 9月17日，合肥产投集团在香港成功发行第二期美元债，本次发行金额为3亿美元，期限3年，票面利率为2.95%，创近三年以来相同类型、相同期限香港市场最低发行利率记录，全场认购倍数超5.6倍，国际评级机构惠誉给予本次债券信用评级为BBB（展望稳定）。 本次美元债的成功发行是继2017年首次美元债券发行后，合肥产投集团在国际资本市场的再度亮相，也是近年来产投集团积极践行安徽省人民政府“适应把握引领经济发展新常态，通过扩大招商引资促创新、促改革、促发展，加快打造内陆开放新高地”的重要举措，为合肥市着力实施开放引领、持续加快市场赋能、启动“一带一路”建设提供了切实可靠的支持和保障。 路演吸引知名投资机构 鉴于新冠疫情影响，无法与国际投资者面对面交流，本次债券发行采用网络路演形式进行。为此，集团领导高度重视，集团党委书记、董事长雍凤山，党委委员、董事、总会计师钱元美从预备路演到正式路演全程参加，并与50余家中资、外资投资机构进行了广泛沟通深入交流，宣传阐述合肥产投集团的发展历程、产业布局、经营成果及信用亮点等，详细回答投资者关注的合肥产投集团经营模式、业务构成、财务情况等有关问题。  在50余家投资机构中，不乏全球资产管理排名第一的贝莱德资产、位居前列的的摩根资产及安盛投资管理公司、全球第二大私人财富资产管理者瑞银集团、美国富达国际有限公司、新加坡施罗德资产管理、新加坡圣淘沙资本、日本野村资产管理公司、亚洲规模排名居前的资产管理公司惠理基金及嘉实基金等诸多境外知名投资机构。 定价当日市场反应热烈 9月17日定价当日，集团成功吸引超过上百家全球投资者的高度关注，自9点开簿后市场反应积极，订单簿峰值超过16.83亿元，实现超5.6倍超额认购。初始票面利率指引为3.3%，经过近一天市场博弈，至晚间最终票面利率较初始指引价下调35个基点至2.95%（即最终票面利率2.95%）。经统计，本次投资人集中于亚太地区，主要是基金、资管、私人银行、对冲基金，其中外资投资人占比14.3%。  图：合肥产投集团美元债投资者区域分布 具体认购分布情况如图所示。其中，地域分布：中国香港49.83%，中国境内38.33%，中国澳门1.67%，新加坡10.10%，欧洲0.07%；投资者类型分布：银行/金融机构83.33%，基金/资管16.17%，券商/私人银行/对冲基金0.50%。 精心准备材料抢抓机遇 此次债券发行，受疫情影响，无法赴境外与投资人进行面对面路演交流，合肥产投集团抢抓机遇、主动作为，及时调整路演方式，创新发行策略。集团相关部门积极配合做好债券发行前全过程跟进，密切关注境外债券市场变化，详尽准备中国法律尽职调查、管理层尽职调查、投资者问答清单等资料，与境内外律师、承销商等中介机构反复沟通修改债券发行通函、认购协议、担保契约、信托契约、路演PPT等文件。 作为新一轮国资改革浪潮中的先行者和领路人，产投集团积极响应市委市政府的决策部署，肩负“为产业谋生、为产业谋事、为产业育人”的初心使命，秉承“智合、力合、道合”的核心价值观。2020年集团领导深谋远虑、抢抓境外资本市场窗口期，在新冠疫情、地缘政治、美元流动性危机等多重因素扰动的历史大背景下，砥砺前行，出色地完成了本次美元债券的发行工作。  成功发行贡献产投力量 合肥市作为国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市，是综合性国家科学中心、“一带一路”和长江经济带战略双节点城市及G60科创走廊中心城市。合肥产投集团为合肥市三大平台公司之一，集团定位于产业投融资和创新推进的重要国有资本运营公司。本次美元债的成功发行，巩固了公司多元化的融资渠道、进一步彰显了公司良好的国际信用，显著提升了公司在国际资本市场上的形象，为合肥加快打造具有国际影响力的创新之都，不断谱写社会主义现代化建设合肥新篇章，为建设现代化五大发展美好安徽作出新的更大贡献。  供稿：计划财务部 杨莹 |
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