19年值得重点关注的两个行业

    最近在密集的看各路券商分析师19年的策略报告，今天读到了申万的了，觉得很有价值，尤其是重点提出了“新基建”的概念，非常不错。

   大家都知道从08年这十年，传统拉动经济的方法真的把大家搞怕了，尤其是房产，副作用太大。在新的形式下，新基建应运而生，重点投资于有助于经济附加值高，能够推动经济结构升级的项目已经是共识。

   这次是5g和新能源汽车。

      这里最有新意的是对于新能源汽车产业链的描述，报告中写到：新能源汽车最吸引人的是汽车电子化的方向，新能源汽车本质上是智能手机加四个轮子。

       这一下子就把新能源汽车的想象空间打开了，原来咱们论述新能源汽车优势的时候更多的是从节能环保的角度，这里相当于提出了智能汽车的概念。

     实际上这个想法，原来贾布斯也提过，大家有没有想过，为啥当年贾布斯得到那么多人的认可？都是傻子吗？明显不是，我觉得最重要的还是贾布斯的这个想法实在太有颠覆性了。

      把电视，网站，金融等等全部打通，在家的载体是电视，手上载体是手机，出门可不就是汽车吗？这就打造了一个完美的生态。

      申万的报告提到，5g和新能源汽车，这两个方向都是占据未来战略高地的产业，产业链长，影响深远，是政府“新基建”刺激的最佳选择。

     附图是，5g投资的节奏图

     这篇文章里还对明年msci可以给A股带来的新增资金，房价等等问题进行了分，还是挺有价值的。