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近日，融侨集团“2019年融侨集团首期债权融资计划”成功发行。该债权融资计划发行规模20亿元，期限为18年，底层物业福州融侨中心位居闽江北商务区核心地理位置，拥有餐厅、商场、酒店等一站式商务配套，系融侨集团精心打造的品质标杆商业综合体。该债权融资计划发行利率仅5.55%，体现了该项目底层资产良好，融侨商业管理能力突出以及融侨不断创新发展的融资方式和雄厚实力。本次债权融资计划主承销商为民生银行总行，并作为独立投资人，也充分体现了民生银行对融侨集团的高度认可。 作者丨RCREIT（REITs研究中心） 项目概况 近日，由福州融侨房地产有限公司（简称“福州融侨”）作为物业运营方和资产服务机构，福州融侨商业管理有限公司（简称“融侨商管”）作为物业运营方和保证人的“2019年融侨集团首期债权融资计划”成功发行。 本次债权融资计划成功发行，是融侨集团继成功发行小公募、私募债和ABS之后，在直接融资领域的又一次创新尝试和重大突破。 “2019年融侨集团首期债权融资计划”发行规模20亿元，期限为18年（3+3+3+3+3+3），发行利率仅5.55%，在同期发行的类似产品中独具优势。底层物业福州融侨中心雄踞闽江北商务区核心地理位置，拥有餐厅、商场、酒店等一站式商务配套，彰显都市精英理想生活，系融侨集团精心打造的品质标杆商业综合体。体现了该项目底层资产良好，融侨商业管理能力突出以及融侨不断创新发展的融资方式和雄厚实力。 底层物业位于福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道100号融侨江滨广场，东临尚文路，西临江滨西大道，北与江岸名都相邻，南临望龙二路。 “2019年融侨集团首期债权融资计划”由福州融侨作为物业运营方和资产服务机构，融侨商管作为物业运营方和保证人，信用增进情况包括福州融侨提供不可撤销的连带责任保证担保等。 底层物业—福州融侨中心情况 底层物业位于福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道100号融侨江滨广场，东临尚文路，西临江滨西大道，北与江岸名都相邻，南临望龙二路。 福州融侨中心包括福州融侨中心一栋5A甲级写字楼、ART MALL商场，以及融侨皇冠假日酒店。 融侨中心位于福州市台江区江滨西大道，毗邻闽江，地处闽江北岸中央商务区内，临近繁华商圈。交通便捷，距离福州长乐国际机场约55里，距福州火车站约11.5公里。 （一）地处闽江北商务区，区位优势显著 福州融侨中心雄踞闽江北商务区核心地理位置，拥有餐厅、商场、酒店等一站式商务配套，彰显都市精英理想生活，打造富有远见的品质标杆商业综合体。 （二）定位艺术商业，ART MALL独创海西文艺新地标 福州融侨中心ART MALL是福州首个集艺术鉴赏、圈层社交、美学生活于一体的多元化空间，它有别于传统的SHOPPING MALL，打造时尚、艺术复合空间的氛围，在满足物质消费的同时，在通往艺术生活的精神享受上赋予更多可能。 （三）整体自持，统一招商，品质营运，收益稳增 1、统一招商，整体规划，严格审核 福州融侨中心写字楼始终维持着高出租率，2018年7月份出租率一度高达100%。其中已入驻知名企业有阿里巴巴创新中心、今日头条、微软、第一太平戴维斯、中建三局等。 福州融侨中心ART MALL围绕国际高端品牌服饰、文化创想品牌、环球时尚餐饮、生活优质配套等多重业态，引进多家首进福州的优质品牌。特色品牌有左稻、远洋、八闽小聚、热血兄弟、LAQ tapa、宣和一味、粤妃、望月、灵缇、大梦书屋、怡宴等。 2、差异圈层营销，树立艺术商业标杆 福州融侨中心ART MALL，是福州首个集艺术鉴赏、圈层社交、美学生活于一体的多元化空间。它通过一个个IP、一次次精准营销，让一个有创新、有温度、有情感、有趣味、有体验的，可以装载灵魂的艺术商业空间跃然眼前，为福州城带来生活的另一种可能。 开业以来，先后推出“老夫子”IP展、白桦林场景式主题美陈等高品质美、520粉色气球雨、七夕分手派对、伍德吃托克啤酒生活节等特色主题活动，为消费者带来一场又一场新鲜的艺文生活体验。福州融侨中心ART MALL也得到业界广泛关注，斩获“2017年中国零售业创新实践基地”、“2018年中国美陈网金灯奖——卓越故事奖”等荣誉。 3、统一运营，助力商户 融侨商业组建专业运营管理团队，对福州融侨中心进行统一运营。以合作共赢出发，对福州融侨中心ART MALL商户服务与管理并济，规范日常经营，联动开展特色活动，增加客流，提升销售。融侨中心写字楼管理注重客户关系维护，开展节日赠礼、咖啡拉花教学、插花教学等客户活动，营造有温度的写字楼文化。在商管团队的努力下，福州融侨中心收缴率达99.59%。 4、统一物业管理，保障品质标准 福州融侨中心秉持“业主至上、专业服务、严控品质、超前管理”的理念与原则，应对突发事件即时响应、统筹协作处理；现场维护着眼细节；严格要求，注重环境，实现全面无烟办公环境；积极并妥善地处理业主投诉；工程改造排除风险、便捷服务；规范管理，降耗节能。福州融侨中心始终坚持标杆商业品质标准，尽心为商户提供“一站式、全方位、快反馈、速解决”的物业服务，打造良好的项目口碑。 5、良好运作，保证租金与运营收益 福州融侨皇冠假日酒店是由融侨集团投资建设，并由世界知名的洲际酒店集团管理的五星级高端商务酒店，凭借其良好配套、优秀管理与服务水平，一线临江的良好环境，客房出租率不断走高。2018年，福州融侨皇冠假日酒店的经营收入已超亿元。 全自持的福州融侨中心，高品质的物业管理与良好服务，使得福州融侨中心写字楼租金水平已比肩福州五四路传统商务区，创闽江北商务区新高。良好的文化艺术氛围，使得福州融侨中心ART MALL成为打卡圣地，新进租户租金不断拉高。 北金所债权融资计划介绍 北京金融资产交易所有限公司是在一行三会、财政部指导下，经北京市人民政府批准成立的专业化金融资产交易机构，于2010年5月30日正式揭牌运营。 北金所是中国人民银行批准的债券发行、交易平台，是中国人民银行批准的中国银行间市场交易商协会指定交易平台，是财政部指定的金融类国有资产交易平台，是积极稳妥降低企业杠杆率工作部际联席会议办公室授权的“市场化债转股信息报送平台”技术支持及运营维护机构。 在交易商协会的领导下，北金所为市场提供债券发行与交易、债权融资计划、委托债权投资计划、企业股权、债权和抵债资产交易等服务，为各类金融资产提供从备案、挂牌、信息披露、信息记载、交易到结算的一站直通式服务。 根据《北京金融资产交易所债权融资计划业务指引》的规定，债权融资计划是指融资人向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者，以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。其主要特征如下： 北金所债权融资计划区别于其他产品的特点： 关于融侨集团及融侨商业 （一）融侨集团简介 融侨集团由著名华人企业家林文镜先生1989年创办于中国福州。融侨集团以房地产开发与多元产业为双轮发展动力，涉及地产、商业、物业、酒店、教育、医疗、农业、港口开发、工业村等产业领域，是一家拥有全产业拓展能力的综合性外商投资企业。 融侨地产集团以房地产开发为核心，同时发展枢纽港口及大型工业村建设。目前，融侨地产以福州、上海为双核心城市，深耕、发展省会级城市及强二线城市的核心地段，并辐射环热点城市群的三线城市。发展30年来，凭借稳健经营及良好口碑位居中国房企经营绩效第2位，中国房企28强，中国房企品牌价值18强以及中国民营企业500强。 融侨产业集团围绕国家政策鼓励的民生产业进行多元布局，涉及商业、酒店、教育、医疗等，通过“医、食、住、教、购”体系，服务人的全生命周期需求。目前融侨通过自营、投资等多种方式，已成功运营包括融侨母婴护理中心、融侨亲子园、融侨幼儿园、融侨赛德伯学校、融侨中心、融侨国际医院、同道医师集团等多个实力产业。 （二）融侨商业简介 2015年，在融侨集团“融侨+”的战略部署下，融侨商业应运而生。融侨商业以打造具有文化艺术气质的商业中心为主，引领城市消费新风尚，目前在管项目共8个，截至目前，综合商业体量已达100万m²。 融侨商业作为集团优质全生命周期产业链的重要组成部分，依托企业强大实力，以人为本、尊重个性、尊重文化、尊重品质为准则，打造具有文化艺术气质的商业中心为主，引领城市消费新风尚。 目前，融侨商业在管项目共8个，分布在上海、福州、天津、郑州等一二线消费发达的城市，综合商业体量已达100万m²。以“商务+”、“生活+”“文旅＋”的三大方向，形成艺术商业中心、美学生活中心、城市人文中心三大产品系列。 融侨商业各条产品线代表性项目： 艺术商业中心：福州融侨中心、上海融侨中心、天津融侨中心。城市人文中心：福州台屿里、郑州荥阳文旅小镇。美学生活中心：福州融侨外滩壹号、福州外滩融侨里、郑州悠乐汇。 —— END —— REITs行业研究致力于深耕中国REITs与不动产证券化领域。 我们认为，REITs是金融服务实体经济，构建多层次资本市场体系的重要途径，是推动经济去杠杆，防范化解系统性金融风险的有效方式；是贯彻落实十九大“房住不炒、租购并举”思想的重要抓手，是促进金融与不动产良性循环的重要工具。REITs在租赁住房、PPP、基础设施、养老地产和城市更新等领域具有广阔的发展空间。租赁住房和基础设施领域是中国公募REITs落地最有希望的突破口和落脚点。 我们始终坚信中国REITs破晓的黎明就在眼前。REITs行业研究将一如既往地为大家分享更权威、更全面、更具可读性的优质内容，更有担当地、更真诚地、更用心地向社会传播中国REITs的理念、知识和发展动态，全力为推进中国REITs事业进步贡献我们的力量。 |
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