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作者：朱酒投资 来源：雪球 格力电器的一季报中营收增长不理想，引起各路投资人的非议，但对格力来说，空调的问题都不是问题，没有人比董明珠更懂空调。现在摆在格力面前最大的问题，不是空调市场到底还有多大，而是时代要变了。 5G时代即将开启，万物互联的时代，智能化套系家电将成为家电业竞争的天王山。几年后的博弈，不是你的空调好不好，也不是你的冰箱、洗衣机、厨电好不好，而是你的套系家电从智能控制到单体产品的整体性竞争。对格力来说，不是6000亿能否实现的问题，而是6000亿必须实现的问题！没有套系家电的整体性成果，连空调的稳固阵地都会成为马奇诺防线。      格力做芯片引起一片哗然，但这不是盲目投入，而是一种生存需要。5年之后，格力的冰箱、洗衣机、小家电即便追不上海尔、美的，也至少要达到国内普通一线厂家的水准，没有退路。以后的格力电器报表，除了关注营收、扣非利润外，最主要的关注点就是空调以外业务发展的速度，这是万亿格力的关键所在。 未来几年，格力、美的、海尔这种经历过几十年厮杀的巨头应该都不会掉队，而产品单一的小企业生存空间会更小。这两年的白马行情，已经表明了大资金的态度。和地产、白酒等行业一样，头部企业的价值正在不断加快的集中化进程中迅速提升，表现在股市上的，就是白马高歌的行情和创业板的持续低迷。  智能家电后面的大变数在于IoT是各家自成体系，还是共用一个标准?从长期来看，共用一个标准应该是必然的，但这之前会有一个大洗牌的过程。但不管谁笑到最后，智能化都是加快产品迭代的利器，如果家电能够像手机一样，在智能化的过程中不断创造需求，我们现在看到的空调、冰箱、洗衣机等产品的天花板，就会被大大抬高。一直困扰着格力、海尔们的问题，也就迎刃而解了。 万亿格力不是梦，但必须得从会做梦开始。 |
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