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纸本 设色 31×112cm 1941年4月 南京博物院藏 题识：山有面，则背向有影，可令庆云西而吐东方清天中。凡天及水色，尽用空青，竟素上下以映之。西去山，别详其远近，发迹东基，转上未半，作紫石如坚云者五六枚，夹冈乘其间而上，使势蜿蟺如龙，因抱峰直顿而上。下作积冈，使望之蓬蓬然凝而上。次复一峰，是在东邻向者，峙峭峰西，连西向之丹崖，下据绝涧。画丹崖，临涧上，当使赫巘隆崇，画险绝之势。天师坐其上，合所坐石及荫，宜涧中桃傍生石间。画天师，痩形而神气远，据涧指桃，回面谓弟子。弟子中，有二人临下，倒身大怖，流汗失色。作王良穆然坐答问，而赵昇神爽精诣，俯盼桃树。又别作王、赵趋，一人隐西壁倾岩，余见衣裾；一人全见，室中使轻妙冷然。凡画人，坐时可七分，衣服彩色殊鲜，微此不正，盖山高而人远耳。中段东面，丹砂绝萼及废，当使嵃山戋高骊，孤松植其上，对天师所临壁以成涧。涧可甚相近，相近者，欲令双壁之内，凄怆澄清，神明之居，必有与立焉。可于次峰头作一紫石亭立，以象左阙之夹高骊绝萼，西通云台，以表道路。左阙峰以岩为根，根下空绝，并诸石重势，与岩相承，以合临东涧。其西石泉又见，乃因绝际作通冈，伏流潜降，水复东出，下涧为石濑，沦没于渊。所以一西一东而下者，欲使自然为图。云台西北二面，可冈一围绕之。上为双碣石，象左右阙，石上作孤游生凤，当婆娑体仪，羽秀而详，轩尾翼以眺绝涧。后一段赤岓，当使释弁如裂电，对云台西凤所临壁以成涧，涧下有清流。其侧壁外面，作一白虎，匍石饮水，后为降势而绝。凡三段，山画之虽长，当使画甚促，不尔不称。鸟兽中，时有用之者，可定其仪而用之。下为涧，物景皆倒作。清气带山下三分倨一以上，使耿然成二重。右东晋顾恺之《画云台山记》，余所考定者也。唐乾符顷，张爱宾撰《历代名画记》称自古相传脱错，未得妙本勘校。口口论画山水树石，仅得溯源于隋之杨契丹、展子虔，千载以还，已成定论。余维恺之此记，寄想高远，经营周详，乃据拙获写为此图，其间丹青点缀固不逮恺之胸中之旨于万一，而丘壑位置或大体近是，盖千五百余岁不章之队（坠）绪发而成象，口口殆第一次，工拙原非所计也。民国辛巳暮春，新喻傅抱石并识。 钤印：傅（朱文）、印痴（朱文）、抱石斋（朱文） 
东晋顾恺之《画云台山记》是记述其画作设计构思、情节、景致、构图等的一篇画论，由于流传久远，文字脱错，艰涩难懂，自唐代已不能句读。1933年12月，日本学者伊势专一郎出版《自顾恺之至荆浩支那山水画史》，被誉为“划时代的著述”。当时，傅抱石正留学日本帝国美术大学，撰写《论顾恺之至荆浩之山水画史问题》，对伊势的解释提出了不同见解。 1940年2月，他又写成《晋顾恺之〈画云台山记〉之研究》，对《画云台山记》考订、句读，纠正了若干脱错的字句，大致恢复本来面目，并镌刻“虎头此记自小生始得其解”章以志纪念。1941年春天，傅抱石为了证明《画云台山记》是阐述山水画云台山图的情节、构图、处理设计，特意经营《画云台山记》设计图，并创作《画云台山图》设色卷。 此图属傅抱石创新变革时期的代表性作品，以传统画山川、溪泉、树木、屋宇、人物等，设色淡雅但不失精致，颇具古意。1941年9月27日，郭沫若为《云台山图》卷题七绝四首赞誉，沈尹默也有长跋。《晋顾恺之〈画云台山记〉之研究》发表后，沈尹默、汪旭初详加究论，均有重要之订正或指示，傅抱石又于1942年2月重新创作《画云台山图》水墨卷，并沈尹默、郭沫若等题跋裱成一卷，以志纪念。
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