——没有任何科技含量,没有核心技术,还是五六线城市的企业竟然要上市? 在众多企业家的眼中上市一定是大型企业、科技含量高,有核心技术或龙头地位企业才能上市,殊不知一家不起眼的五六线城市的驾校居然启动香港上市……为了融资上市还起了一个非常高大上的名字——向中国际,要知道该公司董事长名字叫亓向中! 本文原创,转载请注明 香港中置 曹磊 2018年11月29日,向中国际控股有限公司向港交所提交了招股书据悉,向中国际为冲刺港股的正宗驾校第一股。 招股书显示,公司于2012年成立,是一家于河南省驻马店市经营两所驾校(即顺达驾校及通泰驾校)的驾驶培训服务供应商。主要提供有关大型车辆及小型车辆驾驶考试备考的广泛驾驶课程。 向中国际是一家于河南省驻马店市经营两所驾校(即顺达驾校及通泰驾校)的驾驶培训服务供应商。公司提供有关大型车辆及小型车辆驾驶考试备考的广泛驾驶课程。 股权结构显示,向中国际控股有限公司通过子公司持有两家驾校100%股份,公司收入主要来自驾校提供培训服务的收益。 其中,公司大部分收益来自通泰驾校一家。截至2018年9月末,通泰驾校及顺达驾校分别产生收入约人民币4830万元及人民币600万元,分别占本集团总收益约89.0%及11.0%。 重点关注一:有人会问这只是递交上市申请表,并没有成功上市? 这一点上值得提醒的是在香港上市与国内上市有很大的区别,国内上市是主办券商(保荐人)边辅导边递表。为什么这么做呢,因为国内券商不是“权力”机构,国内权力机构是证监会,所以启动上市流程也未必通过(太多案例,请自行查阅);而香港不是如此,香港只要有保荐人(券商)能帮企业递交上市申请给联交所,过会率基本上已经成功90%了,2017年共有300家左右的企业递交上市申请,被否的企业只有七家。 重点关注二:香港上市适用哪此企业上市? 看今天的香港资本市场“异常活跃”,上市数量与IPO融资总额排行全球第一,已经成为2018年最佳上市地,没有之一。之所以香港能成为最佳上市地,真正的优势在哪?并不是我们所理解的生物制药企业,高科技企业、大型互联网企业,恰恰相反,香港更适合传统的中小企业,举两个例子: 案例一:中小型传统制造业,这样的公司想要利润快速增长是非常困难的,因为有大量的应收账款且受限于流动资金,限制发展速度不能快速做大。在国内这样的公司太多了,而且在国内上市基本没有机会,相反,这样的公司在香港上市反而非常便利,因为香港的财务指标不高,每年有一两千万的利润就够了,有应收帐款也没有关系,这就是行业合理性原则。 案例二:轻资产企业,本文中的驾校都不算是“轻”的企业,去年我们香港团队做过一个案例——电话销售公司UTS成功在香港主板上市,融资需求居然写的是——继续增加坐席打电话,够经典吧! 总结:上市并不是增加企业风险,其实是降低企业经营风险,是95%的企业必经之路,能带来的好处不言而喻,包括上市前融资,上市前融资是所有投资人最喜欢的投资渠道,解决企业方方面面问题,只要企业一旦启动上市前融资,没有融不到资的,听清楚哦,是没有融不到资的! 当然,更多细节与操作内容大家可以参加本周末(22-24日)我们举办的《资本战略》香港上市交流会,两天深圳学习,一天香港投行总部考察交流。 本次培训会不以收费为目的,主要是为了后期的合作为目的,只要参会人员认真学习都可以通过考试,考试通过的所有学费百分百退回给企业家与机构,详情请查看以下内容。 2018年最后相守,共聚深圳前海,共赏香港烟花! 《资本战略》总裁集思会 第三期 重塑资本战略解读融资策略 三天两夜 深圳·香港站 时间:12月22-24日 集思会优势: 1.全投行资深专家亲自授课 2.获香港国际投行投资机会 3.香港投行总部一对一取经 集思会主讲内容: 解密篇: 1.解密境内外资本市场 2.解密上市公司上市前企业资本战略的顶层设计模式 3.解密企业市值管理的运作模式 4.解密上交所注册制下的科创板机遇 5.解密香港注册制下融资运作模式 上市篇: 1.新三板企业如何赴港上市 2.香港上市的优势到底在哪? 3.剖析95%的企业如何“轻装”快速上市? 4.中置如何帮企业设计百分百上市前融资策略? 5.现场免费为企业设计顶层架构? 战略篇: 1.如何为融资调整财务报表 2.企业如何制定适合自己的资本战略 3.如何在上市前制定未来市值管理规划 4.如何在上市前低成本高估值快速融资 5.国内上市与香港上市的资本战略区别 融资篇: 1.95%的企业融资上市失败主要原因 2.如何给投资人一份“漂亮”的财务报表。 3.如何获得政府的支持与高额财税补贴。 4.境内外上市前融资的区别 5.香港IPO上市与RTO借壳上市的全流程解析 对象: 仅针对民营企业与同业金融机构董事长、总经理、董秘、财务总监。 (未来两年年净利润在1000万以上的民营企业) 已有国有控股的机构不建议参加 时间:12月22日-24日 行程:三天两晚 (两天深圳学习、一天香港中环国际投行私董会交流) 食宿交通:自理 学费:原价36800元 体验价6680元(企业学完考核通过可全额返还) 地址:报名后告诉实际会场地址。 一、为什么叫集思会? ——不是集思广益,而是集体反思! 反思别的企业不如自己为什么还能不断融到资金。 反思别的企业没有自己大为什么还能上市成功。 反思别的企业行业没有自己好,为什么估值比自己还要高。 二、为什么要到中置学《资本战略》 ——因为中置前身也是民营企业,集团各产业纷纷在境内外主板成功上市,且都是经典的蛇吞象案例。 更重要的是公司在香港拥有国际全投行产业链,且近三年上市数量排行全港前十。 三、学习《资本战略》的意义? 目前而言85%以上的非上市公司(含三板),为了上市而上市,为了挂牌而挂牌,错失了极大的资本运作空间,学习《资本战略》就是为了快速提升公司融资能力与资本运作空间,并且即学即用。 |
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