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据国家统计局数据显示，2010年以来我国调味品行业销售收入不断增长，截止到2017年收入规模已经达到了3322.1亿元。

 

产销双增，

整体盈利能力提升

2017年以来，部分地区小酱油厂批量倒闭。调味品行业目前仍然相对零散，区域性酱油、醋厂较多，根据中国调味品协会的数据，2016年酱油百强企业产量企业占行业总体比例在37%，可见小酱油厂仍然大量存在，落后产能将加速淘汰。

 

调味品行业产量集中度情况分析

2016年调味品行业规模达3132亿元，同比增长8.64%。在内部消费升级趋势加快以及外部餐饮行业回暖的大背景下，预计未来行业将以10%左右的增速稳健增长，2020年行业规模有望突破4000亿元大关。2017年中国调味品累计销量1323万吨，同比增长4.7%，增速同比平稳小幅下滑。

 

2012-2017年中国调味品销量走势

目前我国大部分调味品集中度偏低，对照日本、欧美等国家，行业提升度空间大。消费升级对优质产品的需求和落后产能在成本、政策等压力下加速淘汰，将构成未来几年龙头加速的主要推动力。

 

2016年以来我国调味品行业销售收入增速有所提升，2016年增速达到11%左右，2017年增速略有下降，为8.1%左右。绝对量上，2016-2017年，调味品行业销售收入从3073.7亿元增长至3322.1亿元，首次突破3300亿元。

 

2010-2017年调味品行业销售收入走势

2010年以来我国调味品行业总体利润规模呈现出阶梯式增长，2014年利润总额突破200亿元，达到225.5亿元，利润增速也维持在13%左右；2015年以来我国调味品行业的利润总额规模仍保持快速增长，2017年已接近300亿元。综合来看，我国调味品行业整体盈利能力正在不断提升。

 

2010-2017年中国调味品行业利润总额走势

 

品类分析：

渗透率低的品类将有较大增长空间

我国目前调味品以中国传统调味品、单一口味调味品为主要构成。从调味品使用渗透率看，各大品类中，酱油的渗透率最高，达99%，味精、鸡精的渗透率在60%以上，蚝油的渗透率最低，仅22%。渗透率高的种类规模体量也较大，未来看点主要是消费升级带来的价格提升，渗透率低的品类未来增长空间较大。

主要调味品使用渗透率走势

1.酱油产品是消费量最大的调味品

 

作为我国调味品行业的第一大产业，酱油行业产销量和企业规模均居调味品行业首位，产业发展潜力广阔。从消费结构上看，2016年酱油消费量占调味品总消费量的43%。2017年酱油销量为1001万吨，同比增长5.1%，略高于调味品平均增速。

酱油消费量最大

2012-2017年中国酱油销量走势

 

2.复合化调味品需求上涨

由于消费升级推动，复合调味品需求上涨，零售额增速加快。

 

分类来看，鸡精占据主要地位，市场份额28.5%。其次为火锅调味料，市场份额超20%。相比中式复合调味品，西式复合调味品市场份额更多，达到19.3%。

2017年中国复合调味品市场占比

 

竞争格局：

前五市占率只有20%左右

以海天味业为代表的民营企业和以恒顺醋业为代表的国有企业是调味品行业的最主要参与者。调味品具有快速消费品的属性，属于完全竞争的市场，机制灵活、激励到位，对本土市场理解更为深入的民营企业在调味品行业里表现出色。

地方国企在行业内多扮演细分行业龙头的角色，业务也具有比较强的地域性，营销和渠道方面的能力较民营企业有一定的差距，但是本轮国企改革的推进正在释放这些企业的内在潜力。

   

具体企业来看，2016年，海天味业占据着最大的市场份额，约为6.46%；李锦记紧随其后，占比约为4.27%；第三至第五分别是老干妈、太太乐、美味鲜，市占率分别为3.63%、2.89%、2.83%。

 

中国调味品市场企业竞争格局

我国调味品行业集中度很低，前五企业市场份额只有20%左右，未来还有非常大的提升空间。随着消费者越来越注重生活质量的发展趋势，调味品表现出向高档化发展的趋势，中高档调味品市场容量在进一步扩大，品牌产品的市场份额将进一步提高。

 

同时，国家规范调味品行业，使得门槛逐步提高，国内大厂借机整合市场，外资进入中国市场多采用资本整合方式，一批小企业将被淘汰出局，调味品行业将由分散逐渐走向集中。

 

2017年海天味业销售收入各区域占比

 

渠道多元化：

由优势渠道拓展向其他

 

和品类多元化类似，渠道的多元化发展是调味品企业的共识，因此调味品企业目前都在由优势渠道向其他渠道进行拓展。加加食品从低线城市的传统渠道起家，目前在大力推进现代通路的建设，以此达到销量的增长和产品结构升级的目的；中炬高新在现代通路和传统渠道相对强势，目前在着力突破餐饮渠道的短板。

 

从下游消费渠道上看，调味品的消费主要包括餐饮消费、家庭消费和食品加工，三类消费占比大约为45%、30%、25%。

 

调味品消费结构

由于调味品具备生活必需品的消费属性，故家庭消费受经济周期波动较小，而餐饮业的波动对调味品消费具有一定的影响。但与家庭渠道相比，餐饮渠道用量更大，使用更专业，专业餐饮替代家庭烹饪的过程为调味品发展打开更大空间。

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（本文来源：中国产业信息网（图表根据公开资料整理，如涉及侵权请告知））若涉及版权，请联系我们删除。