 出版物刊号:CN31-1786/F 近日，2020年第5期 《上海国资》杂志新鲜出炉， 产投集团战略发展部会同计划财务部报送的文章在本期《上海国资》杂志“资本”栏目刊登了！ 这也是本年度《上海国资》杂志第二次选登合肥产投集团的文章。 文章写了啥？ 让我们一睹为快  《合肥产投的使命》  上 ✖ 海 ✖ 国 ✖ 资 因图片文字较小，现将全文附下： 合肥产投的使命 围绕“尖”端前沿，培育先导产业 2020年9月17日，合肥市产业投资控股（集团）有限公司在香港成功发行第二期美元债，本次发行金额为3亿美元，期限3年，票面利率为2.95%，创近三年以来相同类型、相同期限香港市场最低发行利率记录，全场认购倍数超5.6倍，国际评级机构惠誉给予本次债券信用评级为BBB（展望稳定）。 本次美元债的成功发行是继2017年首次美元债券发行后，合肥产投集团在国际资本市场的再度亮相，也是近年来产投集团积极践行省市政府“适应把握引领经济发展新常态，通过扩大招商引资促创新、促改革、促发展，加快打造内陆开放新高地”的重要举措，为合肥市着力实施开放引领、持续加快市场赋能、启动“一带一路”建设提供了切实可靠的支持和保障。 合肥市产业投资控股（集团）有限公司是合肥市产业投融资和创新推进的国有资本营运公司。作为合肥市重大产业转型升级项目投资主体、创新创业孵化平台和产业资本投融资平台，合肥市产业投资控股（集团）有限公司以产业为本，立足合肥产业发展全局，坚持创新驱动战略，积极抢占新一轮产业发展制高点，把培育发展战略性新兴产业列为头号工程，促进产业整合和资本集聚，推动产业链、资金链、创新链深度融合，建成一批具有产业带动、产业集成作用的大基地、大产业、大项目，为地方经济转型升级筑牢根基。 01 有序推进重点项目 据合肥产投集团介绍，公司围绕“尖”端前沿，培育未来先导产业，瞄准前瞻性、开拓性、颠覆性技术突破，探索“龙头企业-大项目-产业链-产业集聚-产业基地”的发展思路，促进产业整合和资本集聚。他们表示，公司积极推动和培育具有牵动性的重大项目、优质项目扎根合肥，打造产业龙头。 据了解，长鑫12时存储器晶圆制造基地项目作为产投集团举全集团之力投资建设的集成电路产业项目，项目位于合肥市经开区空港经济示范区，总占地1582亩，总投资不低于1500亿元，整体一次性规划，分三期建设，三期满产预计产能可达每月36万片，是安徽省单体投资最大的工业项目,将建成国内规模最大、技术最先进的首个自主研发DRAM制造基地。 市场评价，这是“国家战略推动、地方大力支持企业市场化运作”新模式的成功探索，标志着我国在DRAM内存芯片领域首次实现量产技术突破。“长鑫项目建成投产将有效填补国内空白，实现这一领域零的突破。该项目投资金额大，建设周期长，市场潜力巨大，战略意义突出”。 为确保合肥长鑫项目顺利推进，保障项目建设资金需求，优化项目资本结构，合肥产投集团积极与国家集成电路产业投资基金、国有商业银行、大型央企金融机构主动对接，希望得到国家级金融机构对长鑫项目的战略支持。经过长达一年多的持续沟通和不懈努力，“现已敲定引入战略投资人的整体方案，目前各项工作正在有序推进”。 战略投资人的引进，一是进一步充实长鑫项目的资金实力，增加项目资本金厚度，保障国家级重大战略产业的顺利推进；二是有利于优化长鑫项目资本结构，缓解项目运行财务费用压力；三是提高长鑫项目的市场认可度，为项目未来走向资本市场奠定良好基础。 今年疫情期间，为保证长鑫项目资金需求，合肥产投集团还积极拓展融资渠道，一方面继续采用开立国际信用证、使用融资租赁方式保证贸易融资需求；另一方面积极与银行对接，探索展开税收保函和进口信用证押汇业务，降低进口设备资金占用成本，缓解长鑫项目资金压力，保障项目按期推进。 02 创新产融运作模式 合肥产投分析认为，“当前全球疫情仍在加速蔓延，全球金融市场波动持续加剧，未来我国金融市场不确定性也将显著上升。同时全球疫情管控措施升级印发的潜在全球经济停摆或对全球产业链带来显著冲击。在此背景下，地方国企的融资压力、融资风险均随之加剧”。合肥产投集团作为合肥市地方政府的排头兵，立足于集团公司整体战略，在疫情期间不断拓展融资渠道，建立了“直接融资与间接融资相结合、多渠道多品种募资”的融资模式，打造了“多层次、宽渠道、立体化、全方位”的产融运作模式，形成了“双轮驱动”的良好格局。 合肥产投集团积极作为，主动求新、求变、求稳，利用多措并举的融资方式，保障市重大项目建设，助推合肥市经济发展。 2020年2月至3月，正是疫情严峻之时，合肥产投集团面临多笔融资到期压力。为保障到期债务按时还本付息，合肥产投集团积极对接多家银行，利用自身平台优势，增强议价能力，以较低的利率水平取得商业银行的传统流动资金贷款，仅三月一个月，取得流动资金贷款10笔，金额超20亿元，利率低至3.8%。 今年上半年，合肥产投集团抢抓疫情期间债券市场利率下行的良好时间窗口，经过充分准备和筹划，于4月28日和29日，先后成功发行2020年第一期中期票据和第一期超短期融资券。其中，中期票据发行金额5亿元，期限5年，票面利率3.5%；超短期融资券发行金额5亿元，期限270天，票面利率1.8%。债券发行成功充分展现产投集团AAA级主体信用评级优势，获得了广泛的市场认可度，其中超短期融资券创安徽省同期最低发行价格。 03 加强风险管理 合肥产投集团表示，在当前经济背景下，应充分考虑现阶段金融、贸易、汇率等不确定性冲击，加强资金流动性管理，充分运用各类风险对冲工具，应对国内外金融市场的剧烈波动。 2017年12月14日，合肥产投集团成功发行第一期3亿美元票息为4.25%的3年期境外债券，开创境外债券市场融资先河，标志着合肥产投集团成功打通境外直接融资渠道，树立合肥市属国企在国际资本市场的新标杆。目前该笔海外债即将到期，为确保其按期兑付，合肥产投集团于2020年年初启动第二期美元债券发行计划。 突如其来的疫情影响了海外发债的进度，合肥产投集团及时调整发债计划，一是与国家发改委、省外管局、市国资委持续沟通，跟进海外发债相关政策；二是与惠誉评级公司保持沟通，向其提供海外债评级相关材料，维持较高的信用评级，为境外融资创造良好的市场环境；三是与承销商、律师、信托银行等中介机构定期沟通，有条不紊的准备海外发债相关材料；四是积极对接潜在资金方，提前为投资者答疑解惑，为美元债券足额低息发行打牢基础。 本文选自《上海国资》2020年第5期（总第240期），欢迎前来战略发展部借阅~ （注：为保证材料时效性，本公众号刊登文章较原文稍有变动） 合肥产投战略insight 观天下 · 瞰产投 |
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