2017年中国医院行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】

2017-09-19 10:36:54

    （一）医院终端药品增速再降

    2012 年医院终端增速强势反弹，市场总体增速从 2011 年的 17.05%反弹至 20.89%。剔除抗生素之后的增速从 22.79%反弹至 26.37%，且高于 2010 年的增速。然而， 2013 年医院终端增速回落明显，市场总体增速降为 13.43%，剔除抗生素后增速降为 15.83%。 2014 年行业增速进一步降低至 11.58%和 12.17%。 2015 年行业增速继续下降，分别为 4.94%和 5.47%。 2016年行业增速有所回升，分别为 8.12%和 8.63%。2017 年 1-4 月，行业整体增速有所下降，医院终端药品增速为 2.7%，剔除抗生素后增速为 3.6%。 我们认为主要原因是公立医院改革的加速推进，医院零价差等政策落地对医院终端药品消费构成压力。

近年来医院终端药品整体增长情况

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    （二）医院业务量增速降至历史低位

    2012 年医疗机构业务量增速提升明显。 2013 年医疗机构业务量增速在 2012 年高增速的基础上有所回落。 2014 年医疗机构业务量增速维持低位。 2015 年业务量增速继续回落，诊疗人次增速和出院人数增速进一步降低。2016 年 1-11 月， 医疗卫生机构的诊疗人次增速企稳， 医疗卫生机构的出院人次增速、 以及医院诊疗人次增速和出院人数增速均有所提升。但是 2017 年 1-4 月，上述数据均明显下降，医疗机构的业务量增速降至历史低位。其中，医院的业务量增速好于基层业务量增速。 医院诊疗人次增速（+3.0%）与出院人次增速（+5.2%）均高于整体（+1.0%， +4.0%），而基层医疗卫生机构的诊疗人次增速与出院人次增速分别为-0.7%和-1.6%，这反映出我国就医结构不合理的状况仍然改善不够明显，基层医疗卫生机构在医疗服务体系中的作用仍不明显。医院中，虽然公立医院就诊人次（9.2 亿人）及出院人数总量（0.49 亿人）均明显高于民营医院（1.4 亿人， 0.09 亿人），但民营医院诊疗人次增速（+12.1%）和出院人次增速（+15.8%）明显高于公立医院（+1.7%， +3.4%），说明社会办医在国家政策的积极鼓励下正迅速发展。

2004 年至今全国医疗卫生机构总诊疗人次变化情况

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2004 年至今全国医院诊疗人次变化情况（亿人次）

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2004 年至今全国医疗卫生机构出院人数变化情况

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2004 年至今全国医院出院人数变化情况

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    （三）医保基金筹资增速和支出增速受两保合一影响大幅提升

    2011 年三项医保总筹资额增速大幅反转，达 35 %，大幅超出 2009 和 2010 年，接近近年来增速最高的 07和 08年。2012年三项医保总筹资额增长 24%，增速虽有所回落但仍高于 2009、2010 年，基本上维持了较快增长。2013 年，城镇基本医疗保险基金总收入 8173 亿元，支出 6801 亿元， 同比增长 17.8%和22.7%， 结余率 16.8%。 2014 年，城镇基本医疗保险基金总收入 9447 亿元，支出 8009 亿元，同比增长 17.4%和 19.6%。 2015 年，城镇基本医疗保险基金总收入 11134.3 亿元，支出 9303.9亿元，同比增长 17.9%和 16.2%。 2016 年，城镇基本医疗保险基金总收入 12751.1 亿元，支出10548.9 亿元，同比增长 14.5%和 13.4%。2017 年 1-4 月城镇基本医疗保险参保人数 10.28 亿人，同比增长 49.0%，筹资额 5646.1亿元，同比增长 42.0%，支出 3696.1 亿元，同比增长 23.7%。我们认为参保人数增速、筹资增速和支出增速加快的主要原因是两保合一进度加快，即新农合纳入管理。

城镇基本医疗保险基金筹资增速

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城镇基本医疗保险基金支出增速

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    （四）统计局医药制造业增速回升但参考意义有限

    2016 年，医药制造业累计收入 28063 亿元，同比增长 9.70%，较 2015 年同期的 9.10%有所回升；利润总额 3003 亿元，同比增长 13.90%，较 2015 年同期的 12.90%有所回升。 而 12年之前增速基本在 20%以上。2017 年 1-5 月，医药制造业累计收入增速 11.90%，累计利润总额增速 15. 70%，与去年同期相比均有所回升。 我们认为近两年统计局的医药制造业的收入和利润数据受到行业两票制的影响较大。两票制后企业高开虚增了收入，同时由于财务处理能力受限而难以将费用支付出去而暂时性提高了利润总额。我们认为统计局医药制造业数据属于虚假的繁荣，参考意义有限。

2010 年至今医药制造业收入及利润总额增速情况

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