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前言：机构是市场的主导者，抱紧机构大腿，走在市场前沿！ 一、 研报分享 鲁商发展（600223）切入玻尿酸赛道，构建大健康美容生态圈：公司主营业务可划分为围绕地产和围绕美容健康两大类，收购福瑞达医药后，公司房地产、物业管理和酒店业务合计2019年收入91.03亿元，占比88.47%，是当前最主要的收入来源；新并入的业务中，药品收入2019年5.99亿元，占比5.82%，化妆品收入3.13亿元，占比3.05%。2019年，福瑞达医药贡献0.9亿元归母净利润，占比26.13%。随着新并入的药、化妆品和玻尿酸原料业务未来的不断扩张，预期公司毛利率和净利率将持续提升。鲁商发展对焦点生物的收购将弥补自身原料空缺环节，并为其福瑞达医药旗下化妆品的透明质酸原料采购提供新的自主采购通路选项；目前焦点化妆品级和食品级产能420吨/年，尚有220吨待投产，其中含20吨医药级透明质酸生产线，目前医药级GMP资质审核过程中，预期未来也可能成为福瑞达医药旗下滴眼液级和注射液级透明质酸原料的潜在采购通路。 二、最新产业消息 1. 两种新冠特效药已开展临床研究：近日，上海市新冠肺炎临床救治专家组组长，公共卫生专家组共同组长张文宏教授在接受媒体采访时表示，恢复期血浆和单克隆抗体是新冠特效药，已经在开展临床研究，但是产量有限。A股单克隆抗体概念股主要有安科生物（300009）、君实生物（688180）等，恢复期血浆概念股主要有天坛生物（600161）等。 2. 黄脊竹蝗防控形势严峻、农药杀虫剂需求或将提升：今年黄脊竹蝗从老挝迁入我国时间早、峰次多、虫量大。当前，老挝等境外黄脊竹蝗已进入成蝗发生高峰期，迁入期可能持续到8月中下旬，防控形势依然严峻，对农业生产尤其是玉米构成威胁。将带动杀虫剂的需求增长，拉升农药销量及价格。 扬农化工（600486）的菊酯产能处于国内第一，全球第二，卫生菊酯在国内的市占率约为70%； 3. 国内首座大型氦气厂投运、“气体稀土”摆脱对美依赖：中国首个可商业化生产和运营氦气的设施在宁夏盐池县建成投运。原料来自LNG工厂的废料，成本与进口相比“很有竞争力”，可广泛推广以捍卫国家氦气战略安全。一旦中国建立数百个类似设施项目，完全可实现在氦气上的“自力更生”。 中泰股份（300435）为中科富海氦制冷机提供了全套板翅式换热器，板翅式换热器是深冷技术的核心设备，公司大型LNG工厂氦气提纯装置正在研发中； 三、 最新政策消息 1. 大力发展装配式建筑：多部门近日联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》。预计行业将继续保持较快增长，结构上预制混凝土将继续占主导，钢结构会成为重要补充。此外，装配式建筑亦将带动下游装修产业升级。关注精工钢构（600496）、鸿路钢构（002541）、金螳螂（002081）等个股。 2. 推进县城智慧化改造：国家发改委办公厅近日发布通知，加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作，有序推进县城智慧化改造。政策层面，国家推动加快水、气、热、电表更新换代，水务、燃气公司对存量机械表和IC表有着强烈的智能化替换需求。关注汇中股份（300371）、宁水集团（603700）、三川智慧（300066）。 四、 美股表现 避险情绪再度抬头三大股指尾盘跳水：截至收盘，标普500指数跌0.65%，报3218.44点；纳斯达克指数跌1.27%，报10402.09点；道琼斯指数跌0.77%，报26379.28点。 科技股尾盘下跌：其中苹果跌1.64%、亚马逊跌1.80%、微软跌0.90%、谷歌跌1.95%、Facebook跌1.45%、高通跌1.35%、英特尔跌0.67%、AMD跌1.97%、特斯拉跌4.10%。 五、 文末 |
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