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据融360大数据研究院的数据显示，截至3月27日，12家股份制银行已有4家公布2018年财报，分别是平安银行、招商银行、浦发银行和中信银行。从中发现2018年股份制银行在存款方面主要发力零售存款，而在理财新规的影响下，非保本银行理财规模有不同程度的下降，与之对应的理财业务收入大幅下降。 根据平安、招商、浦发、中信银行四家的2018年年报显示，截至2018年末，招商银行的存款余额在四家银行中排名第一。其中个人存款规模为1.56万亿，是四家股份行中个人存款规模唯一超万亿的银行；企业存款规模为2.84万亿，仅次于中信银行的2.90万亿。  四家银行发布财报 从存款增速看，四家银行均呈现一致的特点：个人存款增速迅猛，企业存款增速较低。其中平安银行个人存款的增速最高，同比增长35%，但平安银行的个人存款规模较小，在四家银行中位列最后。四家银行的企业存款增速均在5%以下，而平安银行的企业存款增速最低，为0.5%。可见，平安银行在2018年的零售业务转型明显。 2018年个人存款增速与企业存款增速走势差距较大的原因，一方面由于各家银行都在进行零售转型，主要发力在个人存款方面；另一方面，2018年经济下行，企业业绩普遍不佳，导致企业资金紧缺，相应的企业存款也较少。 2018年四家股份制银行中除了招商银行，其他三家银行定期存款增速明显高于活期存款增速，三家银行活期存款均为负增长，尤其中信银行的表现最明显，定期存款同比增速为20.39%，而活期存款增速为-5.38%，其年报中提及“推出月月息、个人大额存单、结构性存款等定价分层负债产品实现存款留存”。值得注意的是，2018年招商银行活期存款占客户存款总额的比例为65.34%，较上年末上升2.50个百分点，在股份制银行中具有明显的存款成本优势。 据年报数据显示，四家股份制银行中，除了平安银行在2018年非保本理财规模有所上升，其他三家规模均有不同程度的下降。其中，截至2018年末，浦发银行的非保本理财余额为1.38万亿元，同比下降10.40%；招商银行的非保本理财余额为2.05万亿元，同比下降5.77%，其年报中提及“表外理财产品募集资金余额在商业银行中排名第二”。 2018年四家股份制银行的理财业务收入大幅下降，其中平安银行下降最严重，2018年理财业务收入为13.65亿元，同比下降60%。可以看出，2018年在资管新规和理财新规的影响下，在过渡期内有序压降不合规理财产品模，停止不合规资产投放，比如2018年招商银行理财资金投资非标的余额为1558.56亿元，同比下降28.72%。 从四家股份行2018年财报数据可以看出，银行零售转型趋势明显，所以个人存款相比企业存款增速更快，但由于存款的定期化趋势以及揽储压力，银行存款成本不断上升。而理财规模和理财业务收入在资管新规的监管下，也呈现出收缩的态势，未来在过渡期内这种趋势或将延续。 |
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