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事件：国家发改委、能源局发布《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》（以下称《通知》）和《<国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知>政策解读》（以下称为《解读》）。 2020年风电平价项目11.40GW，光伏平价项目33.05GW，风电平价前三地区分别为广西、黑龙江、吉林，广东省光伏平价项目占比超过30%。根据国家能源局发布的《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》，2020年风电平价上网项目规模为11.40GW，光伏平价上网项目规模为33.05GW。分地区来看，有14个省市自治区参与本轮风电平价项目，其中广西、黑龙江、吉林获得规模较多，分别在3.05、2.45、1.31GW；有19个省市自治区参与本轮光伏平价项目，其中广东一省平价规模达到10.89GW，占了本轮光伏平价项目的33%，其次湖北、河北、辽宁等地平价项目规模超过2GW，分别为3.50、2.75、2.14GW。 平价项目优先上网并全额保障性收购，电价对标当地燃煤标杆上网电价，锁定时间不少于20年，政策支持力度强，为平价项目经济性提供保障。根据本次《通知》，电网企业要保证平价上网项目的优先发电和全额保障性收购，电价按项目核准时国家规定的当地燃煤标杆上网电价与风电、光伏发电平价上网项目单位签订长期固定电价购售电合同（不少于20年）。政策从消纳和电价端为平价项目提供支持，保障项目经济性。 光伏平价项目需在2021年底前并网，风电平价项目需在2022年底前并网，平价之后，行业需求无需担心。根据本次《解读》，本次平价项目已经基本落实电网消纳意见，为了保证平价项目接网消纳资源不被浪费，2019年第一批和2020年风电、光伏发电平价上网项目须于2020年底前核准（备案）并开工建设，除并网消纳受限原因以外，风电项目应于2022年底前并网、光伏发电项目应于2021年底前并网，明确已公布的2019年第一批平价项目亦按此要求组织建设。今年公布的平价项目为明后两年的风电光伏平价市场带来支撑，平价之后，行业需求不用担心。 新能源发展进入平价仅仅是完成能源革命的第一步，新能源增速逐步提高，储能赋予新能源的可调节属性将进一步帮助新能源走上新的台阶，储能行业有望大幅增长。随着新能源逐步进入平价，行业增速有望逐步提高。从新能源的发展阶段来看，新能源实现平价后，还存在不稳定性问题，增配储能有望调节新能源的波动性，增加其可调节性，后续若实现新能源+储能的平价，新能源发展有望再度加速，推动能源革命更进一步。 持续推荐： 光伏：推荐多晶硅料和电池片龙头通威股份(41.800, 3.48, 9.08%)；组件龙头隆基股份(114.020, 5.71, 5.27%)、晶澳科技(41.020, 1.95,4.99%)、东方日升(27.070, 1.63, 6.41%)；大硅片龙头中环股份(30.160, 1.01, 3.46%)、晶盛机电(42.870, 0.47, 1.11%)，和布局新技术路线的山煤国际(7.540, 0.14, 1.89%)、爱康科技(2.600, -0.03,-1.14%)、迈为股份(528.920, -1.58, -0.30%)、捷佳伟创(136.880,0.38, 0.28%)、中来股份(9.660, 0.39, 4.21%)。 风电：迎来业绩拐点的风机龙头金风科技(15.350, 0.25, 1.66%)、明阳智能(21.590, 1.96, 9.98%)和业绩高速增长的零部件企业天顺风能(8.180, 0.23, 2.89%)、泰胜风能(6.840, 0.14, 2.09%)、双一科技(47.910, 0.28, 0.59%)、金雷股份(38.700, 2.18, 5.97%)、日月股份(45.330, 4.12, 10.00%)。 储能：国内新能源+储能业务龙头阳光电源(93.400, 1.20, 1.30%)、布局储能的电力设备龙头上海电气(5.350, 0.09, 1.71%)和国内通信、数据中心储能龙头南都电源(13.850, 0.08, 0.58%)。 |
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