2019年1月共享汽车研究报告

昆明房地产档案 2019-01-23

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极光观点

截至2018年11月，装有共享汽车行业app的用户规模达952.4万
GoFun出行、EVCARD、盼达用车位列共享汽车app行业渗透率前三名，11月30日渗透率分别为0.275%、0.195%、0.106%
GoFun出行11月月均DAU达25.7万，平均日新增用户数达3万
共享汽车行业男性用户占比达76.2%，26-35岁用户超7成
共享汽车用车时段分布存在潮汐现象，含早高峰和晚高峰两个用车高峰时段

共享汽车行业概况

共享汽车的市场定位

共享汽车以满足城市高出行自由度的中短距离出行需求为主

共享汽车是以分钟或小时等为计价单位，利用移动互联网、全球定位等信息技术构建网络服务平台，为用户提供自助式车辆预订、车辆取还、费用结算为主要方式的汽车租赁服务
共享汽车在城市出行版图中属于10~30公里的中短距离、路线自由度较高的出行方式；主要与出租车、网约车和私家车的出行场景较为接近，形成互补的格局；相比出租车、网约车等，共享汽车自驾出行的方式私密性会更高；共享汽车的普及在一定程度上减少用户购买私家车的意愿，降低汽车保有量

共享汽车的发展模式

共享汽车发展模式将经历规模化发展、精细化运营、实现盈利等三个阶段

共享汽车行业属于重资产行业，用户是否会使用产品取决于周围共享汽车的数量和找车的便利性；共享汽车企业需要不断投入汽车来吸引用户使用；前期采用优惠或免费的形式吸引用户体验

共享汽车行业发展环境

共享经济的普及降低了共享汽车的接受门槛

近年来，随着共享单车、网约车的兴起，“共享”概念逐渐深入人心；国家信息中心分享经济研究中心指出，2017年共享经济市场交易额达到49205亿，同比增长42.5%

共享汽车行业发展环境

新能源汽车产业的进步为共享汽车的发展奠定基础

新能源汽车的特性使其在共享汽车领域有天然优势；新能源汽车技术的发展，将大大降低电动车的成本，进一步提升电动车的性能；根据我国新能源汽车技术路线图，2020年新能源汽车保有量将达到500万辆

共享汽车行业发展环境

政策的鼓励和支持保障共享汽车的可持续发展

各个省市不同职能部门从推广新能源汽车、解决城市出行问题和智慧城市布局等多个角度设立政策鼓励和促进共享汽车行业的发展

共享汽车产业链

共享汽车是重资产并需要多方协作的行业

共享汽车运营商作为共享汽车行业的核心组成部分，首要解决的是汽车采购的问题；共享汽车运营车辆目前包含燃油车和新能源车，未来将以新能源车为主；网点建设、车牌保险、日常保养和车辆调度等多个方面的组织工作也由共享汽车运营商完成

共享汽车发展历程

行业发展进入调整阶段，公司发展开始分化

早在2010年，车纷享就开始探索共享汽车；2013年，以微公交、EVCARD为代表，更多平台进入共享出行领域；2015年以后，资本和汽车产业链纷纷布局共享汽车行业，如首汽集团推出GoFun出行；资本的涌入刺激了行业迅猛扩张，共享汽车企业一时达到上百家；2017年开始，行业发生分化，有实力的企业独占鳌头，实力不佳的企业逐步退出市场

行业融资情况

知名投资机构、互联网巨头、汽车产业链纷纷入局共享汽车

即使个别共享汽车企业出现倒闭的情况，资本在2017年和2018年依然聚焦有发展潜力的共享汽车公司进行投资；互联网巨头阿里系的蚂蚁金服领投了立刻出行；汽车系的大众资本和奇瑞汽车投资了GoFun出行；新能源产业系的多氟多投资了一步用车

竞争者的发展理念和策略

互联网创业公司、汽车主机厂和传统租赁公司三股力量角逐共享汽车市场

共享汽车市场背后主要有三股势力支持，包括互联网创业公司、汽车主机厂商和传统租赁公司，三类公司分别根据自身的优势采取了不同的发展策略

共享汽车运营情况

共享汽车行业app用户规模和渗透率

共享汽车行业app用户规模近一年增长达1.4倍

截至2018年11月，装有共享汽车行业app的用户规模达952.4万，相较去年同期增长达1.4倍；行业渗透率还未达到1%
近一年共享汽车行业app用户规模和渗透率均稳步增长，行业处于上升趋势

共享汽车行业app日均总启动频次

11月平均每日总启动频次达383万次

共享汽车app日均总启动频次由2018年1月的53万次，上升至11月份的383万次，增长达6.2倍

共享汽车行业app日均总使用时长

11月共享汽车行业app日均总使用时长达11万小时

2018年11月，共享汽车行业app日均总使用时长达11万小时，该数值在年初仅为2万小时，增长达4.5倍

共享汽车行业app渗透率

GoFun出行、EVCARD、盼达用车位列行业前三甲

GoFun出行、EVCARD、盼达用车位列共享汽车app行业前三名，11月30日渗透率分别为0.275%、0.195%、0.106%，其中GoFun出行渗透率与去年11月同期相比增长率达150%；其他共享汽车app渗透率均低于0.1%

共享汽车月均DAU

GoFun出行11月月均DAU达25.7万

共享汽车app DAU分化明显，GoFun和EVCARD是仅有的两家DAU达到10万级别以上的app；GoFun出行月均DAU从2017年11月的15.3万上升至2018年11月的25.7万，增长率达68%；EVCARD 2018年11月月均DAU达17万

共享汽车app MAU

GoFun出行11月MAU达170万

截至2018年11月，GoFun出行MAU达170万，位列第一；位列第二的EVCARD MAU为130.3万；位列第三的盼达用车MAU为19.2万，与前两名相差较大
GoFun出行2018年2月以后MAU加速上升，9月达到近一年MAU最高点，数值达189.1万

共享汽车app月均日新增用户数

GoFun出行11月平均日新增用户数达3万

GoFun出行2018年11月的平均日新增用户数为3万，EVCARD为2.6万，其他共享出行平台均低于1万；，GoFun出行日新增用户数均值在2018年9月达到近一年最高峰，达3.7万

共享汽车app日新增用户30天安装留存率

GoFun出行30天安装留存率达59.8%

在共享汽车app渗透率top 10中，GoFun出行日新增用户30天安装留存率达59.8%，位列第一；EVCARD以56.2%的安装留存率位列第二；盼达用车以50%的安装留存率位居第三

主要共享汽车企业城市覆盖数

GoFun出行覆盖城市数量领先

共享汽车企业的城市覆盖数是直接反映企业发展规模的重要指标之一，截至2018年12月25日，从共享汽车app公开的开放城市信息来看，GoFun出行服务覆盖城市达76个，EVCARD服务覆盖城市为60个

共享汽车人群画像

性别和年龄

男性用户占比达76.2%，26-35岁用户超7成

共享汽车用户中男性占比达76.2%，女性占比为23.8%；与持驾驶证的人群的性别占比接近
年龄分布中，26-35岁用户占比达71.9%，18~25岁占比为19.9%

地理位置

共享汽车用户集中在一二线城市，占比超8成

共享汽车用户一线城市占比21.9%，新一线城市占比36.7%，二线城市占比达23.1%，均远高于全国网民的平均水平
在省级行政区分布中，广东省用户占比16.09%，四川省用户占比8.89%，江苏省用户占比7.79%
用户量占比前三的城市分别是上海市、重庆市和成都市，占比分别为7.08%、6.88%、6.79%

用户app偏好

共享汽车用户偏好各类出行类应用

共享汽车app用户对各类出行服务需求广泛；网约车app滴滴出行以75的偏好指数位列第一，汽车资讯类app汽车之家以72.4的偏好度位列第二，共享单车app摩拜单车以71.8位列第三；嘀嗒出行、铁路12306、ofo共享单车也进入偏好top 10 app名单中

用户使用时段占比

共享汽车用车时段分布存在潮汐现象

整体来看，共享汽车的使用时段存在潮汐现象，包含早高峰和晚高峰两个用车高峰时段；工作日的早高峰为7-10点，晚高峰为18-22点；周末的早高峰为7-9点，晚高峰为18-19点；周末用车早晚高峰时段范围相对较窄

共享汽车未来发展趋势

趋势一

共享汽车将成为出行领域多场景解决方案提供商

随着共享汽车行业逐步成熟，共享汽车的使用场景将进入更多细分领域，解决用户的出行痛点，为用户出行提供便利；例如，聚焦于城市通勤人群，在城市主要生活区和工作区布局网点、聚焦于旅游场景提供景区和城市短途旅游接驳、聚焦于飞机场、火车站等公共枢纽或公共交通工具末梢提供交通接驳服务、或聚焦于政府公务出行或企业商务出行提供更高档次的汽车服务等

趋势二

电动化、智能化、网联化与汽车共享协调发展，共建智慧出行系统