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来源：第一财经资讯 2月24日，5G概念掀涨停潮，宜通世纪、特发信息、天孚通信、中兴通讯等30股涨停，科创板股联瑞新材涨幅也达到了10.23%。 2月22日，工信部召开会议提出，基础运营商要做好5G发展和复工复产工作，加快5G(特别是SA)步伐，切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。截至目前，全国建设开通5G基站数超过15万个。 日前，中国联通称，今年上半年与中国电信力争完成10万基站的建设任务，三季度力争完成全国25万基站建设。此外，中国移动方面表示，力争2020年底5G基站数达到30万。 中信建投认为，政府再次强调要加快5G网络建设，这让市场再次确认即使疫情影响，中国5G建设不会低于预期。不仅如此，5G作为“稳投资”、“带产业”的重要推动力，属于国家倡导的新基建范畴，因此对于中国2020年5G实际的建设节奏、建设规模依然存在超预期可能。这对5G基建与5G应用形成利好。 天风证券表示，在经济增长和疫情压力下，5G建设和商用落地有望加速，看好产业链发展趋势。未来3年行业景气持续向上，5G迎来大规模建设期，从2019年2季度开始，行业业绩开始“U”型反转，预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势，因此，继续看好板块未来走势。建议关注如下： 1、5G相关设备器件： 1）主设备：烽火通信； 2）天线射频领域：重点推荐沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、深南电路、科创新源、俊知集团（港股）；建议关注：胜宏科技、生益科技、华正新材、天和防务等； 3）光通信领域：重点推荐中际旭创（全球数通光模块龙头，5G重要突破）、新易盛、太辰光、剑桥通信、天孚通信（上游器件龙头）、光迅科技（全产业链龙头，高端芯片有望自主化）、博创科技等； 2、5G边缘生态： 重点推荐：星网锐捷、华体科技、中国铁塔（港股）、天源迪科、中嘉博创；建议关注：三维通信、宝信软件（计算机团队覆盖）、网宿科技、城地股份、数据港等。 3、5G应用端： 1）云计算/云视频：重点推荐：亿联网络、光环新网、梦网集团、深信服（天风计算机团队联合覆盖）； 2）物联网：重点推荐：移为通信、移远通信、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰（机械团队覆盖）；建议关注：金卡智能等； 4、专网通信：重点推荐：海能达； 5、军工通信领域：推荐：海格通信、红相股份。 |
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