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SPAC周报|福布斯即将通过SPAC登陆纽交所,DayDayCook日日煮将以SPAC挂牌纳斯达克

 IPO早知道 2021-08-28


本文为IPO早知道原创
作者|C叔
微信公众号|ipozaozhidao
  

百年媒体终上市:《福布斯》与SPAC合并,估值6.3亿美元

拥有104年历史的《福布斯》(Forbes)的杂志出版商——福布斯全球传媒(Forbes Global Media)周四宣布将通过与一家对它估值为6.3亿美元的特殊目的收购公司(SPAC)合并上市,使其成为媒体行业一系列引人注目的交易中的最新一笔。

《福布斯》是美国第一本大型商业杂志,它以追踪世界上最富有的人而闻名。

收购福布斯的这家SPAC被称为MagnumOpus Acquisition,专注于全球消费者、技术和媒体,双方合并后,福布斯将获得6亿美元。Magnum Opus Acquisition表示,这笔交易将推动福布斯加速数字化转型。预计该交易将在今年年底或明年初完成。

在福布斯之前,已经有很多其他媒体机构通过与SPAC的交易上市,包括同意在6月与SPAC进行合并的 BuzzFeed,以及旗下拥有The Verge杂志和《纽约杂志》(New York Magazine)的Vox Media据报道也正在寻求此类合并。

此外,德国出版商 Axel Springer周四表示,将收购美国政治新闻网站Politico;Group Nine——PopSugar、Thrillist、NowThis、TheDodo和Seeker的母公司,也成立了一个SPAC,以寻求数字媒体交易。

然而,由于有数百家公司在“伺机而动”,SPAC现象可能会过热。SPACs的信息披露要求不像其他类型的投资那么严格,SEC(美国证监会)对此表示了担忧。

 
DayDayCook 日日煮,拟赴美国SPAC上市

DayDayCook(日日煮)宣布,与美国SPAC(特殊目的收购公司)Ace Global Business Acquisition签订合并协议,计划融资最多4000万美元。
Ace计划以私募投资公开股票(PIPE)方式融资约3000万至4000万美元;若未有股东赎回,合并后公司估值约3.77亿美元,并将从Ace信托账户获得4690万美元现金。交易完成后,DayDayCook现有管理团队会继续经营合并后的新公司。DayDayCook创始人兼首席执行官朱嘉盈(Norma Chu Ka Yin)表示,很兴奋能宣布与Ace合并这个消息,并为股东长远创造价值。DayDayCook成立于2012年,于网上烹饪片段分享平台,创办人朱嘉盈曾任职汇丰私人银行,2014年开设DayDayCook网店,并于2015年进军内陆。据DayDayCook官网数据显示,目前拥有8000万活跃用户、500万个付费用户,在内陆设有3个美食生活体验馆。DayDayCook,历经数轮融资,其投资者包括阿里巴巴、新世界(新世界发展)郑志刚的K11投资、恒基地产李家杰的私人投资基金。截止昨日收市,Ace Global(ACBA)收报10.00美元,其总市值为6052.49万美元。


维珍银河子公司将与SPAC合并上市预计年底登陆纳斯达克
当地时间周一,维珍银河子公司维珍轨道(Virgin Orbit)宣布,该公司将与特殊目的收购公司NextGenAcquisition合并上市,而且Virgin Orbit获得了波音等公司的投资承诺。

维珍轨道表示,波音、AE Industrial Partners和其他投资者已承诺向其投资1亿美元,不过该公司并未透露将有多少来自波音。

据悉,维珍轨道与NextGen Acquisition的合并预计将在年底完成,合并后的估值将达到32亿美元,将在纳斯达克上市,保留维珍轨道的名称,股票代码为VORB。

今年早些时候,现年70岁的Richard Branson乘坐维珍银河飞船成功登上太空,成为首个登上太空的商业航天企业创始人,早于蓝色起源创始人贝索斯。和维珍银河专注于太空旅游不同,维珍轨道的主要业务是发射卫星,该公司今年以来已经发射了两颗卫星。

维珍轨道计划上市之际,太空旅行公司正成为华尔街的新宠。目前商业太空旅行赛道处于三分天下的局面,对维珍银河而言,马斯克麾下的SpaceX和贝索斯旗下的蓝色起源都是强大的竞争对手。不过,维珍银河也有自己的优势,该公司今年6月成为首家能够向普通客户提供太空旅行服务的公司,从而领先了SpaceX和蓝色起源一步。


 被Fanatics截胡MLB独家合作后,Topps取消SPAC上市计划

近日,球星卡公司Topps宣布取消与SPAC公司MudrickCapital Acquisition Corp. II合并,该交易通过双方协议终止。目前Topps仍是一家私营公司,该上市合并本将于8月25日进行。

今年5月,Topps曾传出上市消息,并计划在今年第二季度末或第三季度初以SPAC的形式上市,公司估值为13亿美元。这是Topps第三次选择上市,前两次分别是在1972年和1987年。

Topps创办于1938年,刚开始做的是烟草生意,后来转而经营口香糖等糖果生意,目前的业务主要包括体育/娱乐实体球星卡、体育/娱乐数字球星卡、礼品卡和糖果这四大类。尽管靠糖果生意起家,但现在Topps更为人所熟知的是球星卡业务。8月18日,Topps公布了其二季度收益,净销售额同比增长77.7%,至2.122亿美元。

自1951年以来,MLB就与Topps合作开发棒球卡。今年,恰逢Topps棒球球星卡发行70周年,然而MLB与球员工会却宣布结束与Topps的独家合作。“根据现有协议,到2025年,Topps仍能够生产已经获得许可的棒球产品。若无意外,Fanatics最早可于2023年获得MLBPA的球员版权并发行球星卡,2025年后方可发行MLB球星卡。”Topps表示。

MLB和MLBPA合同的继承者是全球最大的体育电商平台Fanatics,加上此前的NBA、NBAPA以及NFLPA,Fanatics已经拿下了北美三大体育联盟的球星卡版权。今年8月,据FOS报道称,体育用品公司Fanatics从MLB、软银、Roc Nation、Jay-Z、银湖等个人和公司筹集了 3.25 亿美元,估值达到180亿美元。今年2月,路透社报道称,Fanatics将与高瓴资本合作,将业务扩展到中国。

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