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所以未来的投资背景是，传统行业的下行和新兴行业发展的趋势共同存在。当然目前全市场的估值里显然已经包括了这点，像钢铁水泥、有色煤炭、机械、化工、建筑建材等公司，已经是低增速下的估值，而医药研发、自主可控、消费升级等领域都是高景气下的高估值。那么我们该怎么选择呢？明年我看到的基本面上的大机会是，基于场景在有争议的板块里找景气度提升的公司，比如AR、VR技术下社交、游戏、小视频等可玩性提升的场景，比如腾讯等；从线上下单到线下拿货之间，时间大幅缩短，及时满足催生高增长的新零售场景，比如阿里等；“AI+视频”领域催生20倍的新市场空间，现在入住酒店可以用无人值守的机器，刷身份证银行卡和面部识别来完成入住和退房，机场的调度可以通过AI+视频来完成等等之前不可想象的场景在一一突破，海康大华的AI+场景，渐入佳境。这些领域都是在5G和AI等技术在产业化路上的受益者，也是消费者愿意为效果买单的产品。只是他们在今年还没有释放的机会，但是明年开始他们将进入戴维斯双击的状态。所以即使明年不是指数的大年，投资机会也并不少。 卢洋 11月12日夜
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