【穿越牛熊28年行业与公司系列之格力与美的】 核心观点: 1、 美的、格力、海尔家电三巨头中走势相似,美的和格力涨幅领先; 2、 公司战略:格力更多的是上下游的整合,美的产品线更全面; 3、 销售市场:格力国内分额领先,海外市场拓展有潜力; 4、 财务方面对比: ① 美的波动性更大,格力更稳(增长性); ② 2011年起格力超越美的,但2018年两者有所接近(盈利性); ③ 格力市盈率长期回落,处于低估区;美的市盈率长期高于格力(估值水平)。 |
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