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今天业绩预告比较平淡，没啥业绩超预期的方向，短期市场的主线应该还是地产和价值板块，今天再梳理一下比较值得关注的方向： 地产产业链可以关注一下估值比较低，业绩增速相对稳定，有估值修复机会的方向。下面是客观事实，管材龙头是伟星新材、永高股份，石膏板龙头是北新建材，厨电龙头是老板电器，瓷砖龙头是东鹏控股，木地板龙头是大亚圣象，设计龙头是华阳国际 基建相关的主要是工程机械、塔机租赁、钢结构，下面是客观事实，龙头为三一重工+恒立液压，建设机械，鸿路钢构。 港gu方面可以多关注一下物业板块，最近整体调整幅度比较大，但是地产行业经过这一波调整，很多中小房企和物业丧失了扩张能力，龙头物业公司可以趁机并购扩张，扩大规模，反而是比较受益的，下面是客观事实，港股物业龙头是碧桂园服务，华润万象生活和旭辉永升生活。 银行板块今年应该会有系统性修复的机会，银行整体估值都在10倍以下，但优质银行业绩增速普遍在15—20%。过去银行板块整体同质化比较严重，整个板块都还是普涨普跌，未来银行板块大概率会分化，优质银行和平庸银行的差距会持续拉大。下面是客观事实，基本面好的股份行龙头是招商银行和宁波银行，估值低叠加改善大的银行是兴业银行，常熟银行，张家港行。 在地产行业景气度恢复的情况下，周期板块的螺纹钢，铝和玻璃都有修复机会，这几个领域地产需求比较大，如果地产需求起来，产品价格有望维持高位，下面是客观事实，螺纹钢龙头是三钢闽光，铝龙头是云铝股份，玻璃龙头是旗滨集团 |
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