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据捷利交易宝AiPO新股通数据团队从港交所获悉：3月6日，永泰生物制药有限公司（下称“永泰生物-B”）向港交所递交上市申请，建银国际和国信证券作为联席保荐人。 值得注意的是，这是该公司第二次递表。此前曾于2019年9月2日提交上市申请资料，失效后又于2020年3月6日再次递表。 递表数据简报如下： 公司概括 我们是中国一家领先的细胞免疫治疗生物医药公司，13年来专注于T细胞免疫治疗药物研发和商业化。根据弗若斯特沙利文报告，我们的核心在研产品EAL®是中国首款获准进入II期临床试验的免疫细胞产品，而于最后实际可行日期，其为中国唯一获准进入实体瘤治疗II期临床试验的免疫细胞产品。EAL®产品属多靶点肿瘤细胞免疫治疗产品，在癌症免疫治疗的临床应用方面积累了超过十年的往绩，并对多种癌症显示了治疗效果。根据弗若斯 特沙利文报告，除手术及介入治疗外，中国目前无可供使用的药物及方法能够预防早期肝癌复发及延长早期肝癌患者无复发生存期及总生存期。我们相信EAL®产品相对于其它实体瘤细胞免疫治疗产品有望提早实现商业化，在中国的享有强大的先发优势。
来源：招股书 公司业绩 招股书显示，永泰生物当前营收并不理想，2018年净亏损3489万元人民币，2019年净亏损1.09亿元人民币，然其中研发开支占相当大比重。
来源：招股书 产品管线 下表载列于最后实际可行日期正在开发的产品概要：
下表载列各种癌症免疫治疗产品的主要上市产品
来源：招股书 下图说明细胞免疫治疗产品的简化生产流程：
来源：招股书 股东结构 招股书显示，永泰生物在上市前其股东构架中，控股股东为谭铮股东多有亲戚关系，郑铉哲为公司CEO，拥有33.74的股权，然永泰生物控股股东为谭铮。谭铮持有6.17%的股权；此外，（谭晓阳持股11.52%；张军政持股10.42%，李昀慧持股为3.43%，谭月月持股为3.43%，王淑慧持股为3.43%，马晓鸥持股为2.61%，王玉宁持股1.71%；柯少彬持股为1.37%，宋爱平持股为1.03%），上述几位一直被称为被动少数股东。 此外，王敏慧持股为3.43%，倪刚持股为1.71%，张蓓持股为7.67%。这其中，谭晓阳是谭铮的父亲，及谭月月的配偶；张军政是王敏慧的配偶，及王淑慧的姐妹夫；被动少数股东一致同意不可撤销的给谭铮所持投票权。 因此，谭铮拥有45.12%的投票权。
来源：招股书 中介团队介绍 永泰生物的中介团队主要有：建银国际金融有限公司、国信证券（香港）融资有限公司为其联席保荐人；周俊轩律师事务所（与通商律师事务所联营）为其香港律师，通商律师事务所为其中国律师，迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙为其开曼群岛律师；德勤·关黄陈方会计师行为其审计师；弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司为其行业顾问。 风险因素 以下各项为公司面临的若干主要风险： 1、我们可能无法成功及时开发在研产品并取得监管批准，所有在研产品均处于临床前或临床开发过程中。 2、于往绩记录期间，我们产生净亏损及并无自销售在研产品产生任何收益，且概无保证我们将能够于日后产生盈利及维持盈利。 3、即使获批准，我们的在研产品可能无法获得商业成功所需的来自医生、患者、第三方付款人及医学界其他各方的市场认可度。 4、我们可能无法识别、发现新在研产品或获得有关产品许可。 5、我们可能将有限的资源用于开发特定在研产品或适应症，而未能投入可能收益更高或成功概率更大的在研产品或适应症。 提示：来源于招股书内容 2019年，永泰生物正在完成中国医疗史上首个、也是目前为止唯一一个细胞免疫治疗创新药物II期验证性临床试验（272例），临床适应症为预防肝癌术后复发。 |
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