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风险提示：文中涉及的行业和个股观点仅供参考，不做任何买卖依据，仅做逻辑参考，请注意风险！ 日期：20210105 ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 1、目前公司的市值相比2019年提升明显，反映了公司业务能力的提升和释放，也反映了市场对蓝思业务模式的逐步认可，蓝思的业务布局和能力，是能够穿越周期持续增长的;蓝思在持续的练内功，设备自制的比例在提升;蓝思的业务整合和外部协同比较好;客户的评价也很好;21年上下半年会更加平衡; 2、惯例年初会有砍单的声音，从蓝思了解的情况来看，苹果不会随意砍单，部分机型的小调整是很正常的行为，蓝思出货的情况很正常，没有所谓砍单的事情发生; 3、可成2个工厂情况很好，订单饱满，员工士气旺盛，今年新项目和订单已经谈妥;蓝思会派管理人员过去做好生产效率提升;交付的费用方面，由于人民币升值，实际的收购价格还更低;可成收购为蓝思未来的垂直整合提供了很好的案例; 4、对定增发行充满自信，定增进程比较快，预期很快会有结果; 5、汽车产品方面，在生产、工艺、研发体系等方面和消费电子一脉相承，因此蓝思在消费电子方面的技术、体系、资源、生产等优势能应用到汽车领域;公司的战略是集中电子产业方面，更多行业纪要请添加微信号：akm152056布局未来5年的发展方向;蓝思是在Tesla里面是最快成为合格供应商的公司之一，客户评价很高; 6、蓝思从新能源汽车开始介入汽车电子行业，新能源汽车更追求变化、创新。蓝思的客户当初向tesla推荐蓝思。蓝思强调自身的供应能力和快速反应能力，因此能够实现快速打样，得到新能源汽车客户的青睐。传统汽车开发周期3-5年，新能源汽车很多开发实现1年多，供应链的管理非常重要，蓝思在管理方面通过消费电子积累了很多经验。 7、22年也会和国内的新能源汽车品牌谈合作; 8、目前产品供应比较多的是tesla，tesla这边公司是一供，供应的是组装好的模组;现在公司汽车方面供应的包括玻璃盖板，数控面板，B柱，结构件，后视镜等等;现有的技术能力和未来储备的技术能力，能做60个组件。 9、国外供应的厂商，现在主要是Tesla，通过给Tesla供应蓝思的知名度明显提升，现在合作的有宝马、保时捷、卡宴等，奥迪也有供应，欧美系和日韩系的厂商都做了认证，后面都会有供货和上量;未来5年汽车电子为成为蓝思重要的业务构成; 10、A客户的汽车项目，也在选择靠谱的供应商，蓝思目前的能力，相信一定是A客户首先考虑的供应商; 11、2021年蓝思持续提升改革、持续优化，提升内部配套比例，释放更多成本优势，更多的布局消费电子和汽车电子。 本文版权归原撰写方所有，如有侵权请联系删除！文中涉及到的观点仅供参考，不作买卖依据！擅自复制传播本号内容由此产生的后果自担 |
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