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特斯拉核心供应商，这家扁线电机龙头公司下半 年出货量或显著提升——0609评级日报 中信建投证券深度硏报指岀,这家新能源车扁线电机龙头,即将迎来估值切换 1、扁线电机成为新能源电机技术趋势,技术壁垒较高,公司先发优势显著,竞争对手少。 2021年是发展元年,特斯拉等下游客户需求旺盛,预计21H2公司出货量会显著提升。加速产 能扩张,预计2021年底提升至1.95万吨/年,2022年提升至4.5万 2、下游需求旺盛,客户订单饱满,21Q1产销量快速增长,新能源汽车用扁线出货量为797.31 吨,同比增长431.51% 3、特斯拉核心供应商,小扁线业务放量,估值可享受新能源板块估值溢价,PE估值有望从 20x向30切换 4、券商预计2021-2023归母净利为54、7.0、9.4亿乙元(EPS:0.28、0.37、0.49元),未来三 年利润CAGR30%。 精达股份 |
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