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一、昨天和一个朋友的孩子沟通 昨天下午一个朋友带19岁孩子来上海办事，由于我晚上还有一个饭局只能短短聊半个小时。 跟孩子沟通几点： 第一、其实我不认为成为学霸是人生唯一、最佳出路，学习成学霸是走技术专家路线。 第二、证券投资不是顶级但也不算最差的出路，因为我们读书读不过别人，但是我们可以通过证券投资找到最辉煌的社会需求去投注，不需要一辈子只做一个行业，不需要成为行业技术专家。哪里有机会就去那里淘金，机会远超过别的行业。 第三、男人一定要吃过亏、上过当、输的吐血，然后才能有极大的自制力和魄力。凡是没有输的吐血的男人都不会有强大内心，抗打击力不够。同时不会有巨大的自制力，面对各种机会诱惑始终贯彻稳步前行的宗旨。稳得住是巨大的功力！输的吐血过很重要，是成长的必然经历，没有经历过输的吐血是人生的缺陷！ 第四、一生投资的宗旨贯彻：牢牢把握只有它能做、空间还很大、价格合适三个要点，不停地寻找当时社会背景最需要的产业机会，一生无忧！吃吃喝喝玩玩乐乐嘻嘻哈哈，一天到晚无所事事、闲的蛋疼；其他事统统糊里糊涂都能过的潇潇洒洒，过上衣食无忧，想干什么就能干什么的日子。 二、晚上饭局的感叹 晚上和一个朋友聊4个多小时，我们直摇头，当前已经进入一级市场玩二级市场的时代，吃相真难看。 朋友说很多上市公司报表外人是看不出来的，行业内人士是非常清楚的。这些公司通过互换收入，例如代销等，最近有家未上市二线AI公司用到账方式做收入，结果还被人骗**。所谓的AI就是广告公司，一级市场还融到很多钱，著名的互联网大咖**对它都入股。报表做出来，然后再到二级市场上市。 一级市场股票卖到二级市场，吃相真难看。更为稀奇的是，二级市场还极愿意捧臭脚，还把这些当无限美好去追捧。 整个股市疯了，估值高的离谱，一群人乐此不疲的倒腾。不可思议呀！ 三、一级市场忙套现，二级市场忙接盘！ 上市公司的云市场估值泡沫太大！ 我国公有云市场集中度很高，CR5包括阿里（46%）、腾讯（10%）、中国电信（7.6%）、金山（6.5%）、亚马逊（5.4%），CR3超过60%，该赛道具有“赢家通吃”属性。 这个行业不是领头、不和巨头公司深度绑定业务发展极难。 某著名云计算二梯队上市公司去年年报收入如下： 三年一期报表如下： 收入增长极快，就是体现不出业绩，为什么？就是因为成本降不下去，这里面的水很深，就不详细解释，能看懂的就能看懂。 如果这种公司不能快速增加收入，增加利润，那么就会一直这样亏下去。当前市场估值240亿元，如果解禁，战投、高管等等持仓能不卖吗？ 二级市场把云计算看的无限高大上，估值240亿元，将来收入没法增长，或者收入增长净利润上不来，股价会跌到多少？那是天知道。 当前大量公司上市，估值又高，跌起来是没谱的。所谓没谱就是可能跌的剩下30%、20%！ 你们不怕，我已经被吓尿了。 如果某一天市场忽然明白了，那么什么股票都会受到巨大的冲击。 一级市场玩二级市场吃相太难看！所谓云计算就是IDC，外壳云计算内壳IDC，IDC业务没壁垒，有钱就能干。 四、当前应对策略 当前对股市就是一个态度，没有合适价格，就等这些高估值崩溃。看看上周五成交金额：上证7月以来最低量2200亿元、创业板回到1700多亿元。 流动性正在枯竭，趋势十分清晰，股民场内该套的套，获利了结不会进的不会进，没有盈利效应市场就会沉寂，一旦沉寂更多股票顶不住高估值就会杀跌。这个杀跌过程极少有个股能上涨，我们就等继续杀跌几个月，看看谁能顶得住空头的轮番轰炸（时间换估值下降），看看那些是市场没有挖掘的题材，被杀估值带下来价格很低，天上掉馅饼就去捡一把。 一层一层的套牢盘出现，大量的账户会成为沉没账户，一声叹息呀！ 看看一级市场玩二级市场吃相这么难看，二级市场投资者还捧着说香，沉默不语！ 杀估值仍在继续，现在仅仅完成30%—40%，还早呢！ |
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