2020中国智慧城市集成商50强 中国移动拔得头筹

文…安城

发布…孪生

安城（蓝帽子先生）采集了2020年全年公开招标采购的2945个项目信息，通过数据分析，按照中标金额，梳理了中国智慧城市领域的50强集成商。如表1所示。

50强企业总共中标1839个项目，中标金额合计551.13亿元，平均每家企业中标6.78个项目，平均中标金额11.02亿元，平均每个项目金额2997万元。

安城汇总分析了2945个项目的情况，TOP50的企业总共项目数占比62.4%，中标金额在安城统计的834.60亿元总额中占比66%，安城统计到2020年的1364家集成商，TOP50的企业数量占比3.7%。

今年需要特别说明的安城改变了以往集成商的分类和汇总方式，没有再采取独立法人的形式统计，而采用最终控股人、参股人的方式进行了统计，比如所有的中国移动项目都归并在中国移动通信有限公司名下，只要腾讯全资、控股或参股的公司都计入“腾讯”而非独立法人。

在2945个智慧城市项目中，包含了平安雪亮、智慧城市、智慧交通、智慧停车、交通管控、数字政府、智慧警务、车联网、城市大脑、人工智能、智安社区、产业数字化、交通大脑、区块链、数字孪生、其它等多种项目类型，对于50强企业安城尽可能多的采集了所有的公开中标信息。

排名第1位的公司是中国移动通信有限公司全国，共中标250个项目，合计中标金额68.23亿元；排名第50名的法人是公安部第三研究所，中标3个项目，合计中标金额2.54亿元。50强的入围门槛是2.54亿元。

业务分布

如果从50强公司的业务分布来看，业务覆盖平安雪亮、智慧城市、交通管控、智慧警务、智慧交通、数字政府、城市大脑、车联网、智慧停车、人工智能、智安社区、产业数字化、交通大脑、数字孪生、区块链和其它。

平安雪亮是第一大行业，包含了平安城市和雪亮工程，共有451个项目，中标金额154.53亿元，有意思的事情，就是平安雪亮现在的集成商基本上都是四大运营商了，也就是TOP50强中的运营商，传统的集成商逐渐退出这个市场，变身解决方案提供商。

排名第2大的行业是智慧城市，共有245个项目，中标金额141.33亿元，规模和平安雪亮差不多。排名第3大的行业交通管控，共有248个项目，中标金额41.35亿元。智慧警务排名第4（中标金额35.14亿元）、智慧交通排名第5（中标金额33.34亿元）、数字政府排名第6（中标金额24.8亿元）。无论怎么看，TOP50的企业都是这些市场的最大玩家。而大热门的城市大脑50强企业仅参与了57个项目，中标金额22.74亿元，与预期还有一定的差距。

需要留意的是50强企业今年进入了一些全新的行业，比如车联网（19.42亿元）、智慧停车（16.75亿元）、数字孪生（1.13亿元）和区块链（0.76亿元），而在之前，这类型的项目特别少，这也算2020年最大的市场变化吧，也是未来50强企业的发展风向标。

50强重点集成企业概览

第1名：中国移动通信有限公司

安城做了好几年的智慧城市市场分析报告，很少认真思考过中国移动作为集成商在排行榜中的位置，以前笼统的归入移动系，但细心的安城发现，所有中标人中含有“中国移动”字样的公司，追根溯源母公司都是“中国移动通信有限公司”，中国移动一直都是中国智慧城市建设的背后支撑力量，2020年中国移动项目数达到250个，中标金额68.23亿元，突破了传统集成商的天花板。

中国移动的业务遍及全国省市区县，行业覆盖车联网、城市大脑、交通管控、平安雪亮、区、块链、人工智能、数字政府、智安社区、智慧城市、智慧交通、智慧警务和智慧停车。

第2名：中国电信股份有限公司和第17名中国电信集团有限公司

安城仔细梳理发现中标人名称中还有中国电信字样的基本上都是中国电信股份有限公司的分公司，这和中国电信的规范化管理有关。其次就是电信系的企业如果不归属中国电信股份有限公司的话，那么最后统一的母公司就是中国电信集团有限公司。

和中国移动一样，中国电信是集成市场的第2大力量。中国电信股份有限公司的业务遍及全国，共中标216个项目，合计中标金额48.20亿元；中国电信集团有限公司中标53个项目，合计中标金额10.96亿元。两家公司合计中标59.16亿元。

第3名：阿里巴巴

BAT深度参与智慧城市建设一点都不意外，2020年阿里巴巴旗下公司、控股公司、参股公司共中标118个项目，中标金额36.14亿元。

第4名：腾讯

腾讯紧随其后，中标72个项目，中标金额34.56亿元。

第6名：讯飞智元信息科技有限公司

讯飞智元大概是2020年最勤奋的集成商了，表现可圈可点，在安城上篇分析文章的20强中排名第1（仅采集了1-8月的数据），骄人的成绩令人钦佩。讯飞智元在2020年中标196个项目，合计中标金额高达28.55亿元。

在全国31个地区（不含港澳台）中实现了28个地区的覆盖，在民营企业中，算是业务开拓能力最强的公司之一。其中安徽省是讯飞的大本营市场，共中标112个项目，中标金额合计22.63亿元，占比79%，这说明根据地市场很重要。

另外从项目行业覆盖来看，讯飞智元覆盖了大多数行业，业务面也很宽，包括了平安雪亮、智慧城市、交通管控、数字政府、人工智能、智慧警务、智安社区、城市大脑、智慧停车、智慧交通和其它等11个行业，其第一大市场是平安城市，第二大市场是智慧城市。同时安城注意到讯飞智元也承接了大量的传统建筑智能化、校园智能化等其它项目，可谓积极争取尽可能多的市场份额。而讯飞智元的母公司科大讯飞的项目主要集中在教育信息化和语音类的项目，安城并未采集相关项目信息，暂未将其归入智慧城市领域。

第8名：青岛海信网络科技股份有限公司

海信网络连续多年都是集成市场上的强者（前3甲），尤其是智慧交通领域无人能出其右。2020年，海信网络共中标105个项目、17.93亿元中标额。

第12名：中国联合网络通信有限公司和第18名联通数字科技有限公司

在三大运营商中中国联通的份额相对较少，但仍在TOP50的榜单中保留了2个席位，值得注意的是联通系统集成有限公司已经改名联通数字科技有限公司。

第16名：大华股份

大华股份作为国际上最主要的安防产品供应商，很早就开始集成业务，连续多年取得不俗的业绩，相信在产品供应商甚至在互联网企业里面，都是集成经验最丰富的企业。

2020年大华股份共中标31个项目，中标金额共计11.01亿元，实际上大华股份还是中国智慧城市的隐形产品供应商，如果真按照产品出货量计算，估计大华可以位列前三。

第31名：高新兴科技集团股份有限公司

高新兴和同处一个城市的佳都科技都是传统的老牌集成商，在以往的年份中排名比较靠前，近年来随着四大运营商逐渐成为平安雪亮的主角，高新兴慢慢淡化了这块的业务，逐渐转向执法规范化和车载车联网设备。2020年高新兴共中标59个项目，中标金额合计4.23亿元。

第33名：佳都新太科技股份有限公司

佳都科技是传统的集成商劲旅企业之一，自广州亚运会后大举进入城市级集成市场，取得辉煌成绩。不过随着企业愿景“成为持久卓越的世界级智能化技术和服务企业”的牵引，佳都科技逐渐从集成商向“技术和服务”企业转变，集成业务收缩，产品和解决方案业务快速发展。2020年佳都科技中标项目超过28个，中标金额合计超过4.16亿元。

集成商城市分布

从企业总部城市分布看，TOP50的企业不考虑5家全国性企业因素，北京拥有8家、杭州拥有8家、上海拥有5家、广州拥有3家、深圳拥有3家50强集成商企业。相比较而言，杭州的企业无论是在集成商市场还是产品市场上，都要更胜一筹。

说明：

在安城的统计中，虽然以下法人的业绩足以进入TOP50，从专业角度和企业类型划分，安城考虑到他们的主业并非系统集成或和智慧城市本身关联不大，且中标项目仅1个，故未录入TOP50排行。