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【以一个曾经券商研究所汽车行业研究员的角度聊一聊科技股】 我的一个年轻的员工20块的时候就和我推荐晶方科技，我当时还一副老气横秋的样子，教育年轻人blibabilbala，因为可能我的逻辑观点已经走向了求稳的那一套了。 到了现在，其实看着晶方科技130块，我对自己又产生了怀疑。 不过静一静的一想，也就释然了，我追求的是静态稳定胜率大的回报，而年轻人是要求短期绝对爆炸式的回报。如果16年到18年也像年轻人那种炒法，也许可能就被淘汰了。但是这个世界吸引你的地方就在于多样性，而且巨大的机会性，人才辈出，机遇无穷啊。 从这一点上看，我是支持科技兴国战略的，因为一个国家的实力绝对是科技决定上限的，因为一个大国科技决定了你这个国家的就业水平，不像什么小国，靠出卖自然资源、旅游资源，人口又少，自然可以慵懒的过一生。 而作为我们这种人均“自然”资源禀赋低的大国，能根本性的超越那就是科技啦，因为我们别的没有，人多啊，那么按照大数法则，天才的产出量也会很大。 是这批天才耕耘的科技产生了就业，向外输出劳务产品赢得了进口货物或者美钞。 我记得有一次我去澳洲看房子，也就随意逛逛，那白人老外就和添狗一样…………把同样白人客户晾在一边。这一前一后的差距，令人震惊。 这就是科技和市场经济的力量让我们的老百姓极大的富裕起来。 而且我们的科技实力说实话现在大概处于中等偏上的位置，有一些核心的东西依然差距太远。 比如说一个螺丝吧 大概这样的，我记得我那时候大学金工实习就用车床车过螺丝，记得那时候要设计怎么车，角度多少，转速多少，这些都需要精确计算的，还需要用卡尺量，首先你得有工具车床，然后我一个受过高等数学教育的大学生计算曲面积分，然后一定的技能培训，当然工人生产的时候都是经过大量的经验性积累。这还是只是设计生产一个简单的螺丝。 那么 这玩意飞机的涡轮增压发动机怎么生产？恐怕我再是天才看见这东西也是脑壳痛吧。大概生产螺丝就是79年中国的技术，而下图就是当今世界一流的技术。 首先就是材料，耐火几千度高温持续工作耐草，抗疲劳，持续性。（对比芯片的话就是南大感光的光刻胶） 第二个结构：互相怎么设计才能动力最大，节能………（设计的兆易创新） 然后怎么用车床车出来？这东西一环扣一环，曲面复杂的一笔，三重曲面积分在这里弱爆了，得有限元这些。 最后生产这玩意的车床不用想都是最牛逼的精密车床。（北方华创的光刻机） 然后车的时候显然我们人类已经无法手工操作这样的车床了，用工业集成软件去实现这牛逼复杂的函数告诉车床我们人类的意图。（工业软件用友软件等等） 这都是我们和国外巨大的差距已经产业链上每个节点的差距。 我们现在芯片科技制造的水平大概比国外差了2代左右。自从中兴科技事件之后，看出来这一巨大的差距简直就是致命的。 而攀科技同样也是烧钱的，因为你在升科技，外国人也在升啊。造出来的东西不仅贵，性能还落后二代，这叫消费者怎么接受啊。就算我是中国人，我只能玩红警95，而美国人已经在吃鸡了………这种差距到了爱国货就是傻的地步了。所以美国科技越来越牛逼，造出来的东西有需求，然后产生利润、然后再反哺科技研发，正循环。而我们按照市场逻辑那是死循环。 所以这就需要国家出面兜底亏损，强行烧钱上了，这就有了国家产业基金的登场，强行扶持你们，不怕烧钱，拿去玩儿，但是要出成果。 所以这就是当前科技股的大背景，所以依靠着这个大背景的公司无不一飞冲天。国家政策意志强行勃起，然后达到战略制霸的高度。真的具有伟大的高度。作者：木文田 |
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