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硅材料根据晶胞的排列方式不同，分为单晶硅和多晶硅。多晶硅生产是直接把硅料倒入坩埚中融化后，再铸锭冷却而成。单晶硅生产一般是直拉单晶的方法或区熔外延的方法形成制成晶棒。多晶硅锭和单晶硅棒经过切割、清洗后形成硅片。 硅片按照用途又分为半导体硅片和光伏硅片。光伏硅片可以是单晶硅也可以是多晶硅，半导体硅片只能是单晶硅。二者最大的区别是硅的含量纯度不同。 单晶硅转换效率一般在18.5%~25%左右，多晶硅片转换效率在17.3%左右，对应的单晶电池比多晶电池具备更高的光转换效率。 无论是全球还是国内，单晶硅片所占总硅片市场的份额呈现逐年增加态势。2019年，我国单晶硅片出货量正式超过多晶硅片（图三），单晶硅片（不含铸锭）市占率：多晶硅市占率=65：32.5。 单晶硅片产能高度集中在几家龙头企业中，19年隆基股份产能市占率为36.2%，中环股份市占率为28.4%，两家合计约65%的市占率。预计2020年隆基市占率为42%，中环市占率为25%，合计市占率67%。 采用大尺寸硅片可以给下游组件、电站装机带来明显的降本增效作用。硅片面积变大，有效地摊薄硅片、电池、组件等生产环节的非硅成本，也减少组件和系统端的配件耗材使用量，如减少玻璃、背板、接线盒、电缆、汇流箱等辅材的耗量。 采用边长156.75mm（M2）硅片封装的M2组件，其制造成本为124.6分/W，对应的电站装机成本为81.1分/W。 采用边长166mm(M6)硅片封装的M6组件，其制造成本为118.9分/W，电站装机成本为75.3分/W。 采用大硅片封装的M6组件相比于M2组件的成本下降了5.7分/W，电站装机成本下降了5.8分/W。 在光伏平价并网的压力下，各厂商都在积极采用大尺寸硅片产品来降本增效，硅片大尺寸化演进成为行业发展的趋势。 未来市场到底采用哪种规格的大硅片最合适，最终关键是产品能否体现在光伏系统端的单瓦度电成本下降上。 降本：引用河北能源工程设计公司的光伏系统实验数据为例。在同一地点，同一电站规模的条件下，不同尺寸硅片对应的组件，其各自建电成本降低情况。 增效：在相近的组件功率下，所需要的G12电池片数少于M10电池片数。采采用M10组件，需要72片组件达到量产功率535Wp；采用G12组件，只需要55片组件，就达到量产功率545Wp，比M10组件72片的功率还高。 210M硅片对行业的降本增效能力强于182硅片，在最重要的降本增效这环节G12胜出。 大硅片设计的初衷，不是单纯地为了提升功率而把组件变大，而是因为这个产品确实能使得各环节折合到光伏发电系统端可以大幅度地降低单位度电成本，这才是大尺寸硅片设计的根本。 1）600W 联盟采用的210硅片相较于M10联盟的182硅片，其降本增效上是具有无可比拟的优势。 2）长期看，全新适配210系列的产线，可以生产210产品，也可以生产尺寸在210系列以下的产品，如182系列，具有向下兼容能力，但这是长期看，短期G12劣势还很多。 1）M10产线兼容老产线，产能可以在短期内快速释放，具有先占为主优势。 2）M10阵容实力强大，其成员既有有隆基、阿特斯这样的世界级龙头，也有晶科、晶澳这样的行业佼佼者。 3）经验借鉴，其实19年在隆基推出M6硅片之前，G12产品是先于M6产品几个月出世的，但M6却快于G12成为目前市场主流产品。M6的成功经验值得M10借鉴。 综述:未来1-2年更看好以隆基股份所在的M10联盟主打的M10硅片。长期则看好以中环股份和天合光能所在的600W 联盟主打的G12硅片。 |
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