中国智慧城市集成商20强

文…安城

发布…孪生安防

安城采集了2020年1-8月间公开招标采购的1800+个项目信息，通过数据分析，按照中标金额，梳理了中国智慧城市领域的20强集成商。如表1所示。

单位：如无特别说明，均为亿元人民币。

在1800+个智慧城市项目中，包含了智慧城市、城市大脑、数字政府、平安城市、雪亮工程、智慧警务、智慧交通、交通管控、智慧停车、智安社区、人工智能等多种项目类型，对于20强企业安城尽可能多的采集了所有的公开中标信息。

20强企业共中标460个项目，合计中标金额160.14亿人民币。平均每家企业中标2.3个项目、平均中标金额8.01亿元人民币。平均每个项目3481万元。

排名第1位的公司是科大讯飞旗下的讯飞智元信息科技有限公司，共中标111个项目、20.17亿元，无论是项目数量还是中标金额都排在第1位。20强的入围门槛是4.97亿元。

业务分布

如果从20强公司的业务分布来看，业务覆盖智慧城市、平安城市、雪亮工程、交通管控、数字政府、城市大脑、智慧警务、智慧交通、智慧停车、人工智能、智安社区和交通大脑。

智慧城市是第一大类别，共有71个项目，中标金额47.85亿元；其次是平安城市（含雪亮工程），共有26个项目，中标金额23.23亿元；第三大类别是交通管控，81个项目，中标金额14.92亿元，排在最后的是交通大脑仅有1个项目。

根据地分析

从根据地来看，企业通常会选择所在省份为根据地市场，比如讯飞智元、腾讯云、浙大中控、海信网络、数字郑州、阿里云、上海电科智能、广西中科曙光、黑龙江广电、湖南国科微、中移动广东、武汉烽火信息、高平市国有资本。也有部分企业的根据地不在所在省份的，比如浙江大华系统最早就是从广西起步的集成业务。对于一些大型企业而言，根据地市场就没有那么明显，而是全国布局，包括浪潮、华为、易华录、上海振华。

一般而言，集成商都比较看重根据地市场，而且传统的集成市场具有典型的地域特征，越是本地的企业，本地拿单能力就越强。

20强企业概览

第1名 讯飞智元信息科技有限公司

讯飞智元在2020年的表现可圈可点，111个中标项目数量，20.17亿元中标金额均排名第1，而且讯飞的业务实现了22个地区分布也是排名第1。其中讯飞智元的大本营安徽省2020年更是获得大丰收，收获61个项目，17.03亿元中标金额，业务占比84%，说明根据地市场的重要性。

另外从项目类别行业来看，讯飞智元覆盖了平安城市、交通管控、智慧警务、人工智能、智慧城市、智安社区、数字政府、智慧交通等8个行业，其第一大市场是平安城市，第二大市场是交通管控，客户均为公安机关。同时安城注意到讯飞智元也承接了大量的传统建筑智能化、校园智能化等其它项目，可谓积极争取尽可能多的市场份额。而讯飞智元的母公司科大讯飞的项目主要集中在教育信息化和语音类的项目，安城并未采集相关项目信息，暂未将其归入智慧城市领域。

第2名 腾讯云计算（北京）有限责任公司

腾讯系有两家公司入围20强，腾讯云北京中标19个项目，中标金额12.32，排名第2。腾讯在智慧城市的布局主要通过腾讯云执行落地，从地区覆盖来看腾讯云北京覆盖了12个地区，从行业来看主要聚焦智慧城市（6.35亿元）、数字政府（2525万元）和智安社区（1968万元）。智安社区腾讯的叫法是未来社区，推广力度很大，城市级的落地情况还有待观察。

第3名 浪潮软件集团有限公司

浪潮凭借4个智慧城市项目（10.12亿元）、1个平安城市项目（8848万元）共5个项目11亿元排名第3。从地区覆盖来看，主要覆盖了江苏省、陕西省、天津市、重庆市、新疆，全国布局尚不明显。

第4名 浙江浙大中控信息技术有限公司

浙大中控以85个中标项目、10.34亿元中标金额排名第4，中标数量仅次于讯飞智元，积极争取更多市场份额。业务分布于浙江省（63个项目）、四川省、重庆市、安徽省、湖北省、江苏省、湖南省、云南省、贵州省等9个地区，布局全国市场，根据地市场在浙江省。行业覆盖智慧交通（3.08亿元）、交通管控（2.07亿元）、智慧城市、智慧警务、智慧停车、建筑智能化等行业，交通是浙大中控的第一大市场。

第5名 青岛海信网络科技股份有限公司

海信网络连续多年都是集成市场上的强者（前3甲），尤其是智慧交通领域无人能出其右。2020年1-8月，海信网络共中标67个项目、9.89亿元中标额。业务覆盖17个地区，根据地市场在山东省（28个项目、3.2亿元中标额），行业覆盖包括交通管控（3.86亿元）、智慧交通（2.99亿元）、平安城市、人工智能、智慧城市、智慧停车。主营业务依然是交通，之前布局的公安大脑尚未统计到相关项目，平安城市和人工智能的中标金额均为超过1亿元。

第6名 华为软件技术有限公司

华为软件中标项目8个，中标金额9.82亿元，地区覆盖8个，行业覆盖智慧城市和数字政府。

第7名 数字郑州科技有限公司

数字郑州中标郑州市城市大脑二期项目智能应用8.8亿元、郑州市城市大脑一期（城市数据运营管理中心）项目基础平台3360万元等2个项目，均是单一来源采购。启信宝查询显示阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持股数字郑州40%的股份。因此这2个项目可以计入阿里系的中标项目。

第8名 华为技术有限公司

华为技术中标项目5个，中标金额8.29亿元，地区覆盖5个，行业覆盖智慧城市。

第9名 北京易华录信息技术股份有限公司

易华录曾经和海信网络并肩的集成商强者，优势领域一度也是智慧交通，近几年慢慢转型数据湖业务，逐渐淡出集成市场。但2020年数据显示易华录中标27个项目、中标金额7.89亿元，和数据湖相关的项目仅有大连数据湖示范工程IT软硬件采购项目（2.8亿元）。业务覆盖10个地区，根据地市场不明显，行业覆盖6个，数据湖、交通管控和智慧交通业务保持了差不多的市场规模，说明易华录并未放弃传统的优势业务交通。

第10名 阿里云计算有限公司

阿里云中标38个项目，中标金额6.86亿元，地区覆盖16个，浙江省依然是根据地市场（14个项目、3.58亿中标额），行业覆盖城市大脑、数字政府、智慧城市、智慧交通、智慧警务、智慧停车，业务出现了多样化，也不仅仅限于城市大脑业务。

第11名 浙江大华系统工程有限公司

大华系统中标21个项目，中标金额6.32亿元，业务覆盖地区11个，广西依然是根据地市场，行业覆盖6个，公安依旧是大华的第一大行业。

第12名 上海电科智能系统股份有限公司

上海电科中标34个项目，中标金额6.26亿元，地区覆盖6个，上海市是根据地市场（24个项目，4.52亿元中标额），行业覆盖交通管控、智慧交通和智慧城市。

第13名 广西中科曙光云计算有限公司

中科曙光中标1个项目，桂平市智慧城市建设项目5.75亿元，采用的是PPP建设模式、竞争性磋商。

第14名 黑龙江广播电视网络股份有限公司

黑龙江广电中标1个项目，哈尔滨市智慧城市安防云平台服务项目单一来源5.67亿元。

第15名 湖南国科微电子股份有限公司

湖南国科微电子中标1个项目，长沙市“天网工程”改造升级项目（天网四期）5.25亿元，该项目围绕打造视频AI+警务模式，按照“1533”来架构整个系统。

第16名 中国移动通信集团广东有限公司

中移动广东中标10个项目，中标金额5.13亿元，项目全部集中在广东省，行业包括平安城市、智慧警务、交通管控和数字政府。

第17名 腾讯云计算（贵阳）有限责任公司

腾讯云贵阳中标1个项目，数智贵阳未来城市5.08亿元，招标模式为单一来源采购。

第18名 上海振华重工（集团）股份有限公司

上海振华重工中标1个项目，衡阳市城区智慧停车管理系统和公共停车场建设PPP项目，该项目中标金额并未公布，该项目的预算投资为10亿，运营期限30年，中标人是上海振华重工（集团）股份有限公司、中交第三公路工程局有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司联合体，安城按照50%的投资预算计入上海振华的中标金额，该数据仅为参考，以该公司公告数据为准。

第19名 武汉烽火信息集成技术有限公司

武汉烽火信息中标22个项目，中标金额4.99亿元，地区覆盖个9，行业覆盖5个。

第20名 高平市国有资本投资运营集团有限公司

高平市国有资本单一来源采购中标1个项目，高平市数字政府建设项目4.97亿元。

集成商市场的天花板

根据安城的观察，集成商市场存在着天花板，即中标金额最大的公司的中标金额不会超过一个值，从1-8月份的数据看，这个天花板在当下是20亿元人民币。真正的突破点在于单一项目的最大金额，比如当一个项目的单体中标金额超过30亿元时，即可突破这个天花板。集成市场是一个分散的、碎片的市场，集中度并不高，当市场出现巨量项目时，集成商单凭一个项目就可以跻身集成商20强，比如上榜的广西中科曙光云计算有限公司、黑龙江广播电视网络股份有限公司、湖南国科微电子股份有限公司、腾讯云计算（贵阳）有限责任公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、高平市国有资本投资运营集团有限公司等6家企业都是仅凭一个项目即入围20强。

另外需要注意的是在20强榜单中，有兄弟单位共同入围的，比如腾讯系的腾讯云计算（北京）有限责任公司、腾讯云计算（贵阳）有限责任公司合计中标17.39亿元，华为系的华为软件技术有限公司、华为技术有限公司合计中标18.11亿元，阿里系的阿里云计算有限公司、数字郑州科技有限公司合计中标16亿元。如果考虑合并因素的话，那么这个榜单的顺序就需要调整一下，这需要安城另外去写文章分析了。