【高工产研·分析】2018年中国工业机器人市场一季度市场透析—稳增长成主基调

GGII观点

1、随着供需不平衡的逐渐缓解，2018年一季度中国工业机器人市场回归平稳增长态势。

2、国内机器人厂商内生动力不足，受市场环境影响较大。

3、AGV、智能仓储增长明显，机器视觉受资本关注度高，未来有望迎来高增长。

4、中国工业机器人“稳增长”的主基调逐渐形成，预计二季度中国市场工业机器人销量超4.5万台。

中国工业机器人经历了2017年的“爆发”，2018年一季度正式开始回归平稳增长态势，根据GGII整理数据显示，2018年第一季度，中国工业机器人产量32950台，同比增长29.6%，增速有所下滑。

 

从产业链各环节市场规模增速来看，2018年一季度同比增速放缓，继2016年以来季度同比增速首次下滑。受国内部分低价策略厂商的影响，大部分厂商面临价格调整的抉择，尤其是国产厂商，上游零部件与中游本体厂商受影响最为直接。GGII认为国内机器人厂商内生动力尚不足，受市场环境影响较大。

 

2018年一季度本体市场规模总体实现20%左右的同比增速，AGV表现较为抢眼，同比增速超50%，主要受益于智能仓储物流及生产车间自动化的需求释放。随着新晋厂商的增加，AGV市场的竞争日期激烈，厂商之间的较量除了产品性价比之外，更重要的是系统架构的核心技术实力及顶层的设计实力。同时，各行业应用的工艺、产品及核心诉求也是各厂商亟需跨越的门槛。

根据GGII数据显示，2018年一季度中国机器人市场资本事件共22例，涉及资金约75亿元人民币，其中融资案例12例，其中大部分为pre-A轮及A轮融资案例，融资案例涉及资金约9.5亿元人民币；上市企业募资涉及金额最多，资金募集目的主要为投入新产品技术研发与新项目建设。

 

从获得融资的企业来看，机器视觉相关企业占比最高，其次是智能系统解决方案、协作机器人等相关企业，均是技术创新型企业，资本的注入将为这类技术提供强大助力，帮助其快速成长。以机器视觉为例，人工智能算法与图像处理技术与机器视觉产品的结合，将有助于加速机器视觉产品性能优化及落地，GGII认为：近年来，受益于AI算法技术的发展，机器视觉进步明显，在资本、技术、市场需求等多重因素催化下，机器视觉有望迎来高增长。

经过一季度的产品、资金部署，二季度是各厂商放量的关键时期，GGII调研显示，各大厂商对二季度市场的态度较为乐观，预计同期增速会在50%以上。

GGII认为，随着市场供应链供需的良性回归，中国市场“稳增长”的主基调不变，二季度产量增速有望加快。预计二季度中国市场工业机器人销量超4.5万台，其中轻负载六轴、SCARA会是主要拉动力，AGV将继续保持高增长。