​养老行业发展现状、问题与趋势分析

养老产业现状

（一）消费需求变化

从市场需求来看，我国养老需求呈现增量大、多样化的特点。老龄人口逐年增加，2018年末60岁以上人口达2.49亿人，占总人口的17.9%，2016年、2017年和2018年我国60岁以上人群增长分别达886万人、1004万人和859万人。每年以数百万人增长的需求，对养老市场总体发展有较大促进作用。从需求类别来看，根据老人不同生命阶段总体呈献不同主体需求。在强能阶段，有较强的社会需求、工作需求、教育需求、旅行需求和居家生活需求；弱能阶段则偏向于养护需求；失能阶段则更多依靠医疗机构的医疗和护理。

（二）养老市场空间

为满足庞大的老年人群需求，养老服务产业涉足领域不断扩大。尽管如此，康养产业的供给仍处于不断增加的趋势，据全国中老年网的调查，中国城市45%的老年人拥有储蓄存款，老年人存款余额2016年超过17万亿元，人均存款将近8万元。预计到2020年，老年人的退休金总额将超7万亿元，到2030年中国老年康养产业市场消费需求将达到20万亿元左右。

相关研究报告数据显示，2010-2018年，我国养老产业市场潜在规模不断增加。2017年，市场规模已达5.6万亿元，2018年中国养老产业市场规模达6.6万亿元。

随着我国养老产业市场规模的不断扩大，我国养老产业已进入投资窗口期，伴随养老意识普及，需求还将进一步提升。但经过前阶段高速发展，未来养老产业规模仍将扩大，但增速趋于平稳。2019年中国养老产业市场规模预计将达到7.5万亿元，到2024年预计将突破10万亿元。未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为17.13%，并预测到了2023年我国养老产业市场规模将达到12.8万亿元。

（三）养老机构发展情况

据2019年9月民政部统计数据，目前，国内各类养老机构和设施共约17.33万个，其中养老服务机构数量为3万个左右，床位只有约735万张。而据国家统计局数据，截至2018年底，我国60周岁以上人口为2.49亿人，占总人口的17.9%。按照国际通行的5%老年人需要进入机构养老标准计算，我国需要1245万张床位。

从机构发展质量来看，我国养老机构发展不平衡、服务水平参差不齐。据2017年数据，养老床位的使用率是54.5%。如今，仍有大量统计在列的床位没有转化成实际入住，而一些高质量养老机构却“一床难求”，有效供给不足，导致供应价格高。

养老机构按主营业务可划分为养老地产、养老服务平台和养老服务机构。养老地产主要是由地产公司转型布局到养老产业，代表企业为远洋地产、万科集团、保利地产等。养老服务平台主要提供行业解决方案、为目标人群定制个性化养老方案。代表企业有乔亚集团、索酷科技、安信颐和等。养老服务机构面向的则是C端用户，可为老人提供生活、医疗、护理、康复、文化活动等服务。代表企业为松龄护老集团、恒指控股、泰康之家等。

养老供给主要问题

（一）服务供给不足

在供需方面，近10年来，中国80岁以上高龄老人已超过2000万，居家和社区养老产品供给不足，远远不能满足需要。

随着老年人口数量的增多，患有相关老年疾病的人群数量也在不断增长，对于医疗需求与养老需求也会更加迫切。面对庞大的市场需求，我国养老机构我国养老机构发展呈“哑铃形”——一头是条件很好但收费很高，一头是设施简陋、服务质量不高但价格较低，分别满足高收入和低收入人群需求，而处于中间的大量消费能力较强的中间人群却缺乏所需的养老机构。除此之外，公办养老院市场挤占效应明显，消费水平决定了“一床难求”和“空置率高”的矛盾长期并存;同时，大量社区尚无法提供上门看病、做家务及康复护理等居家养老服务需求。

（二）政策落实不到位

近几年来，国家为了扶持社会力量兴办养老机构或参与养老产业的发展，在土地供应、资金补助、税费减免等方面出台了一系列优惠政策，但由于一些地方未将国家政策具体化，缺少相应的配套实施机制，土地供应、规划建设、税费减免等优惠政策在一些地方难以落实，未能充分发挥优惠政策对社会力量发展养老产业兴办养老机构的激励扶持作用。

（三）区域发展不平衡

一方面是结构性矛盾突出，养老产业区域、城乡之间发展不平衡，特别是农村养老机构基础差、起步晚，面临问题更为突出。由于缺乏科学的规划布局，养老机构一床难求和床位闲置现象并存，导致大量老人无床位养老，而许多高端床位被空置。

（四）专业人才缺乏，服务标准化水平不高

老龄人口的增多对医疗卫生、休闲保健、托管托养、家政服务专业服务人员的需求大幅增长，潜在需求在1000万左右。但目前一些养老机构的专业护理、管理人才缺乏，从业人员素质和服务管理水平不高。全国从业人员不足百万，取得养老护理员职业资格的仅有几万人，大部分养老机构缺乏医生、护士、营养师、康复师等专业人员，尚不能适应社会不同收入群体的不同养老需求。

养老行业发展趋势

（一）中产阶级老龄化推高中高端养老需求

随着国民经济的发展，我国的中产阶级已经超过了70%，这也意味着中产阶级正在步入老龄化。因此，对比从前的居家养老模式，他们对中高端的养老模式有着更高的需求。

（二）政策驱动下养老地产迎发展新契机

2019年两会期间，“养老”一词在政府工作报告中频发，无一不显示国家对于养老的重视。另外随着有利于养老的政策颁发，养老行业将进一步发展。

（三）布局全面消费产业链

从行业前景看，养老地产作为产业消费群体的居住区以及服务的发生场所，具备天然的平台属性。未来养老地产开发商除了聚焦于老年人的生活场景，还可以积极向衣食住行、休闲、护理、娱乐等各个消费场景延伸，布局以养老地产为载体的全面消费产业链。 

养老产业研究观点

我国养老产业经过几年来的发展取得了长足的进步，养老机构数量、服务供给能力、政策完善程度、标准体系建设等都取得了很大的成绩。但随着我国养老消费需求的变化，我国养老产业的发展仍然存在服务供给能力弱、政策落实不全面、人才短缺和区域发展不平衡的问题。展望未来，中高端养老、养老消费产业链、养老地产会成为未来行业发展的重要趋势【整理摘编：时英平】