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雨哥还有另外一个公众号，雨哥早盘，以实战计划为主，每个交易日早晨7点28分，提醒大家把握吃肉机会，快快关注吧！关注方式，直接扫尾盘二维码，点击关注即可！ 这篇文章是应朋友要求写的： 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称：大基金二期）目前确定的投资名单好没出来，未来要投那些公司，市场上众说纷纭，名单众多，要雨哥说，对于我们这些投资者（投机者）来说，其实没必要那么麻烦，简单一点，反而头绪就清晰了。 怎么个简单法呢，我们找大基金二期必投的公司就好了！ 那咱们先要了解国家集成电路产业投资基金一期： 国家集成电路产业投资基金是为促进集成电路产业发展设立的。 基金由国开金融、中国烟草、亦庄国投、中国移动、上海国盛、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业发起。 基金重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，实施市场化运作、专业化管理。 大基金一期成立于2014年9月24日，最终募集1387亿元人民币 在大基金一期投资项目中，芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%，设备和材料投资仅占6%；并且主要投资行业龙头大公司。 大基金一期已经投资不少上市公司，包括：设计领域（汇顶科技、兆易创新、景嘉微、国科微、中兴微电子、纳思达、北斗星通）、封测领域（长电科技、华天科技、通富微电）、设备材料（北方华创、长川科技、雅克科技）、化合物半导体与特色工艺（三安光电、耐威科技、士兰微、万盛股份）。 一期的目的主要是扶一把，毕竟我们与国外的差距太大了。然后在这种政策的支持下，一些公司确实做的不错，像长电科技，在大基金支持下，顺利扩大规模，所有封装技术上全面覆盖，目前排行全球第三，2020年争取坐上全球老二的位置，全球老大是台湾的日月光。 而且经过5年的投资，一期基金本身受益颇丰，很多投资的公司都给了翻倍的回报。 但是集成电路没有上升到国家战略，还在大力发展房地产呢，房价就是这期间疯长了一波！ 但是2018年米国发起的MYZ，让我们认识到了，这TM的差距太大了，发现我们自己的脖子既然是可以被别人轻易的卡住（中兴事件）。 所以后面才有了大力发展科技，上升到国策，才有了2019年大科技股的大牛市。 本身集成电路产业就是个万亿市场，这个万亿是指每年我们国家要花万亿来进口外国的芯片，痛心吧！ 我们的伟大设计师讲过，科技是第一生产力！科技同时也是国家实力的关键，是大国竞争的制高点，是历史的杠杆，是大国崛起的支点。 所以然后才有了国家集成电路产业基金二期，重点是在一期的基础上，进行更广泛一些的产业链投资，为的是让整个产业链都能发展起来，有质的提升，能够做到真正的自主可控，万亿市场的自我把控，对抗米国，实现大国真正的强大崛起，中华民族伟大复兴！ 大基金二期已成立，注册资本2041.5亿元。二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大最强，形成系列化、成套化装备产品。 那么大基金二期必投企业就出炉了，雨哥整理如下，大家可以大胆低吸，切勿追涨，波段持股！ 1. 中芯国际，港股，是中国集成电路制造的核心公司，桥头堡，未来能发展到什么程度，主要看中芯国际。华为订单主要承接者，19年接到华为订单3亿美元，20年华为宣布会将翻倍，即使6亿美元。 有条件买港股的朋友，中芯国际值得长期拥有，目前市值还不到1000亿港币，而台积电市值是3000亿美元。雨哥最看好的中长期趋势股。 2. 长电科技，全球封测第三，所有封装技术全覆盖，国内封测领域龙头老大，国家大基金是第一大股东，原来新潮系退出，中芯国际高管入驻，两家公司，董事长是同一人，中芯国际的主要封装公司，跟随中芯国际发展。雨哥上周五已经提示大家了！ 3.北方华创，综合性半导体设备厂商，国内主要的半导体设备龙头公司。 4. 粤芯半导体，广州粤芯半导体技术有限公司于2017年12月在广州开发区中新知识城设立，是国内第一座以虚拟IDM (Virtual IDM) 为营运策略的12英寸芯片厂，也是广州第一条12英寸芯片生产线。聚合美国、新加坡、台湾及国内的优秀技术管理团队，粤芯半导体以细分化、差异化、定制化的营运定位，联合芯片设计、封装测试、终端应用、产业基金等资源，为广州链接半导体产业跨出第一步。 粤芯半导体项目投资288亿元，新建厂房及配套设施共占地14万平方米。建成达产后，粤芯半导体将实现月产40,000片12英寸晶圆的生产能力，产品包括微处理器、电源管理芯片、模拟芯片、功率分立器件等，满足物联网、汽车电子、人工智能、5G等创新应用的模拟芯片需求。 A股上市公司，智光电气，持有粤芯半导体50%股权。 5. 精测电子，国家大基金二期已经投资了公司，公司是面板检测设备龙头，布局半导体检测 测试设备。 6. 中微公司，MOCVD与刻蚀设备双轮发展，产品竞争力较强，大客户是中芯国际。 7. 至纯科技，高纯工艺系统供应商，正积极切入清洗设备领域。 8. 长川科技，半导体测试设备龙头，国家队有持股。 9. 上海新阳，光刻胶龙头企业之一。公司参股公司新昇半导体公司主要生产集成电路行业用12寸大硅片，此种大硅片属于高端芯片领域，主要客户为中芯国际等。 10. 万业企业，旗下凯世通作为离子注入机国产化稀缺标的。 11. 长江存储，2016年12月底，由长江存储主导的国家存储器基地正式动工，计划分三个阶段，共建三座3D-NAND Flash厂房。第一阶段的厂房已2017年9月完成建设，预计2018年第三季度开始搬入机台，第四季进行试产，初期投片量不超过1万片，用于生产32层3D-NAND Flash产品，并预计在自家的64层技术成熟后，再视情况拟定第二、第三期的生产计划。 12. 晶盛机电，国内晶体生长设备龙头企业，在长晶炉方面已有成果。 13. 南大光电，光刻胶龙头企业之一。 14. 有研新材，有研新材靶材去年全球市占率5%，是名副其实的绝对国内第一、全球排名前4或前5，已经具备冲击全球前3的实力：技术具备、等待规模。其材料技术底蕴之深厚，就拿它与华为来说，合作的方向竟然有前沿技术的合作，十分罕见；再拿存储来说，它与包括长江存储等国内存储企业全部都有合作，可以讲有研新材是中国半导体材料进口替代自主化背后的王者。 15.飞凯材料，飞凯材料是国内紫外固化光纤光缆涂覆材料的龙头企业，其国内市占率超过60%。公司在2017年通过重大资产重组收购和成显示100%股权，并于当年完成对长兴昆电60%控股权、台湾大瑞科技100%股权的收购。通过内生外延双轮驱动，公司从上市时单一产品为主逐步转型成紫外固化材料、屏幕显示材料和半导体材料等新材料综合发展平台型公司。 |
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