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投资要点 行业动态：1）] 4月7日，腾讯旗下虚拟银行（富融银行）新闻发言人证实，目前富融银行已进入内测阶段。2）4月9日，哔哩哔哩宣布获得索尼4亿美元的战略投资。双方还将在多个领域展开合作，尤其是动画和移动游戏领域。3）4月9日，银联国际宣布，与华为及港澳本地4家主流银行合作，首次在澳门推出银联手机支付HuaweiPay，并在香港增加接入机构，服务更多用户。4）4月9日，腾讯产业加速器召开线上发布会，正式发布全新社群产品“毕加所”。5）4月9日，谷歌的云游戏服务Stadia开始向所有人免费开放。拥有Gmail账号前提下，在14个支持的国家之中（暂未包括中国），就可以免费注册并获得两个月的Pro版本账号资格。6）4月10日，锐捷网络2.4L小体积的RG-CT7800信息应用终端计算机；支持“平滑上云”；已与兆芯、飞腾、麒麟、统信、金山、永中、数科网维等厂商实现产品兼容互认；采用兆芯八核心处理器KX-U6780A，为2.7G主频。 本周投资观点： 计算机板块目前已经公布年报为51家，总体来说业绩向好，其中净利润增速在50%以上的有19家，占比37.3%；净利润增速在30%-50%之间的有9家，占比17.6%；净利润增速在0%-30%之间的有16家，占比31.4%；净利润增速在-30%到0%之间的有4家，占比7.8%；净利润增速在-50%到-30%之间的有2家，占比3.9%，净利润增速在-50%以上的有1家，占比2.0%。从目前已经披露的年报数据来看，总体情况向好，其中医疗板块、新基建、以及信创产业等标的业绩情况较好。我们认为短期内疫情会对全球经济产生一定的利空影响，可以重点关注全年业绩高增长和有望超预期的个股标的以及依靠国家需求拉动成长性较为确定的新基建、医疗信息化、信创产业和信息安全等细分领域。 重点子板块推荐：新基建、医疗信息化、信创产业、信息安全等。 1）新基建：作为稳增长以及加速国家科技创新的重要抓手，新基建将成为国家的重点建设领域，建议重点关注浪潮信息（000977）、宝信软件（600845）、深信服（300454）、用友网络（600588）、恒生电子（600570）、长亮科技（300348）、同花顺（300033）。2）医疗信息化：受益于国家政策驱动以及疫情催化，医疗信息化需求将持续放量，建议重点关注创业慧康（300451）、卫宁健康（300253）。3）信创产业：受益于自主可控的国家战略需求，国内将催生对于诸如国产芯片、网络信息安全等领域的大量需求，建议重点关注恒为科技（603496）、中新赛克（002912）、中科曙光（603019）。4）信息安全：受益于国家政策驱动风险管理将持续利好信息安全产业，建议重点关注安恒科技（688023）、三六零（601360）、绿盟科技（300369）。 风险提示：宏观市场环境的不确定性、行业政策落地进展不及预期、企业IT资本支出减少的风险等。 |
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