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慕容垂起兵了，其他慕容氏贵族也蠢蠢欲动。这次是慕容泓和慕容冲。 慕容泓是慕容暐的弟弟，前燕灭亡后，他被封为北地（陕西耀县）长史。公元384年，三月慕容垂起兵后，他立即亡奔关东，收集了数千鲜卑人起兵。考虑到大多数慕容鲜卑贵族被强迁到关中，乃进屯华阴（陕西华阴东南），企图号召关中鲜卑。困居长安的慕容暐立即密遣兄弟子侄和家人四处联系（苻坚没有看住这些人真是大错），被逼迁徙的鲜卑人纷纷来投，慕容泓势力一时暴涨。他击败秦将强永后，自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王（是为西燕始年），推慕容垂尾丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。祸乱终于发展到了关中。 
▲公元392年的西燕与后燕版图，图/网络。 慕容冲也是慕容暐的弟弟，前燕时为中山王。其姐清河公主美貌，燕亡后为苻坚所纳，慕容冲也很俊俏，姐弟俩都得到了苻坚的宠幸（苻坚这一点颇为后人诟病）。在秦诸官百般劝谏之下，苻坚将慕容冲送出长安任平阳（山西临汾西南）太守。他同样在公元384年三月起兵，聚众2万，进逼蒲坂（山西永济蒲州镇）。河东也是硝烟骤起。 
▲影视剧中的慕容冲剧照，图/网络。 值此危难之际，苻坚意识到问题的严重性，对其谋臣权翼说：“吾不从卿言，鲜卑至是。关东之地，吾不复与之争，将若泓何？”翼曰：“寇不可长。慕容垂正可据山东为乱，不暇近逼。今暐及宗族种类尽在京师，鲜卑之众布于畿甸，实社稷之元忧，宜遣重将讨之。”坚乃以广平公苻熙为使持节、都督雍州杂戎诸军事、镇东大将军、雍州刺史，镇蒲坂。征苻睿为都督中外诸军事、卫大将军、司隶校尉、录尚书事，配兵五万以左将军窦冲为长史，龙骧姚苌为司马，讨泓于华泽。命窦冲讨慕容冲。 慕容泓本无久占关中之心，只不过来召集被逼迁关中的族人。听说秦军来剿，便计划撤往关东。不料苻睿年轻气盛，为求全功竟然截断慕容泓退路求战，姚苌劝他：“鲜卑有思归之心，宜驱令出关，不可遏也。”这个建议也很难讲是真心还是假意，反正对于姚苌来说关东大乱对于他来说不是坏事。苻睿不听，与慕容泓战于华泽（华阴境内），兵败被杀。苻睿死后，姚苌派人向苻坚报信，苻坚大怒，立杀姚苌使者，姚苌遂叛，逃往渭（河）北的官牧场，纠集羌族豪酋反秦自立。苻坚此举又增新敌，自然大谬。不过让苻睿这种没有经验的年轻小子带着姚苌这种老奸巨猾的人去平叛，恐怕本来就不是什么好事。另一方面在四月，慕容冲被窦冲击败，只得帅骑兵八千与慕容泓汇合。 
姚苌建立后秦（这厮实在无赖，建国连名字都懒得起新的），得到北地（陕西耀县）、华阴（陕西华阴东南）、新平（陕西彬县）、安定（甘肃泾川北）等地10余万羌胡的支持。声势渐起，他很精明的结好慕容泓，让慕容氏去攻打长安。不过苻坚并不傻，知道羌族也是在关中经营多年的，而且姚苌在北地郡对长安威胁很大。苻坚立即率领2万御林军亲征，扎营赵氏坞（北地境内）。先以护军将军杨璧以骑兵三千断姚苌归路，然后以右将军徐成、左将军窦冲、镇军将军毛当轮番进攻，屡败姚苌，姚苌被困。苻坚又于同官水（陕西铜川一带）筑堰，截断姚苌军水源。姚苌军于高地，难以挖井，饥渴异常。无奈之下，命其弟姚尹买统领两万精锐拼死一搏，企图挖堰放水，结果大败，死1万3千余，姚尹买被窦冲阵斩。两军交战近一月，姚苌部渴死多人，士气低落。不料天降大雨，后秦军营中水涨三尺。营外却只有细雨靡靡。苻坚正在吃饭，见此撤案而叹：“天其无心，何故降泽贼营！”结果双方士气逆转，姚苌乘势反击，一举击破苻坚，俘获杨璧、毛盛、徐成、齐午等高级将领数十人。后秦诸将都主张乘胜追击直捣咸阳（陕西咸阳东北），夺取长安。但是姚苌深知，此刻夺取长安就要挡住慕容泓回关中的路，并不是上策。他教导诸将说：“兵不血刃，坐定天下，此卞庄得二之义也。”于是客客气气停止追击，礼送前秦被俘诸将回长安，然后调整部署，占领了新平（陕西彬县）。此人确有全局观念。 慕容泓战胜后，众至十余万，遣使对苻坚说：“泓当率关中燕人，翼卫皇帝，还返邺都，与秦以武牢为界，分王天下，永为邻好，不复为秦之患也。”坚大怒，召慕容暐大骂，暐叩头流血，哭着谢罪。苻坚想了很久说：“《书》云，父子兄弟无相及也。卿之忠诚，实简朕心，此自三竖之罪，非卿之过。”赦免了他。命暐以书招喻垂及泓、冲退兵归降，以前既往不咎。但慕容暐私下派人对慕容泓说：“昔不能保守宗庙，致令倾丧若斯，吾罪人也，不足复顾吾之存亡。社稷不轻，勉建大业，以兴复为务。”泓于是进向长安。 
苻坚不杀慕容暐，大约还是想利用其身份作作文章，其实慕容暐倒也识趣，马上跟风，说让慕容垂作相国，慕容冲这个小白脸掌握军权，给慕容泓一个继承人的身份。而且有趣的是，说让慕容泓等自己死后再继承大位。这里面有几层意思，首先指出虽然自己犯了错，但现在还是大燕国皇帝，慕容泓要等自己死后才能即位；其次，虽然眼下慕容垂被认为是慕容族的希望，但慕容暐显然不喜欢他，所以只任命他为相国，军权都不给他。其实慕容暐此时还心存幻想能逃出生天作皇帝，不然直接让慕容泓或慕容垂即位不就完了，所以可见慕容族内部仍是矛盾重重。苻坚既然真的觉得关东不可守，还不如把慕容暐放出去让他去“说降”慕容垂，然后让慕容垂做蜡。 不过慕容泓确实没有皇帝命，其人威望不足，且执法苛峻，部下多有不满。公元384年6月，西燕内讧，慕容泓被杀，慕容冲被推出作首领，7月，西燕的乌合之众推进到距长安200来里处，苻坚不得不集中力量先对付这个肘腋之患了。却白白给了姚苌以机会发展壮大。 
秦军和西燕军会战于郑（陕西华县）西。西燕军归家心切，战斗力激增，秦军数败，前将军姜宁被阵斩，苻坚少子苻琳身中流矢而死。前秦的武将似乎都是冲锋在前，结果总是战死率奇高，由此而败北也很多，可见前秦氐族的军事斗争艺术比较落后。这时慕容暐也忍耐不住，准备利用儿子新婚为借口杀行刺苻坚，却因为下雨苻坚没有去而失败，长安城内密谋的鲜卑人进退失措结果败露。苻坚惊怒之下终于对鲜卑人失去信心，下令屠杀全城的鲜卑人，西燕方面也开始杀人破坏，在关中开展了两个民族之间的疯狂仇杀。总的来讲，由于西燕集团不准备留在关中，四处烧杀抢掠，所以关中人心大都倾向苻坚。但双方激战年余，关中损失极大，前秦帝国的根据地逐渐被破坏殆尽。 淝水之战结束，强大的前秦被一鼓而破，东晋举国欢腾，随即开始了大反攻，首先动手的是西线的桓冲。公元384年（东晋太元九年，秦建元二十年）正月，桓冲命上庸（郡治今湖北竹山西南）太守郭宝攻拔魏兴（陕西安康西北）、上庸、新城（湖北房县）三郡，竟陵（湖北钟祥）太守赵统攻襄阳（湖北襄樊）。不过桓冲没有等到胜利果实，他死了。四月，赵统在继任荆州刺史桓石民的支援下，击败秦荆州刺史都贵，都贵退鲁阳（河南鲁山），襄阳重新归晋。同时，晋广威将军、河南太守杨佺期进据成固（今属陕西），击败秦梁州刺史潘猛，杨佺期乘胜而进，再败秦将窦冲等。五月，秦洛州刺史张五虎以丰阳（陕西山阳）降晋。七月，桓石民命将军刘春进军鲁阳，都贵不战而走。 
同年五月，晋梁州刺史杨亮也开始进攻巴蜀，率军5万，以巴西太守费统水陆军3万为前锋进逼成都。秦益州刺史王广遣巴西太守康回领兵拒之，七月，康回败归成都，梓潼太守垒袭以涪城（四川绵阳东北）降晋。十二月，秦梁州刺史潘猛弃汉中退奔长安，成都秦军退路被截。次年公元385年二月，王广以蜀人李丕为益州刺史，镇成都，自领所部裹胁蜀人三万奔窜陇西，四月晋蜀郡太守任权攻入成都，杀李丕。至此，梁、益二州复归晋。西线东晋攻势基本结束，只有杨佺期一军偶然游弋关、洛间，不久退回。 东线刘牢之乘淝水之势进占谯城（安徽县）,但真正的较有部署的反攻直到公元384年8月才开始。晋廷以谢安为扬、江、司、荆等十五周都督，节制北伐事宜。谢玄为前锋都督，统军推进。谢玄受命后即与冠军将军桓石虔等经略河、洛、冀州。晋军兵抵下邳（江苏睢宁西北），秦徐州刺史赵迁弃彭城而走。谢玄随即兵分两路：刘牢之兵进兖州（州治今山东鄄城北），高素攻青州（州治今山东益都西北）。九月，刘牢之兵临鄄城（山东鄄城北），秦兖州刺史张崇弃城投奔建国不久的后燕。青州一路则因漕运困难而进展缓慢，谢玄接受建议堰遏吕梁水，沿河立埭，解决水源。晋军随即抵达琅邪（山东胶南县琅邪台西北），秦兖州刺史苻朗据州投降。夺取兖、青后，谢玄调整部署，又进伐冀州，遣龙骧将军刘牢之、济北太守丁匡据碻磝，济阳太守郭满据滑台，奋武将军颜雄渡河立营。苻丕遣将桑据屯黎阳。又遣晋陵太守滕恬之渡河守黎阳，三魏皆降。公元385年，刘牢之兵达坊头（河南浚县西南），一度进入邺城（河北临漳西南）。但终以骄傲轻敌，为慕容垂所败，晋军东线攻势遂终。 晋军北伐之所以缓慢，没有更大战果，主要是随着外来威胁解除，内部矛盾上升。淝水大捷，谢安声望激增，史载晋室为其加黄钺，其本官如故，置从事中郎二人。安上疏让太保及爵，不许。是时桓冲既卒，荆、江二州并缺，物论以玄勋望，宜以授之。安以父子皆著大勋，恐为朝廷所疑，又惧桓氏失职，桓石虔复有沔阳之功，虑其骁猛，在形胜之地，终或难制，乃以桓石民为荆州，改桓伊于中流，石虔为豫州。既以三桓据三州，彼此无恐，各得所任。其北伐原本是出于矛盾漩涡之外，并无太多举措。很快随着刘牢之受挫，北伐所得相继又失陷，益州也为谯纵所占。
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