【原】【技术】R32、R134a、R125、R410A等制冷剂市场分析！

自 2019 年 1 月 1 日基加利修正案正式实施以来，HFCs 制冷剂的淘汰就进入倒计时。依照基加利修正案，发展中国家将于 2024 年开始削减 HFCs 的产量和消费量。这对制冷剂市场，甚至制冷空调市场都造成了巨大的影响。

1、CFC氟氯烷烃制冷剂全面被禁

   

中国已于 2006 年提前实现对CFC 制冷剂的淘汰，除了对少量无法替代领域的供应之外已经全面禁止生产和使用，全国仅存的产能只有几百吨且不用于制冷剂，主要用于灭火和农药原料等领域。

2、HCFC 氢氟氯烃制冷剂使用受限

  

氢氯氟烃 HCFCs 生产及使用配额包括了 6 种产品分别为 R22、R123、R141b、R142b、R124 以及 R133a。

从生态环境部发布的《2019 年度含氢氯氟烃生产和使用配额、四氯化碳试剂及助剂使用配额、含氢氯氟烃进口配额核发方案的公示》中获悉：

（1）R22

2020 年二氟一氯甲烷（R22）生产配额由 2019 年的266,821 吨减少为225,171 吨，减少了 41,650 吨；

（2）R141b

一氟二氯乙烷（R141b）生产配额为50,878 万吨，比 2019 年的 62,308 万吨减少了 11,430 吨；

（3）R142b
二氟一氯乙烷（R142b）生产配额由 2019 年的 17,659 吨减少至 13,890 吨，减少了 3769 吨，各类含氢氯氟烃产品的生产配额总量均大幅缩减。

3、HFC 氢氟烃制冷剂短暂繁荣

  

HFC（氢氟烃）作为第三代制冷剂，以R134a、R410aA和 R32 为代表，其 ODP 值为零。这类制冷剂与 R22(HCFCs 类)在制冷量、压力等方面是非常接近的，在房间空调和小型商用制冷设备中替代R22 已有十几年历史。

随着 HCFC 类产品的加速淘汰，HFC的产量明显上升，2020 年国内 HFC 制冷剂产能及产量继续加速增长。但2020 年，HFC 行业平均开工率不足50%，可见当前市场产能过剩问题突出。

（1）R32

主要产品 R32 产能突破 40 万吨，产量达 18.56 万吨，同比增长 8.6%；

R22 受配额生产影响，R32又具有成本优势，因此它的使用率迅速提升，成为家用空调行业的主流制冷剂之一。继 2019 年制冷剂企业抓住最后的时间，纷纷扩大R32的产能，希望在之后的生产配额中分一杯羹，其它行业的企业也大量加入 R32 的生产中。这也导致 2019 年下半年 R32 受产能严重过剩影响，价格跌破成本线。

目前， R32 在家用空调上的应用不断扩大，市场份额占比已突破 50%，成为家用空调行业第一大制冷剂。但随着 HFCs 制冷剂开始进行配额生产，R32 的快速发展只是短暂的，R32 作为过渡的制冷剂，往后将面临各方面的挑战。

（2）R134a

R134A 产能突破34 万吨，产量 15.8 万吨；

（3）R125

 产能突破 28 万吨，产量 13.76 万吨。

（4）R410A

家用空调行业从 2013 年开始淘汰R22 时，R410a 就被作为过渡替代品使用。2020 年 R410a 和R32在家用空调市场的份额超过80%，R22占约15%。但是目前企业所采用的 R410a 和 R32 制冷剂都在基加利修正案管控之列在现有的替代技术中。

4、HFO氢氟烯烃制冷剂部分领域应用

  

目前最具代表性的HFOs制冷剂是R1234yf和R1234ze(E)。为了应对日趋严格的法规要求，全球领先的制冷解决方案供应商纷纷投入到HFO制冷剂的应用开发中。现有的HFO合成工质制冷剂安全且环保特性很好，是前景广阔的新一代制冷剂。目前新型制冷剂专利基本被外资企业掌握，但主要内资企业的技术储备大多也可以满足生产。

（1）R1234yf

作为纯质制冷剂，目前主要应用在汽车空调里替代 R134a；国际化工巨头科慕、霍尼韦尔、阿科玛已经加快了在国内建厂的步伐，未来 R1234yf 制冷剂发展前景值得期待。

（2）R1234ze(E)

性质与 R134a 相近，价格比R1234yf便宜，被认为更适合在离心式冷水机组中替代现在使用的 R134a。

5、萤石市场

  

氟元素的来源是萤石，萤石经过处理得到氢氟酸，氢氟酸是制冷剂的主要原料之一。国内萤石已经连续多年保持在 400 万吨左右，基本没有增长。

（1）2020 年国内需求仍低迷，氟化工原料市场行情不佳，国内萤石价格走势下滑，年初平均价格为2,894.44 元/吨，年末国内萤石均价为 2,718.89 元/吨，全年跌幅为6.1%。

（2）2020 年萤石进口总量 77.84 万吨左右，较 2019年的69.77 万吨增加 8.07 万吨，增幅 11.6%。

（3）2020 年我国萤石出口总量 17.59 万吨左右，较 2019年的37.41 万吨减少 19.83 万吨，降幅达 52.99%。

近年来，我国萤石粉进口量逐年增加：

（1）国家对战略性资源保护，采矿权管控趋严，同时环保、绿色矿山等政策影响，国内萤石资源整合推进，不达标的矿山陆续退出，高品位萤石现货供应趋紧，需要进口资源补充；

（2）国内原矿价格偏高，外购原矿选厂浮选成本过高，获利收窄，进口货源指标可以满足国内化工厂使用需求，价格优势明显，对于下游工厂成本控制起到重要的作用。2020年上半年巨化等企业为拉低生产成本，大量买入进口货源以缓解原料紧缺状态，进口萤石粉量较 2019年大幅增加。

2021 年国内环保力度不减，国内部分萤石厂家仍无法正常开工，国内萤石市场供应将受到一定的限制，但是近期来看国内萤石出口量有望增加，国内萤石价格振幅将不会过大。自 2019 年 1 月 1日基加利修正案正式实施以来，HFCs 制冷剂的淘汰就进入倒计时。

6、自然工质

  

自然工质以R290为代表。前面本公众号（制冷空调换热器）有一篇文章专门讲过自然工质。文章链接：R600a、R290、CO2、NH3 四大天然工质制冷剂，哪一种更具市场潜力？

R290是唯一能够满足基加利修正案要求的工质。如果一开始不选择 R290 替代技术路线，未来面临制冷剂的二次转换，这将会对行业造成难以估量的巨大经济损失。中国家电行业投入了巨大的资源进行 R290 技术的开发和产品的市场化。

然而，作为一种新技术，R290 的推广过程比较艰难，中国空调企业面临着旧标准体系限制、产品成本显著升高，安装维修风险大等多重困难，还有来自其他过渡性替代技术的竞争和打压。

对第四代制冷剂来说，HFOs 除了在环保方面表现出色外，在成本、效率、安全等方面的表现都很一般，所以 HFOs 目前很难实现在家用空调领域的大范围应用。HFOs 制冷剂价格高、产能小，如果在家用空调领域使用还需要对压缩机、管道等部件进行升级，目前 HFOs 在家用空调领域的应用还处于探索阶段。