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这是笔者天然气系列三部曲的最后一篇，写了很久，快一个月！可能以后继续跟进天然气世界局势的发展，但是再写如此系统化的论述天然气格局的文章的可能性已经不大了，文章又是万字长文，非常消耗体力和脑力，希望收藏再读。 没看过这系列文章的，可以在公众号中查找历史文章列表，菜单栏直接有文章索引。 =================================================== 2018年之夏，世界天然气血战，中国出手巴新，伊朗，俄罗斯，埃塞尔比亚以及哈萨克斯坦，为即将到来的冬天准备一些柴火！ 对于天然气，这种世界富余的清洁能源，中国的目标-------主体多元化，另一种自主可控的正确打开姿势！ 一、EIA世界能源消费趋势预测 根据EIA预测，全球范围内，天然气将取代煤炭成为第二大能源。如果说，第一次能源大战是石油之战，那么新一次能源大战一定是天然气之战。 二、中国天然气现状 中国的能源效益比，从2007年以后开始越来越经济，中国工业开始转型升级。下图可以看出，中国单位GDP的能源消耗增速从2006年开始逐步下降，并且领先于GDP增速的下降速度，说明每单位GDP所耗能源在下降。从另外一方面，说明中国产业升级开始了，高能耗产业开始逐步萎缩，低能耗产业开始扩大。 根据国际能源署数据 全球2017年消耗3.62万亿立方米天然气。 中国于2017年超过韩国成为世界第二大天然气进口国 2017年中国天然气消费量为2386亿立方米(不含港、澳)，天然气发展对世界天然气消费增长贡献30%以上。天然气消费量超过1000亿立方米的国家除了中国还有：美国(7395亿立方米)、俄罗斯(4248亿立方米)、伊朗(2144亿立方米)、日本(1171亿立方米)、加拿大(1157亿立方米)、沙特阿拉伯(1114亿立方米)。2017年中国天然气进口量946(↑26.9%)亿立方米，其中管道气420亿立方米，LNG进口526(↑46.3%)亿立方米 中国2019年将跻身管道天然气和LNG最大进口国，日本将退居第二名。但中国、日本、连同韩国将持续主导市场。 中国在全球天然气市场中最具成长性 IEA在2018年天然气年度报告中称，从2017-2023年中国的天然气需求将增长近60%，达到3,760亿立方米 中国天然气供应趋势预测 到2023年，全球的LNG进口量将从2017年的391 bcm(十亿立方米)增加至505 bcm，增幅为114 bcm，其中包括中国的增长42 bcm。 中国LNG进口从2017年的510亿立方米增加至2023年的933亿立方米。 三、中国进口天然气现状 根据海关数据2018年一季度 液化天然气主要自澳大利亚、卡塔尔和东盟进口，自美国进口倍增；气态天然气主要自土库曼斯坦、缅甸和哈萨克斯坦进口，自土库曼斯坦进口小幅减少。 一季度，我国进口液化天然气1240.1万吨，增加59.4%，占同期我国天然气进口总量的60.1%；进口平均价格为每吨2900.1元，上涨14.6%。其中，自澳大利亚进口465万吨，增加50.1%，占同期我国液化天然气进口总量的37.5%；自卡塔尔进口292万吨，增加60.4%，占23.5%；自东盟进口193.4万吨，增加11.6%，占15.6%。此外，自美国进口89.5万吨，增加1.7倍，占7.2%。 同期，我国进口气态天然气823.8万吨，增加13.8%，占同期我国天然气进口总量的39.9%；进口平均价格为每吨2000.8元，上涨6.4%。其中，自土库曼斯坦进口621.3万吨，减少3.8%，占同期我国气态天然气进口总量的75.4%；自缅甸进口92.1万吨，增加30.8%，占11.2%；自哈萨克斯坦进口61.7万吨，增加7.9倍，占7.5%。 中国管道天然气对土库曼斯坦有一定依赖。 四、中国天然气主体多元化布局 中国官方发布的《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》(以下简称《意见》)中提出，要建立多元化海外供应体系。加快推进进口国别(地区)、运输方式、进口通道、合同模式以及参与主体多元化。加强与重点天然气出口国多双边合作，加快推进国际合作重点项目。 谈到未来的天然气进口方向，相关负责人表示，中国仍将坚定不移的推进进口多元化，既包括进口国的多元化，也包括管道和LNG进口方式的竞争，还包括不同进口管道间的竞争。同时，合同条款、合同规模、定价模式等的多样化，以及国内进口主体的多元化也将是努力和支持的方向。 国家能源局石油天然气司相关负责人2018年9月5日在北京透露，近期将实现从俄罗斯和哈萨克斯坦天然气增量进口，推进天然气进口多元化，逐步摆脱对土库曼斯坦的依赖。 LNG(液化天然气)进口来源目标国达到22个，多元化程度更高。 俄罗斯 去年，俄罗斯向中国出口LNG44万吨，仅占中国LNG进口总量的1.14%。 “亚马尔项目每年可供中国300万吨LNG，换算为常规天然气约40多亿方，加上中俄管道东线的380亿方天然气，可达到去年中国天然气年消费量的1/5。”努尔·白克力说，上述两大气源再加上中俄天然气管道西线第一阶段年供气量的300亿立方米，未来俄罗斯对华年供应气量预计可超过700亿方。 亚马尔项目和北极气源 亚马尔项目成本虽然贵，但是这是中国深度参与的一个项目，可以说是主体多元化的典型项目。 亚马尔项目仅仅是北极油气项目开发的一个起点。 诺瓦泰克公司已在酝酿下一轮LNG项目，米赫尔松日前对外公布，公司已在进行第二个北极LNG项目的前期工作，该项目三条生产线全面投产后，预计将达到每年1900万吨的产能。 作为诺瓦泰克最有力的竞争对手，俄罗斯第一大天然气生产商——俄罗斯天然气工业公司（下称俄气）也正在发力于亚马尔地区的天然气资源。 俄气正在开发该地区的Kamennomysskoye More气田，其设计生产能力为151亿方/年（约为1100万吨）。 据美国地质调查局（USGS）的调查显示，世界上13%的未发现石油、30%未发现的天然气和20%未发现的液态天然气，都在北极地区。 北极几乎所有的资源都位于俄罗斯、加拿大、美国、丹麦、挪威、瑞典、芬兰和冰岛北极八国主权范围以内，其中俄罗斯拥有着北极地区国家中最大的油气储量，约占70%的天然气和40%的石油。 亚马尔半岛及其邻近的近海地区正是俄罗斯在极地能源开发的主要地区。据俄罗斯能源局此前对亚马尔项目的考察数据显示，该项目的天然气可采储量达到1.3万亿立方米，凝析油可采储量6000万吨。 不断增长的天然气消费，也让中国急需这些北极的天然气。 俄罗斯东线和西线 除了亚马尔项目，中国和俄罗斯已经签署了东线供气协议，和潜在的细线供气协议。 俄罗斯天然气巨头--俄气石油将在2019年12月开始通过东西伯利亚线向中国供应天然气，将逐步增加供应量，最终达到年供应380亿立方米的水平。 9月12日 - 俄罗斯能源部长周三表示，中俄接近达成协议，通过一条新线路向中国供应天然气。 俄罗斯的管道天然气项目，可以让中国的陆地气源单一依赖性大大降低。 中亚 中亚靠近中国，就近供气优势明显，是中国传统天然气来源国。 土库曼斯坦 土库曼斯坦是过去中国最大天然气进口来源国，2017年管道天然气占比达到84%，但是今年一季度，占比下降到75%。 2009年土库曼斯坦国家天然气康采恩启动了“复兴”气田第一阶段开发，每年应保障生产300亿立方米天然气。2014年5月启动了同样产能的二期工程，2015年12月三期项目开始建设，产能将达330亿立方米。为了保障一期所需的资金，康采恩向中国国家开发银行和中石油贷款近100亿美金。这些资金用来建设气井、两个天然气处理厂和运输基础设施。目前“复兴”气田已经钻井29口。然而，由于这里复杂的地下地质结构，导致钻探比想象的困难。而且，生产效率明显低于预期的170-200万立方米/天。 实施扩大开发“复兴”气田的计划需要投入数百亿美元，与一期相比，二、三期每立方米天然气的成本都更高。2014-2015年，土库曼斯坦国家天然气康采恩开始从中国筹集新的贷款，但在原油价格下跌时冻结了该问题的谈判。 目前的趋势意味着，“复兴”气田的进一步开发将取决于资金的增加。开发目前的出口型气田使该国每年可向中国供应约400亿立方米天然气。但是，这一数量继续大幅增长需要大量资金的投入，而阿什哈巴德目前无法吸引到这样巨额的投资。 2018年1月30日中亚管道来气从1.2亿立方米降至0.7亿立方米， 同比减少近一半，公开原因就是中亚管道年久失修。这是个非常惨重的教训，因为正值中国用气高峰期，而且是煤改气比例最大的一年。 这个事故直接导致了华北平原大面积因缺气而供暖不足，很多民众在史上有数的大寒潮天气中没有暖气供应，影响极大。 乌兹别克斯坦 在邻国乌兹别克斯坦，尽管天然气资源状况比土库曼斯坦更为紧张，但有更多的项目来增加天然气产量。根据BP公司的统计，去年乌兹别克斯坦的天然气产量为628亿立方米，专家估计，商品气产量为560亿立方米。2015年的同类指标分别达到637和577亿立方米。 与前年相比，乌兹别克斯坦去年的出口量增长了75-114亿立方米。 增压站是乌兹别克斯坦天然气工业未来10年发展的立足点，这能使每年生产约140亿立方米的天然气。据乌兹别克斯坦国家油气公司估计，完成建设增压站计划所需的投资额超过10亿美元。而对于脱硫净化能力，需投资54.46亿美元。很明显，随着增压和脱硫净化项目的实施，乌兹别克斯坦天然气的成本将迅速增加，其中包括额外的资本支出，及增压站和天然气处理厂的操作费用。 在这样的成本条件下有多少收入？乌方表示，他们与俄罗斯天然气工业公司商定在2022年之前以125美元/千立方米的价格出售天然气。对中国的天然气价格水平类似。但同时，乌兹别克斯坦国家油气公司必须向中国国家开发银行偿还近15亿美元的贷款，这些贷款是用来建设中亚天然气管道三条管线乌兹别克斯坦段的。 乌兹别克斯坦对俄罗斯天然气工业公司的供应量已经下降，因为无法维持以前天然气出口能力，且还将继续减少。相应地，对中国的出口量预计将增加到80亿立方米，目前仍有气源，但是五年后气源显然将会不足。 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦是离中国最近的天然气来源国，而哈萨克斯坦正在增加天然气出口的能力。2016年哈萨克斯坦天然气总产量达466亿立方米，商品气产量超过285亿立方米。 哈萨克斯坦一半以上的天然气为伴生气，其开采增长速度约是天然气的2.5倍。同时，提升到地表的气体约40％立即被注回储层，以提高储层压力和原油采收率。 今年上半年，哈萨克斯坦出口近80亿立方米天然气，高于对国内市场的供应量，占哈萨克斯坦商品气总产量的一半以上。出口量比去年同期增长了14％以上，与中亚其他国家相比增幅最大。哈萨克斯坦通过在瑞士注册的公司主要向乌克兰、波兰和中国供应天然气。 阿斯塔纳官方正在积极努力使对外供应多样化。今年，在新的别伊涅乌-波佐伊-奇姆肯特天然气管道干线上的波佐伊和卡拉奥泽克增压站已经投入生产，其运输能力增加了一倍，达100亿立方米。该管道连接了哈萨克斯坦西部油气田和南部消费者，并与中亚天然气管道相连。 6月，哈萨克斯坦国家油气公司和中石油签署了谅解备忘录，计划每年向中国出口50亿立方米天然气。未来五年的主要来源将是哈萨克斯坦最大的油气田田吉兹和卡沙甘。但天然气产量不会长期增长。田吉兹雪佛龙石油公司和北里海作业公司计划2022年前在增加项目产能的情况下提高回注气量，这将减少商品气的生产。 就在一周前的9月5日，中国相关部门表示，将增加从哈萨克斯坦和俄罗斯的天然气进口。 伊朗 石油 伊朗是石油输出国组织(OPEC)第三大产油国，其经济要仰仗对中国、日本、韩国、印度与欧盟的原油出口收入。 海关数据显示，中国2017年进口的伊朗原油平均为62.3万桶/日。虽然美国对伊朗实施制裁，中国仍想继续购买伊朗石油。中国是伊朗石油的最大客户。 路透北京/新加坡8月20日 - 从伊朗进口石油的中国买家正在将几乎所有进口的石油转移到伊朗国家油轮公司(NITC)旗下的船上，在美国恢复对伊朗实施制裁之际，让石油保证持续供应。 根据四名直接知悉内情的消息人士，为了保障供应，国营石油贸易商珠海振戎、以及亚洲最大炼油业者中国石化集团公司已经启动与伊朗国家石油公司(NIOC)长期供应合约中的一项条款，他们将可以利用NITC运营的油轮。 消息人士要求匿名，因他们未获准就商业交易公开发言。 消息人士称，长期合约下的石油价格已经从先前的离岸价格(FOB)改为目的港船上交货(DES)价格，这意味着伊朗将会承担交付原油的所有风险及成本，当中有包括处理保险问题。 天然气 北方-南帕斯油气田是位于亚洲西部波斯湾的一个特大天然气田，是世界上已知的最大天然气田，位于伊朗和卡塔尔之间。 北方-南帕斯油气田总面积大约 是9700平方公里，其中北部3700平方公里位于伊朗水域内，被称为南帕斯气田；其余南部6000平方公里位于卡塔尔水域内，被称为北方气田。 2017年7月，中石油，道达尔，和伊朗签订南帕气田合作开发协议。根据协议，法国石油巨头道达尔公司是该项目作业方，持股50.1%，中石油持股30%，伊朗国家石油公司持股19.9%。项目开采经营期20年，总投资额48亿美元。 2018年8月20日，伊朗石油部长尚甘尼称，道达尔已经正式退出伊朗的南帕尔斯(South Pars)天然气项目。道达尔稍晚证实，由于未能获得美国制裁豁免，其已经知会伊朗有关当局它退出了南帕尔斯项目。 伊朗官员早些时候暗示，中国石油天然气集团公司(简称中国石油集团,CNPC)可能会接手道达尔的权益。尚甘尼称，找其他公司接替道达尔的工作正在进行中。 “至于道达尔权益的前途命运，我们没有接到中石油官方立场的通知，但正如我们一向所言，如果中石油决定这么做，那该公司就有权继续我们的参与事项，”道达尔在电邮中称。 非洲 石油：根据《2018BP世界能源统计年鉴》，截止2017年底，非洲探明石油储量167亿吨，占世界总量的7.5%。其中尼日利亚、阿尔及利亚、利比亚、安哥拉和埃及五国的产油量约占非洲总量80%以上。2005年非洲石油储量26.5亿桶，2010年非洲石油储量29.76亿桶，2015年非洲石油储量30.73亿桶。相较于中东等地区，油气储量丰富却又尚未大规模开发。 天然气：截止2017年底，非洲天然气探明储量共计13.8万亿立方米，占世界总储量的7.1%，主要分布在尼日利亚、阿尔及利亚、埃及、利比亚等国。 而根据2016年美国地质调查局的报告，仅撒哈拉以南非洲至少有410亿桶石油当量和319万亿立方英尺天然气，这分别相当于美国超过5年的石油消耗量和12年的天然气消耗量。 2018年中非合作论坛北京峰会于9月3日至4日举行，54个非洲国家中，有53个非洲国家领导人出席了此次峰会。在开幕式上，我国领导人在主旨讲话中提出，中国再向非洲提供600亿美元支持，推动“八大行动”顺利实施，而这“八大行动”之一就包括支持中国企业以投建营一体化等模式参与非洲基础设施建设，重点加强能源、交通、信息通信、跨境水资源合作等。 埃塞俄比亚 2013年11月，保利集团与协鑫集团组建的保利协鑫石油天然气集团控股有限公司与埃塞俄比亚政府签订了位于欧佳登盆地的开发区块及勘探区块等勘探开发协议。保利协鑫油气获得了欧加登盆地天然气项目的两个油气开发区块（Calub、Hilala）、8个油气勘探区块（Block3&4、Blocks 11&15、Block12&16、Blocks 17&20），其总面积达到11.7万平方公里。 “埃塞俄比亚—吉布提油气”项目所在的欧加登盆地的天然气地质资源量预计可达5万亿立方米,原油地质资源可达4亿吨以上。这一项目将成为埃塞俄比亚最大创汇项目。其开发区块合同期限39年，勘探区块合同期限45年。 项目一期规模为年产300万吨LNG、30万吨凝析油，预计于2019年建成投产。未来计划年产140-150亿立方米天然气，约合1000万吨LNG。管道运输只是“埃塞俄比亚-吉布提石油天然气项目”中的一部分。原油开发生产规划分三期建设：第一期计划于2020年达产，年产能30万吨原油；第二期规划总产能100万吨；第三期规划总产能300万吨。 在2018年6月28日，保利协鑫天然气集团在欧加登盆地为埃塞俄比亚产出了第一桶原油，标志着该国油气产业发展进入新阶段。 尼日利亚 尼日利亚是opec成员国之一，非洲第二大产油过，油气储量丰富。2015年油价大跌后陷入危机，几乎破产。从2016年开始，中国陆续向尼日利亚提供多笔贷款，协助其建设基础设施和恢复石油生产。今年4月，中国和尼日利亚签署了150亿人民币的互换协议，为人民币成为尼日利亚储备货币打下基础。而在去年，中国向尼日利亚提供了60亿美元贷款，帮助其建设铁路等交通设施。 尼日利亚《太阳报》2018年9月4日报道，穆罕默德·布哈里总统周二在北京举行的中非合作论坛圆桌会议上驳斥了所谓的“债务陷阱”论，并坚称尼日利亚有能力偿还中国贷款。 布哈里总统指出，通过中非合作论坛与中国建立伙伴关系，使尼日利亚有能力在全国范围内从事基础设施建设。在过去三年中，项目金额已超过50亿美元。这些重要的基础设施项目与尼日利亚联邦政府实施的“经济复苏和增长计划”很匹配，所产生的一些债务能够自我清偿。 安哥拉 这个国家就不用谈了，根据《安哥拉日报》刊载中国驻安大使崔爱民的一篇文章，自1983年1月12日中安两国建交迄今，中国向安哥拉提供贷款总额已逾600亿美元。 崔爱民称，上述金额用于建设诸如电站、公路、桥梁、医院、住房等多个基建项目，促进了安国经济发展，改善了当地人民生活。 崔爱民在文章中回顾过去35年的双边关系，指出双方过去的务实合作成果丰硕，中国已成为安哥拉最大贸易伙伴，而安哥拉也成为中国在非洲最大的石油供应国。 莫桑比克 国际谘询机构GlobalData Energy2018年7月发表报告称，中国石油天然气集团公司计划在2018年至2020年期间，在莫桑比克油气项目投资11亿美元。鲁伍马盆地是全球已探明的第五大气田，储量超过180万亿立方英尺天然气。 2018年６月２日东非鲁伍马盆地莫桑比克４区块科拉尔气田浮式液化天然气一期项目启动仪式１日在莫桑比克首都马普托市举行。莫桑比克总统纽西、中国驻莫桑比克大使苏健、中国石油天然气集团公司董事长出席了仪式。 鲁伍马盆地4号区块总储量估计为85万亿立方英尺，股权分别为：意大利ENI集团（50％）；中国石油天然气集团公司（20％）；葡萄牙高浦能源、莫桑比克国营公司Empresa Nacional de Hidrocarbonetos和Korea Gas（各占10％）。 美国 到2023年，全球LNG出口将增长30%，美国将成为全球第二大LNG供应国，而美国去年的LNG出口几乎可以忽略不计。这要得益于页岩油气革命，改变了美国的能源市场。 IEA的报告突显出中国和美国对于全球能源市场的巨大影响。 中国威胁对美国油气加征关税，以报复美国对价值500亿美元中国商品加征关税的决定，不过中国的威胁不包括美国LNG。 大洋洲 澳大利亚 澳大利亚是中国传统天然气进口国之一。中国有些企业在低估时趁机潜入，从资本市场收获部分股权。最典型的是新奥股份收购桑托斯（SANTOS）10%股权成为第一大股东。现在桑托斯业绩回暖，负债减轻，开始分红，同时又将进一步扩产。有希望，有潜力在某个时间和中国企业达成某个合作协议，成为中国可控的天然气来源地。 巴新 就在2018年7月下旬，《华尔街日报》的另一篇报道称，埃克森美孚位于巴新的天然气出口合资公司与中石油国际事业（香港）有限公司达成了为期三年的供应协议。中石油香港公司每年向埃克森美孚购买大约45万吨液化天然气。同时，埃克森美孚也在争取与客户签订中期合同，退出现货市场。 除了天然气的间接合作，为弥合收入差距并重振放缓的经济，巴新越发转向中国。 《华尔街日报》8月11日报道称，目前，巴新政府欠中国国有进出口银行近19亿美元低息贷款，几乎占到巴新总债务的四分之一。这笔贷款用于巴新的基础设施和其他建设项目。此举引发外界担忧，随着巴新的债务不断在增加，北京方面将在太平洋地区获得更大的影响力。 五、国内保障 中国《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》提出，到2020年国产常规气达到1850亿立方米，页岩气产量力争超过300亿立方米，煤层气产量力争达到300亿立方米，并积极稳妥地实施煤制气示范工程。 2016年我国天然气自产量1368亿立方米，其中川渝、鄂尔多斯、塔里木和海域四大常规天然气产区产量总为1115.9亿立方米。非常规天然气增长迅速，页岩气产量78.8亿立方米，同比增速72%；煤层气地面抽采量约45亿立方米，较2015年略有增长；煤制天然气21.6亿立方米，同比增速15%。“十三五”规划计划国内产量增长至2070亿方，相当于2016-2020新增产量约700亿立方米。 六、全球天然气供应宽松 伴随着勘探技术的突破、新气田的发现以及深海勘探开发技术水平的不断提升，全球天然气探明储量持续增加。根据数据显示，2016年全球天然气探明储量达到186.57万亿立方米。其中，北美地区天然气探明储量为11.13万亿立方米，中南美地区天然气探明储量为7.59万亿立方米，欧洲及欧亚大陆地区天然气探明储量为56.69万亿立方米，中东地区天然气探明储量为79.38万亿立方米，非洲地区天然气探明储量为14.25万亿立方米，亚太地区天然气探明储量为17.54万亿立方米。 美国的直接竞争对手 按照EIA的报告，2020年，美国的LNG出口能力将达到9bcf/d，2018年年初约3.89bcf/d。截止2019年，也可以同比2016年增加200%。 世界第一大液化天然气出口国卡塔尔在今年7月份宣布将提高30%天然气产能，计划2024年增产到1亿吨/年，相当于年均增长约160亿立方米。然后引发了著名的阿拉伯世界的断交风波！ 伊朗国家天然气公司也表示将在2020年将天然气出口量提升到700亿立方米，相当于从2016年到2020年出口量增长6倍。接着，伊核协议就被直接撕毁！ 插播，委内瑞拉新进展 9月18日 - 委内瑞拉总统马杜罗周二称，该国已将石油合资公司Sinovensa的9.9%股权出售给一家中国的石油公司，并称委内瑞拉预期约50亿美元的与中国共同投资将能提高其原油产量。马杜罗说，委内瑞拉售股后，中国将持有49%的Sinovensa股权。 由于多年来投资贫乏且基础设施破旧不堪，委内瑞拉石油产量目前处于60年低点。这个全球最大油气储量国，如果全面恢复开采，对油价，气价的冲击是什么？ 黑天鹅又要展翅高飞了吗？不过这只天鹅有一颗红心！ 小结 1，全球天然气是富余的。 2，中国正走在清洁能源的路上。 3，主体多元化，就是自主可控的体现。 4，没必要向美国妥协。 5，谨防（期待）黑天鹅（鲇鱼）！ 虽然美国拥有世界开采成本最低的天然气，但是中国没必要被勒索。 2018年之夏，天然气血战！中国出手巴新，伊朗，俄罗斯，莫桑比克，委内瑞拉，埃塞尔比亚以及哈萨克斯坦，为即将到来的冬天准备一些柴火！ 祖国是不是依然厉害？ 中非合作的600亿值吗？ ========================================== 互动探讨可以关注后参看公众号菜单, |
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