TOPCP: 国内沙坦类降压药逐个看 中国高血压合理用药指南中指出，我国成人高血压患者已达到了2.9...

中国高血压合理用药指南中指出，我国成人高血压患者已达到了2.98亿人；在高血压病关口上，仍然存在着知晓率、治疗率和控制率的落差，经过了多年的科普知识推广后，全社会对于高血压的知晓率提高到46.5%，治疗率提高到41.1%，但是在部分人自我感觉良好的因素下，实际控制率仅为13.8%。

整个高血压市场2018年公立医院的统计大概有400亿的营收，由5类药组成，分别为地平，沙坦，普利，复方和其他类组成，其中地平类占比约35%，沙坦类占比约25%，普利类占比约15%，复方类占比约15%，其他类占比约10%。

沙坦类表现抢眼，逐步取代普利类和地平类，未来沙坦类的占比会有所提高，预计未来的营收占比沙坦类会占比接近40%。整个高血压市场也会从400亿提高到1000亿，覆盖3亿患者，实际控制率也会从现在的约14%上涨到约40%。

在医保内的沙坦类主要有以下7个产品，分别为缬沙坦，厄贝沙坦，氯沙坦，替米沙坦，坎地沙坦，奥美沙坦和阿利沙坦。如下表1：

从上面这个图，可以看出很多问题，简单的说明一下：

1、以上7款降压药都在医保范围内，有一些差异，但是不同的医生选择也有所倾向，在这些降压药中，现在只有坎地沙坦销量下滑明显，一方面是日本的武田制药在国内没怎么推动这个产品，另外一方面这个产品被传出有致癌风险，也导致很多医生不愿意使用。国内原研几乎无销售的还有奥美沙坦，这两个产品销量不佳也有产品无明显差异化的因素。

2、从降压幅度上看，降压幅度最好的是奥美沙坦，坎地沙坦和替米沙坦，三者不相上下。其次是厄贝沙坦，厄贝沙坦降压适中，最后是缬沙坦，氯沙坦和阿利沙坦，其中阿利沙坦的降压效果好过氯沙坦和缬沙坦，但是不如厄贝沙坦。从销售额上看，单纯的降压效果好已经无法成为医生主要的选择依据，从替米沙坦，坎地沙坦和奥美沙坦等产品的营收来看，如果只有降压效果好这一个因素，销售额反倒越低。

3、缬沙坦现在在心衰这个领域医生最认可。因为有沙库巴曲缬沙坦的存在，所以医生认为缬沙坦可以保护心脏，如果患者有心脏病史，或者哪怕有轻微的心脏病，房颤等迹象，都会推荐使用缬沙坦，这也导致缬沙坦虽然降压效果一般，但是销售额最大。

4、氯沙坦因为临床时间最长，尽管还比较贵，但是一样还有不少的患者使用，主要也是因为临床时间长，案例多，医生对各种情况掌握比较充分。患者如果有脑梗迹象，或者有脑卒中等疾病，医生会优先推荐氯沙坦。这是氯沙坦不同于其他产品的地方。

5、血压很高，年龄在55岁以上的，一般建议替米沙坦，比如高压超过200以上，这个是替米沙坦最大的优势，也就是说替米沙坦是几个原研药中主要针对极高血压患者来使用的。但是医生对重度血压患者一般都先使用地平类产品，所以替米沙坦的主要竞争对手是氨氯地平等产品，替米沙坦跟其他销量大的三个沙坦竞争不大，其他销量高的前三都是中低度血压降压使用。

6、在几个原研药中，厄贝沙坦的性价比最高。厄贝沙坦降压效果好过缬沙坦，氯沙坦，阿利沙坦等，厄贝沙坦吸收快，半衰期长，在没有出现心衰，脑梗等特殊患者的情况下，医生首先推荐厄贝沙坦。

7、从副作用这个角度看，阿利沙坦现在副作用有优势，在有肝病这个患者群中，医生首选阿利沙坦，这也是当前阿利沙坦主要在推广的差异化卖点，未来随着沙库巴曲阿利沙坦的问世，阿利沙坦也会如缬沙坦一样被医生认为有心衰适应症，那这个产品的空间还会更大。

我在很多文章中说过，原研药的竞争跟仿制药不同，通常会有10-20%的患者使用原研药，哪怕原研药的价格比仿制药贵10倍，如果1.2亿高血压就医患者（3亿患者40%就医率），其中40%用沙坦类产品，那么整个沙坦类产品会有约4800万患者，按照15%的患者使用原研药，那么整个使用原研药的患者会有700万。我们来分析一下未来这几个沙坦原研药可能获取的患者数量。先排除2个因素。

1、奥美沙坦和坎地沙坦因为没有太多的差异化，仅仅是降压快的特点，原研也没有在国内怎么推广，这两个产品首先可以排除，这两个产品主要是仿制药之间的竞争，现不在这里讨论。

2、替米沙坦主要是重度高血压患者使用的产品，前面说过，这个产品的竞争主要是地平类产品，通常患者因为高血压入院后，使用替米沙坦，但是一旦血压稳定，又会换成缬沙坦，厄贝沙坦，氯沙坦等。因此未来阿利沙坦的主要竞争也是缬沙坦，厄贝沙坦和氯沙坦这三个对手。先来简单介绍一下这缬沙坦等几个中轻度高血压的3个产品：

1、缬沙坦，1998年诺华的缬沙坦在中国上市，商品名为代文。当下诺华的代文占据了约62%，仿制药4，5家产品占据了约38%。

2、厄贝沙坦是百时美施贵宝、赛诺菲共同开发的药物，商品名安博维。当下安博维占据了约63%，仿制药5，6家占据了约37%。

3、氯沙坦是美国默沙东公司生产的，商品名为科索亚。当下默沙东占据了83%，仿制药3，4家占据了约17%。

这三个产品原研都占据了绝对主力，下图是针对患者数量的表格，如果缬沙坦，厄贝沙坦，氯沙坦，替米沙坦和阿利沙坦未来5年会有700万患者数量，替米沙坦算100万患者的话，其他4个原研的产品会大概占领600万的患者数量，这四个沙坦类产品中厄贝沙坦可能销量最大，预计会有200万患者，阿利沙坦未来患者数量第二，预计150万以上患者，缬沙坦患者数量第三，预计150万患者，氯沙坦患者数量最少，预计100万患者，如下表2：

阿利沙坦有氯沙坦和缬沙坦的所有好处，还比这两个多了副作用小的优势，因此阿利沙坦的未来主要是替代氯沙坦和缬沙坦，厄贝沙坦的未来份额应该最大，其次应该就是阿利沙坦，然后往下依次是缬沙坦和氯沙坦，阿利沙坦当下除了代谢不损害肝脏之外，还要再能论证对心脏和血管有保护作用等，那就可以很大程度完全替代缬沙坦，成为降压产品的全国第一或者第二。

高血压沙坦类产品当下主要是适应症的竞争，在医生眼中，你的适应症越多，你就卖的越好，使用范围也越广，希望阿利沙坦随着4期临床的开展，能增加更多的适应症，至少在医生心中增加更多的适应范围。$信立泰(SZ002294)$