|
还有一种是在原有的基础上重新变革，打破原有的方式，重新组合，比如乔布斯领导发明的iphone智能手机，就是原有功能手机的重现变革，智能手机就是把电脑的屏幕缩小放到了手机上，属于重新组合。 不管是从0到1的创造者，还是打破原有方式重新组合的变革者，都是伟大的创新者。 乔布斯把人类带入了智能手机时代，而另一个人把人类带入了电动汽车时代，就是马斯克。近来电动汽车品牌特斯拉股价屡创新高，特斯拉汽车是目前全世界唯一称得上智能汽车的品牌。 马斯克跟乔布斯一样，属于第二种创新者，也就是变革者，伟大之处在于把汽车的燃油动力换成了电动力。 创新不一定是非要创造出原来没有的东西，把原有的不在一起的单元推倒后，重新组合起来也是创新，汽车原来就有，电池原来也有，把二者重新组合就是新的发明创新。 马斯克为什么把成立的电动汽车公司叫特斯拉，是为了纪念上个世纪的伟人尼古拉特斯拉。 如果这个世界上有天才的话，达芬奇是人类历史上第一位旷世奇才，第二位就是特斯拉了，特斯拉被科学界公认为继达芬奇后人类有历以来的第二位天才。 特斯拉最广为人知的发明是交流电，其被称为交流电之父，特斯拉把交流电的专利免费赠送给全人类使用，如果要收专利费的，特斯拉早已成为世界首富，交流电的发明让远距离输电成为了可能。 我在大学的时候，对我影响最大的两本书，一本是《狼图腾》，一本是《特斯拉传》。 特斯拉一生有1千多项发明创造，其人最牛的地方是通过看公式就可以在脑子里模拟出来实物怎么造，不用实验，直接动手开始制造了。 前几年加州理工大学实现了隔空点灯，也就是在实验室五米之内，不用电线，可以把电能传送到五米外的电灯上，让电灯发光。在《特斯拉传》中，特斯拉可以实现好几公里的电能无线传送，而且是高压电传送，我当时就震惊了。 特斯拉的理想是在全世界建立5个收集自然界闪电的塔，然后把这些收集起来的电能存储起来供全人类使用，听说是实验建立到一半，提供资金的摩根害怕这建成之后，谁还会用发电厂的电能，整个能源系统会崩溃的，会引起世界大乱，让停掉了。 特斯拉一生用科学技术为人类服务，没有国籍这种区分对待，为美国提供技术，也为苏联提供技术，其目标是为全人类提供服务，这是最令人敬佩的地方。 特斯拉去世以来，这么多年过去了，其头像始终挂在美国五角大楼的墙上，因为种种原因，他死去后，其研究手稿都被美国情报部门拿走了，直到现在还在研究特斯拉的科学遗产。 特斯拉是一个被历史遗忘的旷世天才，马斯克用特斯拉的名字命名他创立的电动汽车品牌，就是为了纪念伟大的科学巨匠尼古拉特斯拉。 特斯拉汽车最牛的技术是电池组装，目前全球汽车市场是存量竞争市场，不是增量竞争，也就是说以特斯拉为代表的电动车一旦成熟，势必要影响到奔驰、宝马、奥迪等等燃油车的生存。 目前特斯拉开始从高端汽车往中低端过度了，最早的特斯拉汽车到国内需要100万人民币，便宜一点也需要70万，现在已经在往30万这样的价位下沉了。 注意，在我们这个世界上，永远都是做大众化市场，才能做的最大，不管那些高端豪华轿车多么贵，都是小量市场，奥迪、宝马、奔驰都不是最大的汽车商，最大的是日本的丰田。 细心的同学可能会发现我前几天说酱油行业的时候，海天味业的定位是大众市场，这是海天味业能够比其他酱油企业做大做强的根本原因。 很多事情都是通的，横向看，道理都一样。 新能源汽车如何研究，相关的中国上市企业有哪些投资机会？ 2019 年 Model 3 单款车型在美国新能源车市场的市占率在2019 年 10 月达到了57.7%。Model 3 的风靡全球，与 2010 年的 iPhone 4 十分相似。 苹果的崛起扶持了一大批中国手机供应商，间接推动了中国手机品牌后起之秀华为、OPPO、小米在手机行业的发展壮大。 特斯拉中国工厂也已于今年 9 月竣工并进入调试、产能爬坡阶段，预计一期产能可达 15 万辆/年。达产后，中国工厂将进一步提升 Model 3 的交付能力，而中国较低的人工成本、制造成本、完备的零部件产业配套和提升的规模效应也将提振特斯拉的盈利、造血能力，支撑其未来车型的迭代创新。 国产特斯拉也将如苹果一样给中国带来众多产业链配套机会。 通过对中国新能源真实需求的研究，我们发现，高端新能源车的需求受补贴政策 影响较小，销售质量和真实性较高。未来的电动车，将走向 “高端车新能源化”和“低端新能源车运营化”的两大方向。  2019年1-10月新能源汽车销量85.8万辆，同比上升15.1%，预计2019 年全年新能源汽车销量同比持平。 2020 年，特斯拉国产化 Model 3 即将交付，大众 MEB 平台的 ID.3 也将通过上汽大众安亭 MEB 工厂国产，ABB、沃尔沃等车企也均有多款车型上市，外资电动化步伐加快，大举进入中国市场，将进一步丰富中国新能源车市场选择，市场竞争将日趋激烈。  预计到 2023 年，中国新能源乘用车渗透率从 18年的 4.6%上升至 2023 年的15.4%，18-23年预计新能源乘用车产量复合增长率约30%。   新能源车的产品力在高端车和运营车已得到验证，特斯拉国产化带来汽车供应链新增配套需求和变革方向，未来中国新能源车真实需求稳健增长确定性高。 在“高端车新能源化”和“中低端新能源车运营化”的两大方向判断下，未来中高价位带（30 万元以上）与运营需求带的中低价位带（20 万元以下）均有快速增长的潜力。 新能源高端供应链核心标的：动力电池霸主宁德时代，方形电池壳体科达利，电机三合一铝合金壳体供应商旭升股份，全球湿法隔膜龙头恩捷股份，负极材料龙头璞泰来，汽车副车架顶棚结构件龙头拓普集团，电池热管理组件全球龙头供应商三花智控。 投资，估值很重要，比估值更重要的是看懂趋势，比看懂趋势更重要的是把握住趋势。 股市分析、宏观经济解读、人生哲学 |
|
|
