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目前在风口、确定性比较强的，无疑是5G板块； 国家战略推动、提前商用、美国等同时竞争性地铺开、三大运营商开始19年的5G采购计划、频谱即将发放、华为中兴等设备厂商紧锣密鼓，都预示着5G时代的来临，已经不是停留在概念层面，而是进入实施阶段，业绩即将兑现阶段，是一个未来可以持续投资几年的热点板块。兼具题材和业绩双重属性。 相关的5G板块个股，通讯PCB的沪电股份自不必说，卖铲子的天孚通信已经开启创一年新高之旅，板块效应比较明显了。 我一直关注和交易的标的是：沪电股份、天孚通信、中兴通讯、飞荣达、光迅科技、移为通讯等。围绕几个核心标的反复操作，中线持有。 从5G元器件、设备、基站建设、光通讯模块、光纤电缆、到5G手机、物联网应用等，整个产业链很长，先后次序和层次感比较分明，不同阶段选择最受益标的，可能是把握5G投资的节奏所要考虑的重点。 我对这个板块有关技术性的东西根本不懂，当然你也不可能成为每个行业的行家里手。但产业的逻辑还是需要捋清楚的，板块的表现强度只是一个表象而已。从行业到个股，这条线就顺了。 5G、PCB、云计算等几个方向，是我比较看好的科技创新股能得到业绩支撑的细分行业。我会持续关注和操作。 2018.11.10 |
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