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一、调味品行业基本概述 我国是一个饮食大国，调味品是我国烹饪技巧发展中必不可少的基础元素。调味品是菜品的灵魂，可以提高菜品的色泽及香味。调味品对于菜品的作用是多层次、多方面的，调味品可提炼食材的核心味道，还可使食材的味道更加多样化，用不同的调味品烹饪相同的食材可产生不同的魅力。随着科学技术以及社会经济的不断发展，人们对于美味的追求越来越高，人工调味品的加入，使菜品口味更加多样化， 调味品按成分、味觉、成品形状和风味可以分为以下几种： 调味品行业分类  资料来源：华经产业研究院整理 二、调味料行业现状 据中国调味品协会数据显示，2013至2019年我国调味品产量逐年增长。2019年我国调味品产量达到1428.9万吨，同比增长8.05%。  资料来源：中国调味品协会，华经产业研究院整理 据调味品协会开展的中国著名品牌企业100强统计，2014至2019年，中国调味品行业百强企业销售收入由501.1亿元增长至1051.1亿元，增速有所放缓。  资料来源：中国调味品协会，华经产业研究院整理 调味品的销售渠道主要是餐饮业、家庭厨房和食品加工。近年来，随着餐饮业的快速发展和新型餐饮业态的诞生，调味品在餐饮业中销售的比例越来越高，数据显示，2019年，中国调味品的销售在餐饮业中的比例高达50%，家庭厨房和食品工业的占比分别为30%和20%。  资料来源：中国调味品协会，华经产业研究院整理 从区域分布来看，2019年，调味品市场主要集中在华东地区，其市场占比为29.3%，其次为华南地区，占比为23.7%。  资料来源：公开资料整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国调味品制造行业发展前景预测及投资战略研究报告》 三、调味品行业竞争格局 调味品生命周期长，行业变迁慢，新的替代者很难颠覆现有格局，已有参与者强者恒强。调味品可以差异化定价，行业可以持续消费升级，盈利能力强；且行业内企业可以采取差异化竞争战略，避免价格战，成就一批盈利能力强的优质企业。调味品行业一超多强格局稳定。龙头海天味业支柱业务酱油目前地位已经稳固，正在进行多品类扩张，收割调味品行业份额，其2019年市占率为4.72%，未来有望持续提升。由于调味料行业产品差异化明显，且可以差异化定价，因此能够容纳多个优质企业，如酱油优质企业中炬高新/千禾味业、复合调味料龙头颐海国际/天味食品/日辰股份、醋行业龙头恒顺醋业、榨菜行业龙头涪陵榨菜等。  资料来源：公开资料整理 作为调味品行业的代表企业，2019年，海天味业实现营收197.97亿元，老干妈实现营收50.23元，此前老干妈曾因口味变差而饱受质疑，随之而来的则是连续两年收入下滑。不过，2019年，老干妈已经解决了原料价格监控和生产环节数据实时把控等问题，为此业绩实现了回升。中炬高新子公司美味鲜公司主要从事酱油、鸡精鸡粉、食用油等各类调味品的生产和销售，业务规模连续多年位列行业前茅，2019年中炬高新营业收入达到46.75亿元。  资料来源：中国调味品协会，华经产业研究院整理 四、调味品行业未来发展方向 调味品产业全渠道体系的建立成为趋势，尤其是线上销售渠道的完善和线上销售方式的多样化。叮咚买菜、每日优鲜、美团、美菜、多点等到家服务发展得如火如荼，甚至有些生鲜零售企业在逆盘崛起，强势扩张。社区电商也快速崛起,一些社区团购平台，都不仅获得了大量的融资，更在短时间里把每月的营业额做到了上亿乃至上10亿的规模。 生产企业的智能制造和高质量发展成为方向。调味品产业作为传统制造业，在传承传统制造工艺的同时，已经开始了智能化制造的步伐。一批优秀的品牌企业，如海天、李锦记、太太乐、恒顺、千禾等都已经实现了智能化制造。此次疫情，调味品企业普遍遇到的困难之一，就是员工复工难。不仅员工无法及时返回，而且回来之后的隔离和复工之后的安全防护都是企业面临的难题。但是对于智能化程度高，人工依赖少的企业来说，这方面却轻松了很多，企业实力和竞争优势明显。疫情后，无论是将在未来几月投产扩能的企业、还是将升级生产线提上日程的发展型企业，在生产线设计中开始愈加重视智能制造。 调味品作为刚需产品，在消费升级的大背景下，必将保持稳健快速的发展趋势。而调味品产业作为民生产业，也必将为消费者日益增长的美味生活新需求进行积极探索，并进行产业的转型与升级。  华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。 |
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