 2021年上半年，在各环节成本持续攀升的背景下，光伏电站系统成本面临巨大的压力。近日，光伏們梳理了2021年二季度光伏电站项目EPC中标价格，总规模约4.2GW，以供读者参考。另外，从并网时间来看，二季度招标的光伏电站并网时间基本集中在三四季度。 在梳理中标企业时发现，清一色被中国能建、中国电建包揽。中国能建的中标规模约1365MW，中国电建的中标规模约1167MW，两者合计中标2532MW，占整体规模的63%。此外，中标较多的还有特变电工、河南省建设集团等。 从招标内容来看，不含组件、逆变器等关键设备的小EPC约1.56GW规模，含组件、逆变器等关键设备的大EPC约2.69GW。其中大唐集团的443MW项目均为小EPC。 在中标价格方面，由于不同项目的EPC招标范围的不同导致价格差别也较为明显。其中，小EPC基本落在0.87-2.55元/W之间。最高价2.55元/W为青海省海西州3#地块光伏电站项目光伏区，根据招标公告，该项目范围为青海省海西州3#地块光伏电站项目光伏场区施工图设计（含竣工图）、建筑安装及调试施工全部内容，主要工作内容包括但不限于下列内容：施工图设计、竣工图绘制、设备及材料采购供货（甲供除外）、设备及材料卸车及储存（含甲供）、光伏场区（含35kV集电线路）及运维区内土建安装、施工、调试试验及检查、全站全容量并网安全稳定240小时试运行、消缺、性能试验、光伏系统的性能保证的考核验收、技术和售后服务、配合完成竣工验收所涉及到的光伏场区手续办理（质检、并网安评、职业健康、功率调节和电能质量测试、所有性能测试等），同时也包括备品备件（乙供类设备材料）、专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供、场内道路施工及验收、围栏采购及施工、场地移交后的所有协调等工作，投标人应对上述工作范围内的工作负全部责任。 小EPC最低价0.87元/W也出现在青海的平价项目——青海陕煤新能源科技有限公司乌图美仁10万千瓦平价光伏发电项目，该项目交流侧100兆瓦，直流侧124.79兆瓦。招标范围为施工图设计、竣工图编制、电缆、箱逆变一体机、汇流箱、支架采购及安装、组件安装、建安工程施工、接地、场区电气施工；其他与之相关附属设施；负责试验及调试、质量检测、外部协调及相关职能部门验收手续办理直至验收交付的全部工作（交钥匙工程），以及在质量保修期内的消缺等全过程工作，在满足责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收标准的要求，提供工程实施过程中的设备、施工、验收相关资料。 大EPC的价格范围在3.05元-5.19元/W之间，最低价3.05元是中节能敦煌30兆瓦并网光伏发电项目，由天津蓝天太阳科技有限公司与长江勘测规划设计研究有限责任公司联合中标。本项目总承包工程内容为本项目完成竣工验收所涉及到的所有设计、采购和施工工作以及30兆瓦运维相关附属设施的工具采购。具体包括：工程由组件支架基础施工和组件安装作为工程起点至接入鸣山3#110kV升压站的35kV开关柜进线侧，对侧间隔改造及鸣山3#110kV升压站#1主变和3512中节能一线、3513中节能二线投运。 最高价5.1947元/瓦为河北省御道口镇神源三复兴地村300MW牧光互补光伏发电项目报出，创下今年以来光伏大型地面电站EPC单瓦价格新高（详情可点击《5.19元/瓦预中标，345MW牧光互补EPC中标候选人公示 》查看）。 此次统计的价格与此前3月份光伏們统计一季度EPC价格相比呈现明显上涨的趋势。在一季度EPC报价中，最高的价格不超过4元/W，最低甚至跌破3元/W，致使EPC企业在产业链价格上涨的趋势下持续承压（详情可点击《近期1GW光伏项目EPC价格一览：最高仅3.98元/瓦，EPC企业持续承压 》查看）。光伏們了解到，一季度开工的项目大部分为2020年招标完成的项目，价格较低，而受限于持续上涨的产业链价格，大部分EPC企业一季度业绩均出现了不同程度的损失。 但在二季度的报价中，EPC报价全部回到3元/瓦以上的水平，并且高于4元/W的项目规模高达1.37GW，占比超过50%，甚至出现了超过5元/瓦的新纪录。此外，景宁县九龙乡铁塔基站光伏发电项目（二期）EPC招标中，以5.7元/W成为近期分布式光伏EPC的最高价。 EPC报价的水涨船高与产业链价格的持续攀升密不可分。其中多晶硅料价格突破200元/kg,致使下游成本承压。根据pvinfoink统计分析，5月份500W 单面组件价格来到1.75-1.8元/W，这比3、4月份组件每瓦1.68-1.72元高出了近0.1元。在中国能建1.2GW组件的集采中，更是报出2元/瓦的组件价格。 此外，钢材、铜、铝等大宗货物的涨价，使得光伏电站工程中的电缆、支架等价格屡创新高持续推高EPC成本。在此情况下，在新开标的EPC招标中，大多EPC企业将成本上涨的压力传导至业主端，以维持合理的利润空间。 另外，今年二季度还有两个大型户用光伏项目EPC价格公式。6月10日中核控股的北京新华凯昆顺义区26.4MW分布式光伏发电项目EPC总承包中标候选人公示中，信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司与苏州腾晖光伏技术有限公司以3.64元/瓦的报价分别位列第一、第二中标候选人。该项目位于北京顺义区张镇、杨镇、大孙各庄镇、龙湾屯镇，木林镇、北小营镇、南彩镇、李遂镇、北务镇、北石槽镇、赵全营镇等11个镇，涉及约150个自然村，光伏组件安装在各村农户自家住宅的屋顶。该项目规划总装机容量为 26.4MW，共计约2000-3000户。4月12日，山东临沂市150兆瓦级户用光伏电站建设项目，共包含户用7500座，平均单个户用规模为20KW。该项目中标人为山东迈源建设集团有限公司，中标总价为5.325亿元，单价折合约为3.5元/W。 这是目前为数不多的大型户用光伏电站EPC招标公示。据透露，目前户用安装商的组件报价将近2元/瓦，这直接助推了户用光伏系统价格的上涨，“加上逆变器短缺以及支架报价上涨，户用光伏系统成本每瓦至少上涨了0.5元”。 根据PVInfoLink分析，从6月开始，随着硅料价格维稳，在硅片、电池片价格进入下行趋势后，国内也出现少部分先前价格较高的订单略为松动，以反映近期硅片、电池片的跌价。在硅料价格目前仍是僵持的情况下，垂直整合大厂大部分仍持稳在先前水平，因此海内外主流组件价格尚未明显变化。目前观察由于七月终端需求能见度并不高、买方也因为中游跌价而较为观望，因此短期内组件开工率暂时还是维持在较低迷的水平，后续走势端看中上游的价格变化。 事实上，如果下半年组件价格回归合理价位，加之，受政策以及央企“十四五”装机规划的刚性约束，之前核准的绝大部分竞、平价仍将在今年并网，预计下半年的光伏装机仍将成为全年主力。 另外，从中标企业来看，中国能建、中国电建仍是EPC主力。其中，中国能建的中标规模约1365MW，中国电建的中标规模约1167MW，两者合计中标2532MW，占整体规模的63%；从招标内容来看，不含组件、逆变器等关键设备的小EPC约1.56GW规模，含组件、逆变器等关键设备的大EPC约2.69GW。其中大唐集团的443MW项目均为小EPC。 |
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