 在交易市场上获得稳定利润的目标是一个漫长而又常常令人困惑的过程。随着不断涌现的新信息，有时你只需要回到基础知识即可。 这就是为什么我决定将流程分为五个简单但有效的步骤，任何人都可以遵循的步骤。尽管这篇文章之外还有其他因素，但以下五个步骤将帮助你建立成功的坚实基础。 当你阅读完本文时，你将知道我交易哪种货币对以及如何设置图表以保持整洁，专业的外观。 我还将说明如何扫描有利的交易设置，进行交易的最佳做法以及如何跟踪结果。 这篇文章虽然篇幅冗长，但里面提供了我知道你会喜欢的帮助提示。因此，买一杯新鲜的咖啡或茶，找到一个舒适的位置，并准备成为更好的交易者。 让我们开始吧！ 步骤1：选择你的货币对你要做的第一件事就是决定要交易的货币对。尽管这是个人决定，但在此阶段需要牢记一些关键点。
外汇交易市场上的一句格言是，当你第一次开始交易职业时，专注于一两个货币对。 我认为这是完全错误的方法。 错误的原因是，你的第一要务是进行高质量的交易设置。如果你正在交易一个货币对，则无法做到这一点，尤其是在较长的时间范围内，因为机会不足将不可避免地导致你过度交易。 一个好的经验法则是设置自己的货币对不少于5个，但不超过10个。您始终可以稍后进行修改和扩展，但是这将提供足够的有利机会，而不会试图管理多个市场。
当我第一次进入外汇市场时，我听到有关日元如何成为一种难以交易的货币的警告。直到我亲眼经历了一次痛苦的事件后，我才明白警告的含义。 尽管日元对偶尔会提供一些引人注目的机会，但它们也可能是波动最大的。在经济动荡时期，这一特征尤其具有破坏性。 您永远都不想放弃交易员的职责，但是如果您的交易量超过其他任何一种货币，日元都将使您付款。 那么，哪种货币对是“最佳”交易？ 同样，这是您只能做出的个人决定。但是，从这里开始，这里是我撰写本文时所交易的货币对清单。  粗体字的第一行是我的首选货币对，也是我最常交易的货币对。 步骤2：设定图表与上述步骤一样，设置图表的方式不仅取决于你采用的策略，还取决于你的风格。 一些交易员喜欢深色背景，而其他交易员则喜欢浅色甚至白色背景。 虽然这是个人决定，但研究表明，较浅的背景对眼睛更容易。而且，当您每天花几个小时研究图表时，尤其是在开始时，总是希望减少眼睛疲劳。 如果你已经跟踪我一段时间，你就会知道我更喜欢白色背景和白色和黑色蜡烛主体。 我认为配色方案符合我的交易风格，这是故意简化的。 根据你使用的图表平台，获得此组合的方式会有所不同。但是，对于那里的MetaTrader 4（MT4）用户而言，以下步骤应该会有所帮助。 在MT4中，你要做的第一件事是选择一个图表用作模板。哪种货币对或时间框架都没有关系，因为我们将创建一个模板，你可以将其应用于所有图表。 前面有一个图表后，右键单击每个指标（如果适用），然后选择“删除指标”。您需要对屏幕上的任何指示器执行此操作。 现在你已经可以使用干净的窗口了，右键单击图表上的任意位置，然后选择“属性…” 你应该看到以下屏幕。  幸运的是，MT4可以轻松获得与我使用的外观相同的外观。只需单击窗口顶部标有“配色方案”的下拉菜单，然后选择“黑底白字”。这将为您提供一个干净的图表，其中看涨蜡烛为白色，看跌蜡烛为黑色。 这种组合最适合我，但可以随意尝试这些颜色以适合您的口味。 接下来要做的是自定义图表设置。为此，您需要选择“通用”标签。 这是我的图表设置方法：  我喜欢保持“图表自动滚动”处于关闭状态，而“图表移位”处于打开状态。每次价格变动时，“自动滚动”将自动将图表滚动到右侧。尤其是在尝试分析过去的市场活动时，这可能会很烦人。 我更喜欢图表移动，因为它为屏幕的硬右边缘增加了额外的空白，从而更易于分析价格走势。 这里的所有都是它的。 您将需要将此图表另存为模板，这样就不必每次都重复这些步骤。为此，请在屏幕上的任意位置单击鼠标右键，然后将鼠标悬停在“模板”上，然后选择“保存模板”。在默认文件夹中随意命名。 现在，当您转到下一个图表时，只需右键单击并再次将鼠标悬停在“模板”上即可。这次，您应该在列表上看到已保存的模板。 第3步：扫描有利的交易机会这里有一些技巧，希望可以使这个过程更加有效。 首先，您需要知道的是，您交易所用的时间范围将在此处产生所有差异。 例如，使用5分钟图表的人需要整天或至少要在其图表平台的整个前面。这是由于设置可以实现的频率和速度。 另一方面，像我这样的在每日时间范围内进行交易的人只需要定期介入。 4小时图也是如此。毕竟，每天只有四个4小时关闭。 如果您要交易较高的时间范围（每天4小时），则除非蜡烛准备好关闭，否则无需寻找设置。 假设您已经完成一周的作业。不久之后会更多。 你问之间的所有时间呢？ 没关系 如果您要像专业人士一样交易外汇价格走势，则需要忽略盘中的“噪音”。因为如果您在4小时中进行交易，那么您也将在30分钟图表上进行交易。 正如埃德·塞科塔（Ed Seykota）在接受杰克·施瓦格（Jack Schwager）接受采访时所说的，他的一本市场向导书。
虽然报价机在交易世界中已经过时，但是上面的信息是永恒的。忽略噪音，等待关闭（无论是4小时还是每天），您将开始在这项业务中找到更多成功。 一旦你已经训练自己只扫描行业每四个小时或在每次会议结束后，在扫描设置变得多容易。 就像我所做的一切一样，我交易22种货币对的过程非常简单。 我有本周的观察清单，通常由三到五对组成，看起来很有希望。您可以通过我在每个星期日发布的每周外汇预测来查看这些交易思路。 从那里开始，只需整周关注每个人，看看是否能实现理想的设置。我会全天检查一下，每4小时关闭一次蜡烛，看看是否有任何值得冒出来的东西。 如果可以，我将进一步进行处理。如果没有，我等待。 事实是，我每个月进行3到8个设置 ; 而已！ 想一想，如果您将交易频率降低到每月只有少量交易，那么交易压力将减少多少。 但我想重申，我绝不会盲目地寻找交易。甚至在早上坐下来之前，我已经知道我本周对哪些货币对感兴趣。这种结构化的方法使我保持纪律，并防止我在星期一和星期五之间走得太远。 没有神奇的配方或特殊的调味料。交易是一个纯粹而简单的等待游戏。 那些设法在拉动扳机之前等待最长时间的人，在月底出现更大机会的机会更大。 步骤4：进行交易由于变量太多，我不会过多地介绍如何或在何处进行交易。交易方式取决于几个因素，其中大多数是您当时采用的策略。 虽然我不可能在所有情况下都可以使用，但这里有一些一般性准则应该会有所帮助。 要有一个计划 您无疑会听到这句话，计划您的交易并交易您的计划。尽管可能有些陈词滥调，但它仍然是有史以来最好的建议之一。 作为外汇交易者，您将有两种“模式”。当您没有未平仓合约时，这是空仓模式。 第二个是您至少有一个未平仓合约。在这种模式下，您将面临风险，因为您可能会亏钱，这是开仓模式。 每当您为特定交易设计计划时，您都应该在空仓模式的时候进行计划。这样，您就可以做出决策，而不会受到未平仓头寸带来的风险的影响。 但是在继续之前，让我们定义一个好的计划的特征。  首先，这不必很复杂。实际上，我敦促您保持简单，因为与您的计划联系起来会容易得多，因此如果您易于理解，请保持纪律。 如您所见，这是非常基本的，但是可以完成工作。另外，请注意，我希望交易者使用百分比以及货币价值来定义风险。 您还将看到我创建了一个成员可以在其中上传带注释的图表的地方。此步骤经常被忽略，但是对于保持正确的记录是必要的，当我们转到下面的第五步时将特别方便。 请记住，在进入市场之前，您应该始终构建此计划。因为一旦您面临风险，您的心态就会迅速从中立变为有偏见，这可能会影响您的决策。 风险始终是二维的定义风险有逻辑方面，然后是情感方面。多年来，我发现大多数外汇“专家”都只教前者。他们往往会忘记人类对金钱有着内在的情感依恋。 毫不奇怪，大多数外汇交易员都忘记了这一方面。要么他们认为逻辑上的 风险控制策略就足够了。 如果您想越过阻碍则需要两者相结合。 风险控制的逻辑方面涉及百分比。例如，每笔交易要冒您的帐户余额2％的风险。 尽管这听起来不错，但还不够。您还必须定义美元金额。这就是风险控制的情感方面发挥作用的地方。 这就是为什么两者都重要的原因…… “我的帐户余额的2％”一词毫无意义。您的帐户余额的2％是多少？我们不知道仅基于该陈述。 如果您有50,000美元的帐户怎么办？您是否愿意在下一笔交易中损失$ 1,000？ 也许您是，但是即使是这样，将其写下来也很重要。因为在您写下它并完全接受它为钱之前，您可能会损失，它会继续作为交易过程中的单点失败而存在。 您应该始终为每个头寸定义百分比风险和美元风险。这是充分利用大脑逻辑和情感方面的唯一方法。 担心错过外汇市场可能是外汇市场上最强烈的情绪破坏者之一。 您因为害怕错过交易而弄错了多少次？ 如果您与大多数人一样，那么这个数字是很高的。 几天前有粉丝提到的一件事是，作为交易员的耐心不仅限于等待正确的机会。它还涉及等待正确的入场。 这是因为入场不当会破坏良好的交易。如果您已经交易了一段时间，那么您就会知道这是对的。 成为成功的外汇交易者，是要等待正确的交易出现，等待正确的入场，然后再等待更多的时间才能发挥作用。 注意到主题了吗？ 正如我在上一步中提到的，交易是一个等待的游戏。 永远记住，进行交易的能力并不是让您成为交易者的原因，任何人都可以做到。 成为一个成功的交易者就是要知道什么时候不交易。因此，如果您发现自己有90％的时间在等待，甚至感到无聊，这意味着您在正确的道路上。 步骤5：追踪结果交易中最容易被忽视的方面可能是良好的记录保持。如果您要获得稳定的利润，则必须跟踪结果。 是否在Excel电子表格中甚至在记事本中执行此操作均由您决定。但是这个想法是要跟踪盈利和亏损，所以您知道什么在起作用，什么没在起作用。 基金经理史蒂夫·克拉克（Steve Clark）接受采访时说：
虽然这似乎是一个过于简单的概念（确实如此），但要点是，如果您希望改善交易绩效，则必须知道什么有效以及什么无效。 我每周都会收到数百名外汇交易员的来信，一个一致的主题是，大多数人实际上并不知道他们为什么要挣扎。 例如，您可能认为您没有“正确”的策略，但是您确定吗？您有数据要备份吗？ 或者，也许您认为风险回报使您受挫，但是如何确定？数据在哪？ 成为成功的外汇交易者的几率小于10％（我认为接近5％）。而且，如果您不跟踪自己的表现，那么就破坏了已经很小的成功机会。 话虽如此，您无需开发一些复杂的系统即可管理和跟踪您的工作。一个简单的笔记本或电子表格可以创造奇迹，并且比什么都没有要好得多。 像任何企业一样，您做出的决定应与数据有关。而且，如果您不跟踪自己的交易活动，那么您将没有必要的数据来做出那些至关重要的决定。 最后的话无论您如何交易，建立结构化的方法都非常重要，尤其是在开始时。 交易外汇或任何其他金融市场是一个过程，并且从头到尾都需要严格的纪律。 仅仅找到有利的策略是不够的。即使有较高的获利比例；仅仅靠它还不够。 虽然这是一个好的开始，但您必须有一个过程来分析潜在的机会，以及进入和退出所有交易的方式和地点。 否则，您会发现自己损失了交易，但不确定原因。而比持续失败更糟的是，不知道为什么。 最后，以上步骤受我的交易方式和教学方式的影响。但请始终记住，最重要的因素是找到适合您的交易方式。  |
|
|
