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一、标的企业概况 四川简阳农村商业银行股份有限公司（以下简称：“简阳农商行”或“公司”）是在原简阳市农村信用合作联社的基础上，由自然人、企业法人及其他经济组织共同发起设立的股份制农村商业银行。公司于2015年7月经四川银监局批准，在四川省简阳市正式挂牌成立，注册资本67582万元人民币。自成立以来，体制几经更迭，业务逐步由小变大，队伍建设由弱变强，通过支农支小、特色经营、深耕本土、内修外拓，设立营业网点86家，在岗员工达到674人。在推动改革发展的同时实现了存贷规模达350亿元的好成绩，位居全省农信系统县级联社第一位，为地方经济建设提供了充分地金融支持和服务保障。 简阳农商行是简阳市最大的金融机构，对当地经济发展具有重要作用。截至2017年12月31日，公司营业网点86个，在岗员工674人，存贷规模350亿元。其中，各项存款余额为234亿元，各项贷款余额116亿元。简阳农商行根据2016年度农商银行资产总额排名160位，资产总额227.5亿元。简阳农商行依托简阳市区域经济发展，坚持服务“三农”、服务小微、服务地方经济，占据简阳40%以上市场份额。同时，与政府合作紧密，参与政府大型项目建设。 业务经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理承兑汇票和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监管机构批准的其他业务。 二、股东情况 截至2016年末，简阳农商行股东主要由51户法人企业及2219个自然人组成。截至2016年末前十大股东名单如下：
（一） 利润快速增长，分红率高。2015年7月1日，简阳农商行由原来的农村信用合作联社正式挂牌变为农村商业银行股份有限公司。改制后的三年来，公司呈现出良好的发展势头。与整个行业的水平相比，简阳农商行2016年的表现在净利润增长率上已经高于同行业细分领域，处于高速增长阶段。同时，简阳农商行在2015年与2016年分红率分别为4%与8%。公司规模数据指标如下：
（三）核心资本充足。简阳农商行资本充足，高于行业标准。根据银监会的要求，银行的一级资本不能低于8.5%，核心一级资本充足率不能低于7.5%，资本充足率不能低于10.5%，大型国有银行在以上各项标准的基础上再加1%。简阳农商行2016年一级资本充足率12.34%，核心一级资本充足率12.34%，资本充足率13.45%。 （四）信用风险可控。简阳农商行2016年不良贷款拨备覆盖率达到172.48%，拨贷比4.13%，贷款损失准备充足率155.68%，不良贷款率2.39%。对比行业数据，简阳农商行不良贷款率未超过行业平均水平，其他指标也满足监管要求。 四、投资前景 简阳农商行管理层以2017年底财务报表为基数，对未来业务提出2年、5年及8年的发展战略。根据其战略规划，2年存款翻一番，到2019年，农商行存款规模将在2017年基础上翻倍至460亿元（2020年，实现4.4亿元净利润）；5年资产规模破1000亿元，到2022年，资产规模跻身全国银行200强；8年力争实现上市，按照目前A股商业银行平均约10倍市盈率（小市值更高），若成功上市，股东预计可实现3.5倍的可观回报。 五、主要挂牌条件 本项目转让方宏华集团有限公司愿意转让由泸州长江（0.5%）及自然人刘刚强（0.56%）所代持的共计1.06%的全部股份。 （一）意向受让方资格条件 1、法人 境内非金融机构作为法人机构股东，应符合以下条件： （1）在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格。 （2）具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式。 （3）具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息。 （4）具有较长的发展期和稳定的经营状况。 （5）具有较强的经营管理能力和资金实力。 （6）最近2年内无重大违法违规行为。 （7）财务状况良好，最近2个会计年度连续盈利。 （8）年终分配后，净资产不低于全部资产的30%（合并会计报表口径）。 （9）权益性投资余额不得超过本企业净资产的50%（含本次投资金额，合并会计报表口径），国务院规定的投资公司和持股公司除外。 （10）入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股。 （11）银监会规定的其他审慎性条件。 2、自然人 自然人认购股份条件为： （1）具有完全民事行为能力的中国公民。 （2）有良好的社会声誉和诚信记录，无犯罪记录。 （3）入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股。 （4）银监会规定的其他审慎性条件。 3、审批要求 股东持股比例要求及审批机构如下： （1）单个自然人持股比例不得超过本行股本总额的2%。 （2）单个法人股东及其关联企业持股总额不得超过本行股本总额的5%。 （3）新增入股的企业法人股和前10户自然人股东资格事先报行业管理部门审查。 （4）单户持股达到股本总额1%的股东报银监部门审批。 六、核心投资价值 （一）简阳本土最大金融机构，占领40%以上市场份额； （二）简阳作为成都“东进”战略主力担当，标的公司受益； （三） 标的公司净利润高速增长，历史8%分红率，股东受益； （四）净资产价格约2.4元/股，IPO3.5倍回报率。 |
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