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云计算增速持续,相关龙头企业受益

2019-08-19  政二街

上周阿里公布 2020 财年第一季度,整 体继续保持 42%的高速增长。其中云计算业务成为其第二大营收来源,达到 78 亿 元,同比增长 66%,比上一季度下降 10 个百分点。由于阿里云已经具备相当体量, 增速放缓在预期之内,但是阿里在私有云上表现强劲,收入同比增长 250%

腾讯 也公布了 2019Q2 业绩,整体营收保持 21%的增长。其中金融科技及企业服务收 入同比增长 37%,该增长主要靠商业支付和云服务收入增长所推动,云计算业务 仍未单独披露。

2018 年腾讯云收入增长超过 100%,达到 91 亿元,仍与阿里有较 大差距。整体上,国内云计算巨头增速依然保持高位,领先于亚马逊的 AWS 云和 微软的 Azure 云。

值得关注的是,随着华为云以 300%的增速杀入公有云市场,阿 里云以 250%的增速杀入私有云市场,双方均攻入对方核心市场,竞争格局再生变 化。

早在 2018 年,在一个国税局公有云采购的项目中,华为云成功从阿里云手中 抢到订单,随后阿里云投诉也失败。据报道,阿里云内部已将华为云视为最大竞 争对手。我们认为当前阿里云的龙头地位依然稳健,腾讯借生态优势,也占据了 可观的市场份额;随着华为云的强势,第二梯队云厂商将面临不小压力。

华为技 术实力毋庸置疑,尤其华为以私有云起家,定制化转标准化相对容易,预计将对 公有云二线厂商产生冲击。

依然建议积极关注云计算产业链,云计算依然是 当前 IT 产业最确定性趋势,建议关注上游浪潮信息和宝信软件等。

SaaS 转型公司表现亮眼,持续看好企业服务 SaaS

上周 ERP 厂商用友和金蝶 均发布中报,云转型业务表现优异。

其中用友 2019H1 实现营收 33.13 亿元,同比增 长 10.22%;其中云服务业务(不含金融类云业务)实现收入 4.72 亿元,同比增 长114.6%。按照企业规模划分,小微企业云业务实现收入4527万元,增长142.3%; 大中型企业云业务实现收入 42,654 万元,增长 112%。

目前用友云业务企业客户 数为 493.17 万家,其中累计付费企业客户数为 43.01 万家,同比增长 48%。用友 云业务预收账款达到 4.4 亿元,同比增长 46%。

金蝶 2019H1 实现营收 14.85 亿 元,同比增长 16%;其中云业务实现收入 5.5 亿元,同比增长 54.9%。苍穹云上 半年收入突破 1500 万,是国内首款基于云原生架构的企业级云服务平台,目前累 计签约客户 43 家,新签客户 28 家。星空云收入为 3.84 亿,同比增长 50.5%,客 户续费率保持在 90%以上,认证客户数量累计超过 1.1 万家,认证用户数量超过 66 万人。精斗云收入同比增长 95.7%,付费客户增长超过 65%,累计客户超过 9500 家,续费率保持在 80%以上。

两大传统软件转 SaaS 厂商均转型顺利,参考 海外 Adobe、Autodesk 等厂商转型经验,持续看好具备高度产品化,在传统 软件领域具备优势市场份额的龙头厂商转云。尤其在当前自主可控的大环境下, 国产 ERP 仍具备相当替代空间。我们持续看好用友网络、金蝶国际的云转型。

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