本文梳理了电车、光伏和风电各产业环节2025年市场空间及对应上市公司标的。 一、电动车产业链 按照2025年预测市场空间排序,分别为: 1)锂矿(LCE)动力电池用,2400亿,主要对应标的:赣锋锂业,天齐锂业,盐湖股份,盛新锂能,雅化集团,天华超净,融捷股份,中矿资源,永兴材料,西藏珠峰,川能动力,科达制造,藏格矿业,西藏矿业,西藏城投,金圆股份。 2)三元前驱体,1800亿,主要对应标的:华友钴业,格林美,中伟股份,寒锐钴业,湘潭电化,红星发展,长远锂科。 3)电动车用镍,1440亿,主要对应标的:华友钴业,盛屯矿业,中国一重。 4)电车和风机用稀土,1200亿,北方稀土,五矿稀土,盛和资源。 5)电车和风机用磁材,900亿,主要对应标的:金力永磁,宁波韵升,正海磁材,中科三环。 6)电感,420亿,主要对应标的:横店东磁,云路股份,铂科新材,龙磁科技,金田铜业。 7)PVDF,400亿,主要对应标的:东阳光。 8)磷酸铁,400亿,主要对应标的:华友钴业,金诚信。 9)石英,200亿,主要对应标的:石英股份,菲利华。 10)连接器用铜合金,200亿,主要对应标的:博威合金。 11)硅碳负极,300亿,主要对应标的:方大炭素,硅宝科技。 12)新能源车用镁,150亿,主要对应标的:云海金属,万丰奥威。 图表1 电动车各环节市场空间及对应标的 二、装机(光伏和风电)产业链 按照2025年预测市场空间排序,分别为: 1)储能(包括燃料电池),6000亿,主要对应标的:攀钢钒钛,贵研铂业。 2)装机用铜,4000亿,主要对应标的:紫金矿业,洛阳钼业,铜陵有色,西部矿业,江西铜业,云南铜业,中国黄金国际,中国有色矿业,五矿资源。 3)风机用碳纤维,750亿,主要对应标的:吉林碳谷,楚江新材,中复神鹰,光威复材。 4)风机用锌,625亿,主要对应标的:驰宏锌锗,中金岭南。 5)电车用铝材,600亿,主要对应标的:南山铝业,明泰铝业,立中集团,亚太科技,鼎胜新材,华峰铝业。 6)装机用线缆,500亿,主要对应标的:万马股份。 7)光伏设备耗材,500亿,主要对应标的:天通股份。 8)锂电铜箔,400亿,主要对应标的:嘉元科技,铜冠铜箔,海亮股份,诺德股份,江西铜业,超华科技。 9)光伏用金属硅,345亿,主要对应标的:合盛硅业。 10)光伏用铝框,300亿,主要对应标的:鑫铂股份,豪美新材。 11)光伏用银,250亿,主要对应标的:盛达资源,银泰黄金。 12)电极箔,225亿,主要对应标的:新疆众和,东阳光,海星股份。 13)异质结用铟,23亿,主要对应标的:锡业股份。 图表2 装机各环节市场空间及对应标的 二级市场-招聘贴 1、岗位名称:股票基金经理 base上海 要求:三年业绩至少前1/3,能打开银行渠道(不需要募资),硕士。 2、岗位名称:资深研究员(军工方向) base上海 职责描述:对行业的个股进行深入研究,通过数据分析,对行业相关细分子行业机会进行甄别和比较,撰写研究报告; 任职要求:硕士及以上学历,相关行业及金融复合专业背景优先; |
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