低，仅有3.5%，较2016年下降8.4个百分点。

5. 小微企业贷款占全部贷款余额比例略有下降，农商行小微企业贷款占比仍保持过半水平。

截至2017年末，全国银行业金融机构小微企业贷款余额30.7万亿元，占各项贷款总余额的24.7%，相比2016年的25.4%稍有回落。农商行小微企业贷款余额仍然占据其全部贷款余额的半壁江山，高达53.1%，城商行紧随其后。其余机构小微企业贷款余额占其全部贷款余额的水平均低于银行业金融机构整体水平。

6. 各类银行业金融机构小微企业贷款结构迥异。

观察各类银行业金融机构四类小微企业贷款余额占比，可以看到更加明显的差异，这也反映出各类银行在小微企业贷款客户定位方面的差异。

外资银行在小型企业贷款余额占比方面略高于五大商业银行，达83.87%；而以个人贷款形式发放的贷款仅占约2%，为所有银行业金融机构中该占比最低。

五大商业银行的小型企业贷款余额占其小微企业贷款总余额的83.5%，仅次于外资银行。此外，五大行以个人贷款形式发放的贷款仅占约一成。

民营银行小型企业贷款余额占比相对较少，但微型企业贷款余额占比最高，截至2017年末，民营银行小微企业贷款业务以企业贷款形式为主，个人贷款形式为辅。

除此之外，城商行、农商行、农信社、农合行以及股份制商业银行也均以企业贷款形式发放小微企业贷款为主，以个人贷款形式发放贷款为辅。四类银行业金融机构中，个人贷款形式方面，股份制商业银行发放贷款最多，且以小微企业主贷款为主，而农商行、农信社以及农合行则以个体工商户贷款为主。

村镇银行和邮政储蓄银行恰恰相反，二者以个人贷款形式发放的小微企业贷款已超半数。

       

7. 各类银行业金融机构四类小微企业贷款增速各有千秋，小微企业金融服务发力点不尽相同。

通过对各类银行业金融机构四类小微企业贷款余额增速进行比较可以观察到，不同机构在2017年针对小微企业金融服务的发力点不尽相同。

五大商业银行四类贷款增速最高的是微型企业贷款，但仍未达到银行业整体水平。相比小型和微型企业贷款还在保持增长态势，个体工商户贷款和小微企业主个人经营贷款余额几乎没有增长。与之类似的是，股份制商业银行个体工商户贷款余额亦无增长，但不同的是，其小微企业主个人经营性贷款余额保持了增长态势。

城商行、农商行四类小微企业贷款余额均保持增长，而且增速均超过或接近银行业整体水平。其中，城商行的微型企业贷款以及农商行的个体工商户贷款和小微企业主个人经营性贷款增速抢眼。

相较于其他银行微型企业贷款余额均保持增长，外资银行该类贷款余额却有所降低。

民营银行小型企业贷款余额增速高达56.7%（与贷款基数低有关），而其个体工商户贷款和小微企业主个人经营性贷款却出现了不同程度的收缩。