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这两天朋友圈让两个消息刷了屏，一个是朝鲜的金总又淘气了，搞了一次历史规模最大的核试验，另一个就是印尼官员又放出话来，明年起印尼将有限制地放开原矿出口。这无疑也是在国际矿业界放了一颗核弹。 以往对这样的解禁消息，人们已经审美疲劳了，像大姨妈一样，定时准来。不过介次，老杜看来，尽管还是有镍矿是否入围的讨论，我们宁可信其有，不可信其无。下面就以消息是真的为前提来展开我们的讨论。 消息出台的必要性： 1、从年初开始，印尼政府就以能矿部为主导，出台了一个原矿解禁的初步意见供政府内阁其它部门和国会讨论。一晃大半年过去了，应该有一个交代啦。 2、从2014年初禁矿开始，政府其实一直都在玩儿偷梁换柱的把戏。比如对自由港等大佬们的网开一面，对可进行选矿的矿种的优待政策，甚至制定了一个三年（至2016年底）的出口税收减免政策，这些，随着2016年底的到来，也必须给大众一个新说法，否则就是懒政。 3、尽管禁了一部分金属矿，但印尼的最大的主流矿煤矿并没有禁，但几年来对提升本国的经济也没有起到太多的作用，像镍矿等反而给邻国了菲律宾机会，让那边矿主着实火了一把，这让印尼的主管官员和矿主们看在眼里，急在心上。矿区的老百姓也一直在盼星星盼月亮，通过各种渠道反映自己的意愿。 4、新调整过来的印尼海事统筹部长卢胡特是个想干事的人，以前虽然是政治法律统筹部长，但在经济领域他是个活跃分子。你看他现在管辖的四个部门：能矿部，渔业部，交通部，旅游部，都是佐爷最看重的几个部门，卢嫡系不把三把火烧的通红是不会罢休的。 5、最重要的一点：是中规中矩的中国政府和企业家们给了印尼底气和信心。我在以前的文章里曾提及过，以镍矿为例，那些高炉的都不计算（本来大多数建高炉的老板都是附庸风雅打酱油来的），仅统计RKEF和矿热炉为例，目前青山已经有了12条线，预计明年还有8条线，德龙在建15条线，新兴铸管马上完成3条线，银海万向暂定4条线，新华联暂定4条线，金川4条线，华迪2条线，黑色空间2条线，神雾相当于2条线。。。大概在一到三年内，主流产能将达到近56套RKEF或近似工艺的产能水平，如均按33000千伏安矿热炉计算，印尼新增镍铁将达到约420万吨实物吨镍铁或接近42万吨金属吨镍的产能，这几乎是等同于现有国内的真实有效产量！有人说老杜你别吓唬我啊，有那么多吗？！第一，咱说的是产能不是产量，第二，至少青山、德龙、新兴铸管和金川是看的见摸得着，手拿把攥的项目，大概占2/3以上吧。第三，只要伦镍维持在10000以上，什么情况都可能发生，中国老板有胆量，不差钱！ 以上，再加上现有印尼国企ANTAM及外企INCO约年8万吨金属镍的产能，您觉得印尼还有禁镍矿的必要吗？当初怕你们不建厂才出此下策，现在你们都规规矩矩“就范”了，俺们镍矿已经实现了华丽大转身，也该给外资一点点甜头啦。何况解禁对我们改善当地经济，减少贸易逆差等大有好处，还显得皇恩浩荡，何乐而不为？ 据路边社消息，此次禁矿政策的调整还是和已经建厂企业的进度挂钩的，这是老生常谈了，据说已经有了一个首批八家可以出矿的企业名录，税收还是20%，不知真假。肯定是建厂进度越快，得到的配额或税收优惠就更多。 还有一个问题：印尼还有这么多镍矿可供出口吗？的确有这个问题。印尼的镍矿，经过十几年的大量开采，有点像蜜月后的新郎官，被掏空的感觉。可以肯定的是：先于建厂的企业，一般是兔子不吃窝边草，原料供应从长远考虑，周边采购，而且肯定是先外购好矿以降低自己的成本。谁家矿主对自己的矿山也没有“底”，只能是挖一吨是一吨，过一天算一天，能救活矿山就不错啦。不过长此以往，矿山的日子会越来越好过，估计雅加达的咖啡屋又会有了不少关于矿山合作的谈资，夜总会里又出现不少当初一掷千金的矿老板身影。因此，老杜看来，即使是能够出口镍矿原矿，估计其品位也不会太高到哪去，开始量也不会太多。不过就是这样，也会大大冲淡菲律宾矿对国内的影响！ 关于对国内镍产业的冲击，以及最终两地原矿的价格考量，老杜孤陋寡闻，不好妄议。但是看网上这两天市场似乎并没有为此有所触动，看来已经对此疲沓了，还是王宝强、张纪中、郭德纲更吸引人。 这次印尼政府学习中国经验，实行供给侧改革，解禁到底会不会发生？老杜的看法是，就像谁也不会料到菲律宾那位我们当家的总统上台后会骂奥巴马一样，在印尼这个政策经常阵发式癫痫发作的国度，想一想当初禁矿时的情形，一切皆有可能！政府现在就差给自己一个台阶了。也保不准会当做刺激经济的第十四项配套措施出台，WHO KNOWS？ 对于已在印尼建厂的企业，也没有什么不公平。能够出矿，又增加了一些矿源，又多了一条财路，价格嘛，可以市场调整，怎么合适怎么来，大家也别咸吃萝卜淡操心了，还是洗洗睡吧。 以上，仅为老杜一家之言，不代表任何团体和企业，只不过消息传来，很多朋友来问，就算统一回复吧。 |
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