 “融创表示，降低负债率水平和融资成本为当前的重中之重。” 据公司情报专家《财经涂鸦》消息，融创地产计划于近日发行2020年非公开公司债劵第一期，募资规模为不超过13亿元，期限为2+1年，计划于九月初簿记，于深交所上市。 据深交所公告披露，6月16日，融创中国在大陆的运营主体之一——融创房地产集团有限公司2020年非公开发行公司债券状态更新为“通过”，债券拟发行金额为80亿元， 融创地产曾于今年4月成功发行了2020年第一期公开发行公司债，发行规模为40亿元，票面利率为4.78%。 今年5月底，融创地产再次成功发行33亿元5年期债券，用于偿还现有债务。 今年7月，融创中国发布公告称将发行总计10亿美元的优先票据，其中包括2023年到期的6亿元美元6.5%利率优先票据和2025年到期的4亿美元7%利率优先票据，发债净筹资主要用于偿还将于2021年一季度到期的境外债务。 标普全球评级表示，截至2019年12月31日，融创中国的资本结构包括约2520亿元人民币的有抵押债务和1120亿元的无抵押债务（含外部担保）。因此，该公司有抵押债务比率约为69%，显著高于50%这一债项评级下调的临界点。标普表示，虽然由于受新冠疫情影响，2020年上半年融创中国销售额同比下滑9%至约1,950亿元，但预测其2020年合约销售额将实现中段个位数增长。融创中国2020年约8,200亿元的可售资源及其销售执行的良好记录是增长的有力支撑。  今年以来，融创频繁发债，以此来偿还现有债务。2017年，融创中国以438亿收购万达文旅项目，也因此获取了大量优质土地资源和在建项目，土地储备跃上2.18亿平方米，仅次于恒大、碧桂园和绿地。 除了接手万达项目，融创还曾于近几年分别以超40亿元接手李嘉诚的大连西冈山黑嘴子 项目，以148.87亿元(含冲抵债务)接手泛海卢志强的北京泛海国际项目1号地块和上海董家渡项目的全部股权。  此前，被誉为“并购狂人”的孙宏斌曾对外界表示，“2017年438亿收购万达文旅项目，现在已经卖了1600多亿了，我们这3年时间花了大约一千多亿购买资产，买了以后并没有放在家里藏着，而是拿出来卖了，这些东西大约卖了1.36万亿”。 而在房地产融资渠道收紧的大环境下，融创中国管理也曾多次表明希望优化财务结构并降杠杆的愿景。其总裁汪孟德曾在2017年召开中期业绩会时表示，到2018年，融创中国负债率目标降至80%，而2019年则希望资产负债率和净负债率都下降至70%。 据8月26日融创中国披露的2020年半年报数据显示，上半年集团实现营业收入773.4亿，同比增长约0.7%；净利润109.59亿元，同比增长约6.5%。上半年，公司实现合同销售金额1952.7亿元，位列房地产企业第五。7月完成合同销售金额522.5亿元，同比增长26.97%。融创中国表示，预计下半年其可售资源将在6200亿元左右，其中约76%位于一二线城市。 截至报告期，融创中国权益总额为1338.8亿元，较2019年末增长约17.3%，净负债率较2019年末下降约23.3个百分点为149%，上半年新增有息负债加权平均成本较2019年全年下降1.9个百分点。 财报中融创表示，通过判断市场控制拿地节奏，释放经营现金流支持运营发展，借贷总额得到了很好的控制，由去年年底的3222.7亿元减少至2020年6月30日的3203.3亿元。截止报告期， 截至报告期，公司账面现金约1208.6亿元，较去年同期的1267.3亿元有所下降，其中非受限制现金由779.4亿元增加至852.3亿元。 财务成本由2019年上半年的12.3亿元增加至2020年上半年的24.5亿元，主要由于汇兑损失以及加权平均融资余额上升导致的总利息成本有所增加。 公司表示，下半年将继续保持审慎拿地，重点关注一二线核心城市优质土地，严格控制拿地节奏;继续聚焦综合竞争力提升。同时，继续将优化资本结构、降低负债率水平和融资成本作为当前发展阶段的重中之重。 同时，融创中国附属公司融创服务已于8月6日向香港交易所递交招股书。融创中国拥有融创服务100%权益。待建议分拆及上市完成后，融创中国预期将拥有融创服务不少于50%权益。 据数据显示，融创服务2020年一季度收入为7.18亿元，利润为6730万元。截至2020年5月31日，其住宅物业、商业物业、城市公共及其他物业的在管物业建筑面积分别为7370万平方米、1310万平方米、1370万平方米，合计超过1亿平方米。 |
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