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近日，皇氏集团(002329)发布公告称，终止2020年非公开发行股票预案。并向中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。 公司表示，鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划、融资成本等诸多因素，公司审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止此次非公开发行股票事项。 撤回非公开发行A股股票事项 皇氏集团发布公告，公司于2021年1月14日召开的第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于撤回2020年非公开发行A股股票申请文件的议案》，决定终止公司2020年非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。 自公司2020年非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划、融资成本等诸多因素，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。 根据此前的预案公告介绍，此次非公开发行股票募集资金将用于公司乳制品和益生菌加工生产基地、数字化渠道新基建、水牛乳工程技术研究中心等项目建设及偿还银行贷款，有助于提升公司在云南、贵州等地区乳制品生产能力，拓宽公司在西南地区的销售配送渠道，提高公司水牛奶产品技术储备，提高公司益生菌固体饮料及酸奶等益生菌制品的规模化生产能力，为公司实现“打造西南第一乳企”的战略发展目标奠定良好基础。 皇氏集团相关人士表示，终止定增事项是在综合考虑公司实际情况、发展规划等因素作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响。公司会继续聚焦乳业尤其是水牛奶的发展。 对于投资者关于终止定增项目的后续处理问题，以及如果继续建设，资金解决等问题，皇氏集团也明确表示，将按照项目的工程计划及资金情况继续稳步推进项目建设，目前部分项目资金已经落实，后续公司将通过自筹或以自有资金等方式解决项目建设的资金需求。 聚焦主业，深耕水牛奶市场 公开资料显示，皇氏集团主营液态乳制品的生产、加工、销售以及与此产业关联的奶牛养殖、牧草种植业务；乳业板块包含牧草种植、奶牛养殖、乳品加工及销售等全产业链业务。 皇氏集团有“中国水牛奶之王“的称号，乳制品生产销售业务产品系列包括以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要原料的巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳和饮料等，主打产品是市场上较为稀缺的水牛奶。 发展至今，皇氏集团已是一家拥有员工2025人，控制25个标准化奶牛养殖基地和5个现代化乳品加工厂，年产乳制品能力达50万吨的区域龙头乳企。 随着国内居民消费水平提升，消费者对乳制品提出了更高的要求，健康、优质、安全的乳制品成为市场追逐的主流。 皇氏集团与时俱进，研发出极具潮品特色的乳业新品，“一只水牛”系列产品，自2020年11月亮相，该产品的立项、研发和生产营销全过程都以皇氏消费者大数据为依据，主打年轻化的口味、时尚的包装和独特营销方式。 皇氏集团通过其"新产品、新媒体、新零售"的策略叠加"社区+直播+电商”等多种方式拓宽业务渠道，使得公司的市场版图不断扩大，单品销量实现快速增长。 “一只水牛”是皇氏集团重归乳业赛道重点打造的产品，将会成为皇氏水牛奶走向全国的主打的一个关键。 据悉，2020年前三季度皇氏集团实现营业总收入17.1亿，同比增长8.1%；实现归母净利润3310.2万，同比增长64.4%。 除此之外，公告中多次提及打造“西南第一乳企”的战略目标。皇氏集团表示，公司属于我国西南地区重要的区域性乳制品生产企业，将继续立足乳业核心业务，利用已有的品牌、渠道和科研技术优势，继续打造产品竞争力和品牌影响力，贯彻落实“打造中国水牛奶第一品牌”等战略目标，朝“西南第一乳企”的战略目标迈进。 多元化拖垮公司业绩 尽管前期以水牛奶出名，但皇氏集团的经营范围令人眼花缭乱。自2014年起，自称“中国水牛奶之王”的皇氏集团就频繁跨界。 2014年11月，皇氏集团以6.83亿元价格从李建国等人手中完成收购御嘉影视100%股权，转型为乳业+影视的双主业发展模式。收购当年，御嘉影视便为皇氏集团贡献了39.31%的净利润。 但最后都没能做出多大成绩，反而对自身主营业务有所拖累。2017年，由于受数字电视整治政策、版权运营成本高企等影响，盛世骄阳扣非后净利为3065.44万元，运营收入比例实际完成31.13%，远低于业绩承诺的1.08亿元、65%。 受盛世骄阳拖累，皇氏集团对此次收购计提商誉减值1.91亿元，并对2017年度业绩快报大幅向下修正，由此受到监管部门问询。 2018年度皇氏集团归母净利润-6.16亿，同比大减1186.01%。至于亏损原因，皇氏集团公告称：受行业市场环境变化等因素的影响，皇氏集团主要子公司御嘉影视2018年营业未达预期。基于审慎原则，对收购御嘉影视所形成的商誉计提减值准备5.54亿元。 原本想多元化发展，借影视行业的“东风”来提升公司业绩，结果没想到反倒亏损6.16亿元拖累公司。2019年11月，皇氏集团正式剥离御嘉影视，重拾老本行。 对皇氏集团来说，坚持自己的“水牛奶”业务是根本，也是实现企业稳健发展的关键。同时，“小酸奶”、“我的果园”、“饭不着”等新品深受消费者喜爱，成为皇氏集团跑量及引领消费新风尚的产品。
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