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窗外雪停了，正好理一理头绪，想想过去的一年IVD行业的情况。一家之言，肯定偏颇，欢迎读者拍砖吐槽。也祝各位读者元旦假日愉快！ 生化 上市公司已有九强，利德曼，美康，而蓝怡IPO被否，这个行业的格局似乎难有大的改变。2018年利德曼大股东易主，对公司的影响还有待观察。 那么问题来了，市场上能否再出现一家以生化为主业的上市公司？
免疫化学发光 2018年是化学发光行业变革的一年，看看各大玩家：
迈瑞，已经上市，IVD是三大产品线中增速最快的，而免疫化学发光又是IVD产品线的增长动力来源，正如星哥之前所写，迈瑞将在3-5年后超过新产业，稳居国产化学打光第一的宝座；
新产业，作为国产化学发光第一个吃到大闸蟹的厂家，新产业是一个传奇。全球>8000台的装机量，目前国产化学发光厂家排名第一。尽管IPO卡着不上不下，新产业本身业务是没啥问题的，一年净利润几个亿，游刃有余。
安图上市以后也是牟足了劲往前冲，年营收超10亿的公司，账上现金才几千万，最近又公布了增发方案；
迈克在这几家里，增速稍微靠后一些，尚需努力；
科美被并购，华兴是有多看好化学发光这个领域，主业做FA的居然拉上几个弟兄出手并购了，退出途径实在是很好奇；
长光华医，经过多方激烈争夺和博弈，终于花落法国生物梅里埃；
排名前十的厂家里，目前还有博奥赛斯，华科泰。
目前阶段再进入免疫化学发光行业，其实对于很多IVD厂家来说并不是一个好的选择。除非本身的其他IVD业务已经有一些起色，依托现有营销渠道，多少也能铺一点；或者针对免疫化学发光的一些痛点，走不同的技术路线，或也能分到一杯羹。
国内免疫化学发光180亿的市场容量，在目前阶段，其实对于绝大多数厂家已经没有太大意义了。
POCT 机会偏爱有准备的人，武汉明德生物顺利上市。含光微纳和菲鹏生物闷声不响搞研发，整全套解决方案，分别于CACLP和秋季CMEF召开发布会，备受关注。这个领域看似鸡肋，依然存在惊喜。 业内同仁都看到了POC生化和POC免疫的竞争态势，大家都觉得POC分子诊断是未来，所以国内几十家团队在做POC分子诊断产品，进度似乎差别不大，后续进展如何，持续关注。 NGS 二代测序的厂家2018年终于有厂家获证了，可喜可贺，后续希望他们的业绩也撑得起动辄几十亿的估值，不辜负投资人的殷切期望。 血球 国际上希森美康，贝克曼，国内迈瑞。这两年最受瞩目的玩家应该还是罗氏，历经十来年，终于补齐的血球产品线，市场表现值得期待。目测到明年春季CMEF会有好几款五分类+CRP+SAA+PCT+IL6+……的厂家出现，极具中国特色的指标和竞争方式。
政策面 今年对于IVD行业最重大的政策是“4+7”药品集中采购，现在的问题不是考虑IVD的集采会不会实施的问题，是什么时候会实施，从哪些项目开始实施的问题。 目测生化，免疫化学发光，血球这样的成熟大品种首当其冲，至于读者提到的目前市场上的已有机器，试剂耗材封闭式等诸多操作层面上的问题，在医保控费的大背景下，全都不是事，分分钟一刀切，搞定。
一个小问题：为什么国内IVD行业的竞争态势如此趋同？ 这个月和一位在生命科学领域创业26年的前辈聊天，偶然聊起这个问题。 我想了想，说了说自己的看法，首先要声明国内各行业的同质化竞争是共性，看到什么好做都是争先恐后，并非IVD行业独有。 1. IVD行业本身的特性。 生化，血球，免疫化学发光，尿分析，血凝，都是应用在检验科，只要一个产品进了检验科，那么靠着渠道推其他产品，多少也能做一点。 2. 国内IVD行业玩家起步都比较晚，格局不如国外那么稳定，弯道超车不是梦想。 国外的罗氏，雅培，贝克曼，西门子，梅里埃等巨头，相互之间打了多少年，对各自的强项和劣势一清二楚。国内可就不一定了。 王侯将相，宁有种乎！ 比如新产业在化学发光领域虽然领先三年，但是不妨碍迈瑞，安图业务的快速增长；基蛋和明德虽然起步晚，照样超越诸多早起的POCT玩家，成功上市。 3. 中国市场是最好的市场，纵向和横向的市场覆盖都非常宽广。 上到一线城市全套罗氏产品的大三甲医院检验科，下到十八线县城的简陋的乡镇卫生院和村卫生室，总能找到你的定位客户；同时34个省级行政区域，差异极大，没有任何厂家敢说在所有省份都做的好，抓住几个省份，业绩一起来，冲刺一下就可以准备上市了。 4. 创新成本太高，国内知识产权保护制度不健全，人员流动频繁。 三方面因素导致企业自主创新的动力不足，与其做成本高昂的创新产品，不如从友商那里挖几个人，组个团队，上马同样的产品，然后大家去拼渠道和商务。 5. IVD往上游的延伸，技术门槛太高，难度太大，远不如横向扩充产品来得容易。 比如IVD上游的抗体，抗原，酶，很多是从国外进口的。自主研发？人家可是几十年的技术积累，技术壁垒不是一天两天能跨越的，那么只能退而求其次，横向扩充产品线了，说白了你在那个位置，你也会这么干。 祝国内IVD行业的未来越来越好！ 作者：星哥 |
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