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【主题详情】 主产区限产进一步趋严，下游开始高价“抢货”，这一化工品价格8天翻倍 行业数据显示，黄磷今日大涨逾46%，最新报价60082元/吨，上周二黄磷均价为30000元/吨，8日价格上涨幅度约100%。 近日有一份网传文件显示，云南发改委发布《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》，其中提到，加强黄磷行业生产管控，确保2021年9-12月黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%（即削减90%产量）。受此次消息的影响，下游开始高价采购黄磷，目前黄磷现货紧张情况加剧，黄磷价格再次大幅度上涨。德邦证券分析指出，中长期来看，随着“三磷”整治的持续推进，磷产业链供给端全线收缩。磷矿石供给收紧带动价格上涨，沿产业链向下游传导，磷肥步入景气周期。 A股上市公司中，新洋丰(000902)拥有设计产能90万吨/年的磷矿石资产，拥有180万吨磷酸一铵产能（含15万吨工业级磷酸一铵），位居全国第一。川发龙蟒(002312)拟发行股份购买天瑞矿业100%股权，天瑞矿业设计产能250万吨/年，天瑞矿业收购完成后，公司将具备年产365万吨的磷矿生产能力。川金诺(300505)昆明东川厂区的产能为：饲料级磷酸盐45万吨、重过磷酸钙20万吨、硫铁矿制硫酸20万吨、低品位磷矿浮选150万吨，广西防城港厂区产能为：湿法净化磷酸10万吨、重过磷酸钙30万吨。 大超市场预期 锂矿天价拍卖再次出现 澳洲主力锂矿公司Pilbara14日在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖，目前拍卖已经结束，本次拍卖的最终价格为2240USD/t。此前分析师普遍预期在1700-2000USD/t（CIF 中国）区间。 7月底，在亚网锂精矿报价740美元的背景下，Pilbara首次拍卖拍出1250美元，到港价1315美元的高价，捅破了锂精矿现货短缺的窗户纸。此后，锂产品全系进入加速上涨阶段，两次拍卖期间，锂精矿报价由740美元上涨至990美元；电碳报价由9万元上涨至14.4万元；氢氧化锂报价由9.75万元上涨至14.4万元。海通证券(600837)分析指出，本次拍卖价格最终落锤为2240美元，据此推算，考虑海运费，锂盐生产成本为15万元以上，考虑锂盐厂合理利润，对应锂价肯定上破20万元。 A股上市公司中，融捷股份(002192)目前采矿证载是105万吨/年锂辉石矿露天开采，鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目已完成第二次环评公示。永兴材料(002756)控股的白市村化山瓷石矿，目前仅勘探部分矿山面积，已探明矿石储量为4500万吨，可以支撑二期投产后年产3万吨电池级碳酸锂产能。富临精工(300432)与四川思特瑞锂业有限公司、绵竹市川洪建材有限公司等共同投资设立四川锂能矿业有限公司，并于2021年3月30日完成工商注册登记，目前已开始项目投建。 有价无市，锂电井喷式需求下，负极材料供不应求 据报道，锂电重要原料——负极材料整体表现供不应求。业内人士透露，目前负极材料市场表现为有价无市的局面，受负极石墨化供应紧张的影响，成品整体供应吃紧。 锂离子电池负极材料包括石墨类负极、硅基负极及其他负极材料，目前市场上以石墨类负极为主，主要包括人造石墨与天然石墨：天然石墨具有高能量密度、高压实、良好加工性能和较低成本，人造石墨具有低膨胀系数、长循环寿命及良好低温性能。其中，人造石墨是一项高耗能的产业，石墨化加工中，电费约占石墨化成本60%。当前负极材料下游市场需求持续旺盛，上游原材料针状焦价格上涨，石墨化加工因规模化产能的建设周期较长、地方政府控能耗、限电等因素导致产能扩张低于市场需求。去年国内负极石墨化几乎没有新增，负极材料产量今年上半年环比增长却高达143%。行业分析认为，受内蒙地区石墨化产能供应收窄的影响，负极石墨化供应进一步紧张，部分负极材料企业供应或将会出现一定程度的缩减。此外，下游市场需求依旧保持旺盛的状态，动力类负极及储能类负极材料的需求继续保持增加，且储能需求将会有更加广阔的空间，预计整体需求仍将保持高速增长的状态。 A股上市公司中，中科电气(300035)为比亚迪(002594)等主要锂电池厂商提供负极材料，公司新增投资建设项目全部完成后，公司负极材料产能将具备14-15万吨/年，负极材料石墨化加工产能将具备9.5万吨/年。璞泰来(603659)目前掌控有世界最大规模的负极材料石墨化窑炉和国内领先的特高温加热技术。宝泰隆(601011)针状焦的产能为5万吨/年，针状焦作为碳素行业和锂电负极材料行业必需的优质原材料之一。 |
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